华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年5月23日

作者: 李丹
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FM-Radio

华尔街见闻财经早餐0523
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播音 | 田东

市场概述

周五美股上演过山车,标普一度坠入熊市,最终惊险收平,到收盘暂别熊市,仍接近14个月低位、连跌七周创二十一年最长连跌,午盘跌超600点的道指收盘微涨,连跌八周,创近百年来最长连跌周。特斯拉跌超6%、一周跌14%。沃尔玛全周跌近20%、所在板块跌超8%领跌标普,塔吉特一周跌近30%,罗斯百货跌超22%创1986年来最大跌幅。拼多多跌近3%,B站涨1%。泛欧股指走出一周低谷但全周累跌,食品板块一周跌近5%。10年期美债收益率盘中转降逼近三周低谷,全周降逾10个基点。美元脱离两周低谷仍创一年半最大周跌幅,卢布/欧元七年新高,离岸人民币全周大涨千点。原油两连阳,连涨四周。伦镍周四涨近8%后回落、仍结束七周连跌,伦锌一周涨超6%。黄金续创逾一周高位,终结近四年来最长连跌周。

要闻

中国央行将5年期以上LPR创纪录下调15个基点至4.45%,首套房贷款利率“六日两调”、多地银行降至4.25%。

北京5月21日15时至22日15时新增本土感染94例,五地重点管控,严格执行四项社会面防控措施,让社会面真正“静下来”“慢下来”;上海明确三阶段复工复产时间表,6月1日后加快全面复工复产;河南开展常态化核酸检测,在豫人员将隔一天做一次核酸。

武汉:二孩三孩家庭增加买房资格,四大远城区取消限购。

全球12国八日报告92例猴痘确诊,WHO警告猴痘发生人际传播,更多国家可能发现病例;英官员称已形成社区传播;美国已订购数百万剂疫苗,拜登称若病毒扩散后果严重。

德国警告欧元疲软恐迫使央行加速紧缩,敦促欧盟“控制开支”,拒绝欧盟联合借款助乌克兰重建。

市场收报

美股:标普500指数涨幅0.01%,全周累跌3.05%。道琼斯涨幅0.03%,全周累跌2.90%。纳斯达克跌幅0.30%,全周累跌3.82%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.73%,全周累计下跌0.55%。德国DAX 30指数收涨0.72%,全周累跌0.33%。法国CAC 40指数收涨0.20%,全周累跌1.22%。英国富时100指数收涨1.19%,全周累跌0.38%。

A股:沪指收报3146.57点,涨1.60%,成交额4153亿元。深成指收报11454.53点,涨1.82%,成交额4991亿元。创业板指收报2417.35点,涨1.69%,成交额1563亿元。

黄金:COMEX 6月黄金期货收平,报1842.10美元/盎司,全周累计上涨1.8%。

原油:WTI 6月原油期货收涨1.02美元,涨幅0.91%,报113.23美元/桶,全周累涨2.5%。布伦特7月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.46%,报112.55美元/桶,全周累涨0.9%。

ETF:标普500 SPY收涨0.04%,纳斯达克100 QQQ收跌0.31%,黄金GLD收涨0.07%,金矿GDX收跌0.28%,白银SLV收跌0.99%,美国原油基金USO收涨1.33%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.41%。

疫情相关

北京新增本土感染者94例,社会面筛查17例!5地被重点提醒严格执行四项社会面防控措施 让社会面真正“静下来”“慢下来”

5月22日周日召开的北京市疫情防控工作新闻发布会公布,自5月21日发布会后(5月21日15时至22日15时),新增本土感染者94例,其中无症状感染者13例,管控人员77例,社会面筛查17例。4月22日至5月22日,本轮疫情累计报告感染者1493例。当前丰台区岳各庄市场等聚集性疫情和海淀区、丰台区、东城区等区筛查发现的社会面零星散发病例,增加了北京疫情防控的不确定性和风险性,首都疫情防控形势严峻复杂。

截至5月22日,朝阳、海淀、丰台、房山、顺义及石景山6区提级管控措施,全区实行居家办公。北京市政府新闻发言人徐和建表示,全面落实朝阳区、海淀区、丰台区、房山区、顺义区等重点区域5月22日至5月28日期间居家办公要求,其他区进一步降低到岗率,减少人员流动。同时,各方都要履行好“四方责任”,严格执行北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制21日发布的四项社会面防控措施,让社会面真正“静下来”“慢下来”,尽快阻断病毒传播链条,齐心协力尽快实现社会面动态清零。

