苹果将发布MR?但市场关注重点可能错了 | 见智研究

苹果AR/VR的发布时间其实已经确定,但市场的心已经提前躁动。

2022年苹果WWDC22开发者大会在即,预计将在北京时间6月7日至11日举办。市场预测本次大会除iOS、iPadOS、macOS、watchOS 、tvOS等软件和技术外,可能会推出AR眼镜以及realityOS操作系统 。

根据市场对苹果MR产品的拆解来看,将会配有多个摄像头和传感器,价格在预计会在3000美元,引发虚拟现实板块大涨。龙头歌尔股份、水晶光电等一众股票涨停。

然而,一向以预测苹果产业链而出名的郭明錤,在今日发布Twitter称,他不认为苹果会在WWDC22开发者大会上会发布针对AR/VR设备的realityOS操作系统。如果苹果在本次大会上发布该系统的话,市场上会在短时间内出现众多模仿者,很大程度上影响了在2023年苹果新品的销售预期。

此外,通过产业链分析,台积电3nm制程将在明年2季度才会出货,那么苹果理论上AR/VR产品会在台积电3nm量产之后发布,那么最快应该是明年2季度发布。并且按照苹果提前6个月给开发者样机,所以理论上现在也不会发布。

见智研究认为,苹果在消费电子领域中一直具有引领行业发展的能力,特别是苹果的独立生态维系了众多的长期忠实用户。库克此前还表示,AR产品未来10年将取代智能手机成为最大的消费电子产品,那么搭载realityOS操作系统的AR用户量也将迎来爆发期。

 

其实,苹果在虚拟现实技术的储备已经有很长一段时间,但是此前一直没有一款XR产品发布,对于即将到来的AR产品以及realityOS操作系统也是备受瞩目。

而在今年5月11日,谷歌也发布了一款AR即使翻译眼镜,佩戴者能够在眼前看见对面交流者说话的文字内容,并且能够选择任何语言的翻译功能。不知本次苹果WWDC22是否会给我们带来惊喜。

XR上调全年出货量预期,产业链积极备货

在2022年第一季度VR头显的销售量首次突破一千万大关,被看作行业爆发的重要拐点。当下的XR的市场渗透率还非常低,但是未来五年的增长速度不亚于新能源汽车。根据IDC预计2022年全球VR头显出货1,573万台,2022-2026年复合增长率约35.1%。

但是,中信证券表示,今年行业出货量有望增长至2000万台,同比增长80%,其中Quest、索尼、Pico有望分别达1500/100/100万台。这与此前市场预测的数据再度上调,也使得XR成为今年消费电子传统备货旺季中至关重要的引擎,包括光学组件、传感器、整机设备代工等。

图片来自(天风证券)

此外,市场上很多人把XR比做早期的TWS耳机,但是见智研究认为两者在市场普及度、应用场景等方面还是有很大的不同。XR将是全新的生态体系,应用场景更多样化。相比较而言TWS与手机的关联度非常高,应用场景早已非常成熟,特别是苹果生态使得手机与耳机间具备强关联度,拉动渗透率快速增长。

而XR的应用场景包括游戏、工业、医疗、教育等,未来将在各行各业中有所表现。所以XR生态内容的建立也是至关重要的一环,目前这个领域也属于早期发展阶段,也就是说XR要达到TWS的普及度所需要的时间更长。但是,从另一个角度来看,XR技术所带来的变革是TWS远不能比的,市场空间将更大。

综上,虽然苹果在今年的WWDC上可能真的不会发布AR/VR产品,但是苹果的出货时间已定,市场只需要静等就好了。

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