光伏板块掀涨停潮,发生了什么?

作者: 尹洪昌

5月19日,光伏板块掀涨停潮,中利集团清源股份3天3板,宇晶股份意华股份海源复材等也纷纷涨停。

消息面上,欧盟委员会5月18日公布能源计划,到2025年太阳能光伏发电能力将增一倍;另外据界面新闻5月17日援引外媒报道,欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板。

欧盟上调光伏装机目标

5月18日,欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划表示,将欧盟“FIT 55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。

另外,2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW,和2021年底累计装机167GW的规模相比,增长翻倍;2030年累计光伏装机目标约为600GW,相较于2025年也有几乎翻倍的增长。

同时,从目前到2027年该计划总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖,其中860亿欧元用于建设可再生能源,270亿欧元用于氢能源设备,370亿欧元用于生物甲烷生产,其他用于电网能效改造等方面。

山西证券表示,欧盟“RepowerEU”的能源计划落地,光伏需求将超预期。

中信证券也表示,考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制,欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长,也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。

国内出口欧洲同比翻倍

事实上,2022年以来欧洲的光伏市场就持续火爆。

中信证券研报,今年以来,俄乌冲突引发了欧洲的能源危机,欧洲各国更加重视能源安全和能源独立,加速了向可再生能源的转型,其中德国将完全使用可再生能源的时间从2050年提升至2035年,刺激了对于光伏产品的需求。

欧洲光伏协会的数据显示,2021年欧洲新增光伏装机25.9GW,同比增长34%。

其中尤为值得一提的是,据PV-infolink数据,2022一季度我国组件出口37.2GW,同比增长112%,其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW,同比增长145%。

山西证券预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW,增速超100%,预计今年全球光伏需求依然旺盛,海外装机需求或可超过150GW。

美国也是光伏潜在一增速大户

长江证券研报,2010-2021年ITC税收减免等政策友好叠加光伏度电成本快速下降,美国光伏新增装机年复合增长率达到35.25%。

目前光伏已成为美国新增发电的主要来源,2021年占比达到46%。但尽管如此,在美国2021年发电结构中,太阳能发电仅占到总发电量的2.86%,渗透率提升的空间巨大。

长江证券指出,短期来看,美国市场超预期的核心驱动一在于政策的内外向好,二在于高经济性,尽管在目前原材料、运费成本高企和关税影响下,PPA电价的上涨仍然能保障电站收益率可观,预计2022年美国光伏需求仍有望保持增长。

中长期来看,更加重要的是,美国支持新能源发展的方向及光伏发电性价比提升的趋势不变,2023年美国光伏新增装机增速有望超过40%。

哪些细分和行业有望受益

资料显示,光伏各环节中,组件和逆变器是主要的出口环节。

据光伏协会统计,2021年组件、硅片、电池片的出口总额达到284.3亿美元,其中组件246.1亿美元、硅片24.5亿美元、电池片13.7亿美元、分别占比86.6%、8.6%、4.8%。

中信证券还指出,在新增装机快速增长的同时,分布式光伏带动的光储市场呈现出更加快速发展的趋势,BIPV市场也值得期待,多家组件企业发布了轻柔组件,并提供相应的安装解决方案。

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板块一共380多只股票,涨停了13家,这叫涨停潮?都是一日游行情,涨停的明天高开都困难。

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