上海明确三阶段复工复产时间表 6月1日以后加快全面复工复产

上海市5月20日发布持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案,明确要分三阶段推进复工复产:第一阶段,即日起至5月21日,集中恢复产业链供应链;第二阶段,5月22日至5月31日,扩大复工复产;第三阶段,6月1日以后加快全面复工复产。

中国报告输入首例奥密克戎新变异株BA.2.12.1和BA.4感染者

BA.2.12.1是目前引起美国许多地区的疫情出现反弹的主要原因之一。多项研究表明,该变异株的传播速度比BA.2快23%到27%左右。自2022年4月第一周以来,南非超过50%的已测序病例都是BA.4感染者,且该亚型变异株对3剂疫苗的接种者、甚至是注射了BA.1感染者恢复期血浆的人也表现出更强的免疫逃逸。

河南开展常态化核酸检测,在豫人员将隔一天做一次核酸

据河南日报报道,5月21日,河南省疫情防控指挥部下发通知,明确河南省常态化核酸检测工作服务指导意见,要求全省居民及其他在豫人员原则上每48小时应完成至少一次核酸采样(间隔一天采样一次)。

全球12国八日报告92例猴痘确诊,WHO警告猴痘发生人际传播,更多国家可能发现病例;英官员称已形成社区传播;美国已订购数百万剂疫苗,拜登称若病毒扩散后果严重

据新华社,世卫组织(WHO)21日发布猴痘疫情暴发预警称,鉴于目前已在多个未流行猴痘病毒的国家发现病例,未来有可能在这些国家及其他国家发现更多病例,猴痘病毒将进一步传播。

WHO数据显示,5月13日至21日,12个未流行猴痘病毒的国家已报告92例确诊病例和28例疑似病例,迄今还没有死亡病例。其中,确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙,其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。

证券时报报道提到,WHO指出:“现有信息显示,与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传播。” 其还提到,英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯表示,猴痘病毒已在英国形成社区传播。世卫组织数据显示,天花疫苗对猴痘病毒的有效率达到85%。

每日经济新闻报道提到,德国疾控机构称,这是欧洲史上最大规模的一次猴痘暴发;美媒称,美国卫生部门已经订购了价值1.19亿美元的数百万剂猴痘疫苗。据环球网,美国总统拜登22日周日首次就全球多国出现猴痘病例公开表态,他称,事态值得关注,“令人担忧的是,如病毒扩散,将造成严重后果”。

欧美出现罕见的猴痘疫情:我们应该担心吗?

复旦大学附属华山医院微信公众号刊发文章指出,传染病和流行病学专家担心已知病例是冰山一角,大多数患者彼此没有联系,这表明它正在更广泛地传播。专家将疫情描述为“不寻常”,因为猴痘的人际传播以往被认为极其罕见。

要闻详情

A股三大指数集体涨超1% 煤飞色舞行情再现 白酒、纺服走势活跃 北向资金净流入超140亿元

5月20日周五,A股指数早间冲高回落,午后再度震荡走强。板块方面,有色、煤炭等周期股大涨,白酒等消费股走势活跃,此外露营经济、电子烟、快递物流等板块轮番走强。周五港股大反弹,恒生科技涨超4%,教育、煤炭、汽车股强势,个股中,蔚来涨9%,新东方大涨13%;小米受财报好于预期提振,涨幅接近6%。内地房地产和物业管理板块表现现相对低迷,金科服务跌超19%。

李克强:中国坚定不移扩大对外开放,持续打造世界的大市场、外商投资的热土

据新华社,李克强表示,我们发展先进制造业和现代服务业,仍然需要扩大进口,学习国外先进经验和有益知识。中国市场潜力巨大,各类投资都有很大空间,愿同各国企业加强交流合作,增进相互理解,寻求更多共识,妥处矛盾分歧,在互利合作中实现双赢、多赢。

“降息”15基点!5年期LPR下调至4.45%

5年期LPR超预期下调15个基点,创历史最大降幅,首套房贷款利率最低可至4.25%,100万房贷以30年计共可以省下3万多元。

房贷利率连续“松动”最低降至4.25%,能否刺激购房需求?

