中概、光伏大涨,美股震荡勉强收涨,10年期美债收益率重回3%,日元20年最低

作者: 杜玉
光伏和中概股全天领涨,美债收益率大涨打压美股午盘转跌,最终尾盘反弹勉强收涨,纳斯达克金龙中国指数最高涨超8%,欧股涨近1%。投资者衡量本周欧央行决策和美国CPI通胀数据,10年期美债收益率三周来首次重回3%,10年期英债收益率升9个基点至八年高位。国际油价升至121美元后转跌,美天然气近十四年最高。日元兑美元跌至20年最低,美元指数站稳102上方,离岸人民币一个月新高。美债和美元施压令黄金失守1850美元,需求改善抬升伦敦金属,伦铜涨2%伦镍涨5.6%。

投资者等待周五发布的美国5月CPI消费者通胀数据,或较4月小幅降温,展示触顶迹象。同日发布的密歇根大学美国消费者信心指数也受关注。市场认为,上周五公布的美国5月非农就业好于预期,令美联储在6月和7月各加息50个基点的激进倾向“板上钉钉”。

欧洲央行也将在周四召开货币政策会议,将宣布结束量宽购债,为7月加息的可能性打开大门。分析师称,若欧央行行长拉加德提供“鹰派意外”,即抬升7月大幅加息50个基点的可能性,将继续提振欧元。美国期货市场数据显示,投机者持有的欧元净多头头寸已升至12周新高。

据央视新闻,英国首相鲍里斯·约翰逊周一面临“首相生涯分水岭”,其所属的保守党籍议员对其进行信任表决,需获得过半数信任票,才能留任党首及英国首相。由于预期他将获胜,英国股指涨1%,英镑上涨,英国国债价格下跌,美股盘后,约翰逊在保守党党内不信任投票中获胜。

拜登政府宣布,允许美国从东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国、越南)进口太阳能电池板,两年内不会对四国的太阳能产品征收任何新关税,以便应对美国太阳能电池板的供应缺口,启动其处于停顿状态的太阳能项目,有望在2024年前将太阳能发电能力提高两倍,光伏股领涨。

中概、光伏大涨,美股震荡勉强收涨,受美债收益率大涨打压而午盘转跌

6月6日周一,美股集体高开,标普500指数开盘涨1%,道指涨0.74%,纳指涨1.66%。主要行业ETF普涨,半导体ETF涨1.7%,全球科技股指数ETF涨1.7%,网络股指数ETF涨1.5%。

开盘90分钟,美股触及日高,道指最高涨近336点或涨1%,一度重返3.3万点整数位上方。标普500指数最高涨1.5%,纳指最高涨近233点或涨1.9%,纳指100最高涨超256点或涨2%。价值股居多的罗素2000小盘股指数最高涨1.1%,并一度升破1900点关口。

但伴随美国10年期和30年期国债收益率从日低反弹超10个基点,美股涨幅回落。开盘三小时,纳指100和道指率先转跌,纳指也一度转跌,标普大盘和罗素小盘股迅速接近平盘位。纳斯达克生物科技指数跌超1.1%,成分股Praxis Precision跌超67%,Humacyte跌近22%。

尾盘时美股再度集体转涨。道指、标普和纳指均从月内低点反弹,纳指100从5月26日来新低反弹。标普500指数收涨近13点,涨幅0.31%,报4121.43点。道指收涨16点,涨幅0.05%,报32915.78点。纳指收涨近49点,涨幅0.40%,报12061.37点。纳指100和罗素小盘股涨0.4%。

美国光伏股大涨。Sunrun最高涨超15%至两个月高位,SunPower最高涨近9%至一个半月新高,Enphase Energy最高涨9.7%至两个月高位。晶科能源最高涨10.7%,阿特斯太阳能最高涨9.8%。Array Technologies最高涨近26%,Invesco Solar ETF (TAN) 涨超4%,从5 月低点反弹涨逾33%。

明星科技股多数涨。“元宇宙”Meta涨2%后转跌1%,最终收涨1.8%。亚马逊涨5.4%后收涨近2%。苹果涨2.2%后收涨0.5%。微软涨1.5%后转跌0.5%,奈飞涨2.5%后转跌1%,谷歌母公司Alphabet涨4.2%后收涨2%,特斯拉涨4.4%后收涨1.6%,推特跌5.6%后收跌1.5%。

企业消息面上,苹果开启全球开发者大会周,亚马逊1拆20正式生效,媒体称微软正在显著放缓招聘速度。特斯拉CEO马斯克称推特拒绝提供垃圾邮件和虚假账户信息违反了并购协议,暗示可能放弃收购,但推特称计划以商定的价格完成收购交易,股价跌幅显著收窄。

芯片股在午盘转跌。费城半导体指数涨2.3%后转跌,收盘微涨,日高短暂重上3100点。英特尔涨1.5%后转跌,英伟达涨3.3%后一度转跌,收涨0.4%,一季度获美国第二大公共养老金——加州教师退休系统增持的AMD涨超3%后转跌1%,收跌0.6%。

美债收益率走高令银行股盘初齐涨,但午盘时追随大盘涨幅回落。摩根大通涨1.7%后转跌,花旗涨幅从2.4%大幅收窄至0.1%,高盛涨幅也从2%砍半。廉价航司Spirit Airlines涨7%,更大的竞争对手捷蓝航空提高收购报价,后者也涨超2%。饮料制造商Keurig Dr Pepper本月将加入标普500指数,股价涨5%至三周新高,将加入的On Semiconductor和Vici Properties盘中也涨5%。