据澎湃新闻,相较于贷款成本而言,居民对房地产市场的预期对购房意愿的影响更大。不过从央行当前释放出来的态度来看,预期的改善可能只是时间问题。

首套房贷款利率“六日两调”:天津、重庆、南通、苏州等多地已有银行率先降至4.25%

“520”之际,监管对于稳定宏观经济大盘和房地产市场发展释放出满满的爱。

证监会提出23项政策举措 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展

证监会相关通知指出,受疫情影响严重地区和行业企业申请北交所上市、全国股转系统挂牌的,实施专人对接、即报即审、审过即发;支持公募基金管理公司践行长期投资、价值投资、责任投资理念,积极以自有资金申购旗下基金产品。

外汇局:金融机构应持续加强服务实体经济汇率风险管理的能力

支持企业管理好汇率风险,综合考虑产品类型、客户分类和套期保值需求特征,为客户办理与其风险承受能力相适应和套期保值需求相一致的外汇衍生品业务,降低生产经营不确定性。

公募监管链条完善七要点:一参一控适度放宽,突出长周期考核

证监会时隔十年再度修订《证券投资基金管理公司管理办法》,并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》。本次修订从“准入-内控-经营-治理-退出-监管”全链条完善监管制度,从四方面把好入口关,调整基金管理公司股东准入条件;适度放宽同一主体持有公募牌照数量限制;统一资管机构申请公募基金管理资格的条件;三方面提升合规风控能力,强化投资交易行为管控;突出长期考核激励,持股5%以上股东承诺一定股权锁定期;支持差异化发展,允许公募基金管理人实施运营外包;明确公募基金管理人退出机制,允许经营失败的基金管理公司主动申请注销公募基金管理资格。

中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》

《意见》明确,到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系。《意见》提出8项重点任务,包括发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验;在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业等。

南京二手房取消限购“黄了”?“官宣文”已被删除

南京二手房新政半日游。此前稍早,针对“南京二手房交易不再需要购房证明”,记者求证称,属实。众多南京房产中介人士纷纷发布消息称,南京二手房限购已经取消,不限套数和区域,也不分本地人外地人,也就是说,南京购买二手房不再需要购房证明了。

武汉:二孩三孩家庭增加买房资格,四大远城区取消限购

武汉楼市新政提出,江夏区、东西湖区、经开区、黄陂区这四大远城区全部解除限购;对生育二孩或三孩的本市户籍居民家庭,且在武汉市已有2套住房的,在限购区域可新购买1套住房;对限购区域内首次购买普通住房的非本市户籍居民家庭,在本市缴纳社会保险或个人所得税年限由2年调整为1年。

出人意料!特斯拉上海大动作,“中国版”呼之欲出?

特斯拉宣布将在上海大量招聘研发人员,覆盖车辆软件、硬件设计工程、动力&能源工程等多个领域。业内专家指出,上海基地有望成为特斯拉全球第二总部,未来还有望诞生中国版特斯拉新车型。

起拍价335万,成交价超20亿!斯诺威锂矿控股权周六落锤

有关四川省雅江县破产重组公司——斯诺威矿业发展有限公司54.2857%的股权进行的拍卖异常火爆,起拍价为335万,近百万人围观,本应5月17日10时终止,最终延时到5月21日周六7点,出价次数3000多次,最终成交价超过20亿元,再加上对应股权下高达8.5亿的债务,中标公司要为此付出近28.5亿元的成本。

这场火爆拍卖的背后,是业内对“锂”的渴望。斯诺威核心资产是雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权,相关矿山的储量1814万吨,平均品位1.34%,属于特大型锂矿。

6月13日起生效!中芯国际纳入恒指,蔚来纳入恒生科技指数

受港股获纳入恒生科技指数和恒生综合指数消息影响,蔚来汽车美股盘前一度大涨超7%。恒指公司还表示,若融创中国6月30日后仍然停牌,则该股将被恒生中国企业指数剔除。

俄媒称美高官回应“中国寻求采购俄石油”:不违反美对俄制裁

据环球网,美国总统国家安全事务助理沙利文表示,在美方看来,中国采购俄罗斯石油以补充战略储备并不违反美国针对俄罗斯实施的制裁。

俄媒:亚速营正副指挥官均已走出亚速钢铁厂投降

当地时间5月21日,据俄罗斯第一频道记者称,亚速营正副指挥官均已走出亚速钢铁厂投降。俄国防部表示,已控制亚速钢铁厂地下设施,2439名武装人员投降。

申请加入北约两天后,芬兰成为第三个被俄罗斯“断气”的欧洲国家

在拒绝以卢布支付燃料费用后,芬兰成为第三个被俄罗斯断供天然气的欧洲国家。俄罗斯给芬兰“断气”,正值芬兰寻求加入北约之际。

美联储“大鹰派”布拉德:预计今年下半年经济依旧强劲,今明年不会出现衰退

今年鹰派票委、圣路易斯联储主席布拉德在接受FOX商业采访时表示,市场波动反映了政策前景被重新定价,尤其是因为美联储(收紧货币政策)的缘故,并表示美国经济在2022年将扩大2.5%至3%,衰退也不是他对2023年的基本看法。布拉德称应当设法让联邦基金利率到2022年年末达到3.50%。

又一美国零售商暴雷!罗斯百货狂跌逾20%创1986年来最大跌幅

在折扣百货连锁巨头罗斯公布逊色的销售和盈利并下调全年指引前,两大零售商沃尔玛和塔吉特双双业绩暴雷。零售企业扛不住高通胀打击,加剧了市场对美联储无法软着陆的经济担忧。

日本4月通胀突破2%的央行目标,十三年来首次

不过这并不值得庆祝,4月通胀率是被“飙升的成本”推升的,而非由国内需求拉动。

一场闹剧?取消棕榈油出口禁令后,印尼又要国内存货保供

印尼重新针对食用油实施国内市场义务(DMO)政策,要求生产商必须向本地市场销售一部分食用油,以确保供应并维持合理价格。政府将食用油DMO配额设定为1000万吨,其中包括200万吨的储备规模。

欧元再跌通胀要爆了!德国发出明确警告,欧央行加速紧缩?

通胀高企,欧元低迷,欧央行“鹰味渐浓”,货币市场对7月加息50个基点的可能性押注已飙升至50%。德国财长林德纳周五警告,疲软的欧元可能会进一步推高欧洲的通胀,并促使欧洲央行加息。

支持可以、背债没门,德财长拒绝欧盟联合借款助乌克兰重建

德国财长林德纳周五的G7财长与央行行长会议后明确表示,不会再次考虑实施类似“下一代欧盟”复兴计划。

“欧洲发动机”施压紧缩!抨击欧元贬值后,德国再敦促欧盟“控制开支”

德国财长林德纳周周六呼吁欧盟,加强财政纪律,减少成员国的债务,称欧盟成员国现在背离约束财政赤字的《稳定与增长公约》,实际上不应该这样做,不要将因疫情和俄乌冲突暂停实施《公约》视为重新考虑整个欧盟规则的机会。他警告,一些欧洲国家在疫情期间积累了太多债务,现在必须努力修复自身公共财政,特别是在欧元区通胀不断上升时。

印度将焦煤焦炭进口关税降至零,铁矿石出口关税上调至45%-50%

为缓解国内高通胀,印度政府宣布,从5月22日周日起,将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至零。同时印度宣布,5月22日起,将不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等。

俄谈判团长:乌克兰冻结谈判,俄方愿继续进行对话

据央视,俄罗斯总统助理、俄乌谈判俄罗斯代表团团长梅津斯基当地时间22日周日表示,是乌克兰方面冻结了俄乌之间的谈判,俄方从来不拒绝进行谈判,包括最高级别的谈判,俄总统普京已多次确认这点。唯一的问题在于,有必要对两国首脑会见进行认真的准备,必须要准备好高度成熟的文件。两国首脑会见的目的是达成最终共识并签署文件,而非为了合影。

俄国防部称摧毁乌多个军事目标

当地时间22日上午,俄罗斯国防部发布战况信息称,在过去的24小时,俄军使用高精度导弹摧毁了乌克兰军方的多个指挥所、人力和军备集结区以及位于顿涅茨克和卢甘斯克的弹药库等。

泽连斯基:乌克兰和俄罗斯之间肯定会进行对话

据央视,乌克兰总统泽连斯基22日表示,他曾经以为有可能通过对话结束冲突,但现在对话面临的情况很复杂。他认为,乌克兰和俄罗斯之间肯定会进行对话。但乌方不知道对话以什么形式进行,包括是否有调停人,是以大范围形式还是双边形式进行。

下跌的远不止科技股了,美股“衰退交易”已经全面蔓延

“滞胀交易”转向“衰退交易”,衰退风险急剧上升,投资者该何去何从?

“通胀!利率!衰退!”今年华尔街“最准分析师”:市场面临三重冲击

一向悲观的美银分析师Michael Hartnett认为,美股熊市在今年10月结束,预计标普指数跌至3000点,市盈率降至14倍,而3600点将成为新的牛市。

梦回“广场协议”?这次情况可能不太一样

美元强势背后危机重重,分析师们正在讨论一个不太可能但并非不可想象的做法。

中国资讯——地区及产业

1、电子烟丨据报道,《深圳市电子烟零售点布局规划》正式发布。近日多地密集发布电子烟零售布局规划。同时,全国25个省、直辖市、自治区和单列市公布了本区域的电子烟零售许可证数量,全国总数达到39553张。其中,江苏以5057张许可证总量排名第一。

点评:全球范围来看,电子烟市场规模逐年递增,由2014年的124亿美元增至2019年的367亿美元,年均复合增长率高达24.2%,到2023年将达到820亿美元。在国内市场上,电子烟产品渗透率低。中国人口众多,经过规范化整顿之后,中国电子烟渗透率将会进一步提高,市场空间巨大。

2、VR丨据报道,苹果近日向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR设备,这表明该设备处于高级开发阶段,并可能在不久的将来首次亮相。苹果还加快了在头显上运行的软件的开发,预计该软件将被称为“Reality OS”或简称 rOS。报道称,消费者最早可以在今年年底看到这款AR/VR头戴设备

点评:AR/VR头显将是苹果自七年前的2015年AppleWatch问世以来的第一个主要新品类。目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段。谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。随着科技巨头的积极推动,行业迎来爆发窗口。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。

3、数字中国丨近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》提出了8项重点任务。一是统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库所形成的成果,关联形成中华文化数据库。二是夯实文化数字化基础设施,依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台,形成国家文化专网。

4、航空丨据媒体报道,5月21日开始,国内航空公司执飞的国内客运航班,如果收入没能覆盖可变成本,将获得来自财政的现金补贴支持。这一由中国民航局牵头申请的对国内航班的资金支持政策将实行两个月,涉及的航班数量为4500班。

点评:随着疫情形势稳定,三季度起民航客运量或将明显反弹,叠加传统的暑运旺季,客运量可能创疫情以来阶段性新高,从而带动客座率提升、票价上涨,航空公司业绩或将较快修复。“十四五”期间,我国民航供给收紧较为确定,疫情冲击下,航空公司飞机引进意愿降低,而上游供应商飞机交付明显下降,中长期看好我国民航业景气向上。

5、冷链丨国内消费升级趋势带动生鲜零售、连锁餐饮和冷链食品等企业加速扩张。CBRE世邦魏理仕近日发布《冷库投资与选址策略》报告预测,2021-2025年中国内地高标冷库需求将维持13.5%的复合年均增长,对应需要超过500万平米的新增高标冷库。

点评:《“十四五”冷链物流发展规划》明确冷链物流是中国产业升级和扩大内需进程中的重要基础设施,提出到2025年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。今年4月,交通运输部等发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,进一步推动各地冷链运输设施网络的建设工作,将持续提升行业的景气度,龙头公司业绩增速持续高增可期。

6、新能源车丨20日,比亚迪(002594)发布CTB电池车身一体化技术及首款搭载CTB技术的e平台3.0车型——海豹,预售价格为21.28万元-28.98万元,续航里程有550km、650km和700km可供选择。截至21日晚,其累计订单已接近5万台。

点评:国联证券贺朝晖表示,海豹的价格带与小鹏P7的主力车型基本重合,并且有望凭借出色的性价比,对同级别售价更高的特斯拉Model 3以及蔚来ET5等车型形成竞争,在20万元以上市场继续扩大品牌影响力。此前同样基于e平台3.0打造的海洋网车型海豚上市以来,月销迅速攀升至一万辆以上。比亚迪凭借完善的供应链整合能力以及强大的产品力,有望带来产品销量持续高增。

今日要闻前瞻

京东618大促周一晚8点开启,小鹏汽车、网易发布财报;德国5月IFO商业景气指数,美国4月芝加哥联储全国活动指数;欧洲央行管委霍尔茨曼、内格尔和英国央行行长贝利讲话;美国总统拜登访问日本。

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