热门中概股再度领涨大盘。中概ETF KWEB收涨4.7%,CQQQ涨3.2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨5.4%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨6.5%,拼多多涨5.6%,百度涨2.5%,网易涨1.4%。其他个股中,阿里巴巴涨6.2%,腾讯ADR涨1.5%,B站涨5.5%,爱奇艺涨超12%,一季报利好的富途控股涨超18%。业务转型后连续两个季度盈利的高途涨21%后收涨近4%。

欧股周一普涨,泛欧Stoxx 600指数收涨0.92%,随着国际铜价升至4月份来最高,原材料板块涨超2%领跑,科技板块也涨超1.8%,欧元区Stoxx 50指数涨1.5%。德、意、英等国股市均涨超1%,俄罗斯股指跌超1%。美国子公司的回购乐观消息令欧洲外卖巨头Just Eat Takeaway涨近12%。

分析指出,欧美股市反弹是由于投资者对全球经济的信心增强,供应链危机有望缓解,但仍担心主要央行加息过快过猛令经济陷入衰退,近期数据或无法改变美联储7月结束前激进加息的决心,这导致美债价格全线下挫,美股盘中涨幅收窄。有人称目前为熊市反弹中的“看多者陷阱”。

10年期美债收益率三周来首次重回3%,10年期英债收益率升9个基点至八年高位

对经济信心有所增强,风险偏好回升,欧美国债收益率齐涨,投资者持续评估欧美央行加息动态。

10年期美债收益率自5月18日以来首次重回3%上方,日内最高上行近9个基点,日高至3.04%。30年期长债收益率升超8个基点,日高上破3.19%,创三周新高。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近7个基点,升破2.73%至一个月高位。美债收益率曲线重新陡峭化。

10年期德债收益率盘中升6个基点至1.33%。10年期英债收益率升9个基点,至2.25%的2014年以来最高。

国际油价从三个月高位转跌,美油和布油一度均升至121美元,美天然气近十四年最高

WTI 7月原油期货收跌0.27美元,跌幅0.31%,报118.50美元/桶。布伦特8月期货收跌0.21美元,跌幅0.17%,报119.51美元/桶。 NYMEX 7月天然气期货涨超9%至9.3220美元/百万英热单位,创2008年8月来最高。ICE英国天然气收跌5.73%,欧洲基准TTF荷兰天然气跌0.7%。

美油WTI日内一度涨2.13美元或涨1.8%,日高至121美元,即升破120美元关键整数位,创三个月新高,美股盘初转跌并一度失守118美元。国际布伦特也一度涨2.13美元或涨1.8%,日高上逼122美元,美股盘初转跌后一度失守119美元,从两个半月新高回落。

油价上涨原本受到沙特提高对亚洲7月官方售价的提振,暗示需求改善。同时,市场怀疑OPEC+能否如期超量增产,摩根大通认为,由于只有少数OPEC+成员国有闲置产能,7月和8月增产幅度或仅为官方目标的1/4。花旗和巴克莱均因无法填补俄罗斯空缺而上调今明两年油价预期。

油价随后冲高回落,除了获利了结之外,或与市场供应将增加有关。知情人士透露,美国将允许两家欧洲企业最早从7月起进口委内瑞拉石油,以缓解欧洲能源危机。美国据称也在考虑允许更多受制裁的伊朗石油进入全球市场,以应对俄罗斯供应的下降。

央行宽松预期不改,日元兑美元跌至20年最低,离岸人民币一个月新高

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中止跌转涨,日内最高涨0.3%,亚盘时段曾失守102关口,逼近5月30日所创的4月25日来一个多月新低101.29。市场对美联储在6月和7月各大幅加息50个基点的预期不变,结合经济数据保持弹性,或进一步支撑美元。

欧元兑美元最高涨0.3%,美股盘初一度转跌并跌0.3%,随后转涨并重回1.07关口上方。市场已完全计价入欧洲央行在7月加息25个基点,当月加息50个基点的概率为三成。摩根士丹利和巴克莱都认为增长前景不确定,将令欧央行在2023年一季度之后暂停加息,但今年会告别负利率。

美元兑日元最高升超90点或涨0.7%,日高上逼131.80,刷新20年最高。欧元兑日元也升至七年新高。分析师预计日本央行将坚持其超低利率的政策立场来支持经济。

此外,离岸人民币兑美元一度升破6.64,创一个月新高。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间周一23:30收报6.6544元,较端午节前夜盘收盘涨56点,成交量351.86亿美元。

与股市联动愈发紧密的主要加密数字货币普涨。市值最大的龙头比特币涨近4%,并重回3.1万美元整数位上方,24小时新低曾一度失守3万美元。市值第二大的以太坊也一度升破1900美元。上周比特币和以太坊均在九周里首次上涨,此前连跌八周是加密货币有史以来最长的连跌周期。

美债和美元施压令黄金失守1850美元,需求改善抬升伦敦金属,伦铜涨2%伦镍涨5.6%

美元和美债收益率携手走高施压金价,COMEX 8月黄金期货连跌两日,周一收跌0.3%,报1843.70美元/盎司,失守1850美元整数位。上周五曾跌超1%,创近三周最大跌幅。

现货黄金也失守1850美元,日内最深跌超10美元或跌0.6%,日低下逼1840美元,接近回吐6月以来涨幅。分析称,若本周通胀数据进一步强化美联储大幅加息的理由,黄金将继续走弱。

需求前景改善,伦敦基本金属普涨。LME期铜收涨246美元或涨2.6%,报9745美元/吨,重上9700美元整数位,盘中曾升至4月29日以来的最高并突破9800美元。伦铅升破2200美元,伦镍收涨1582美元或涨5.6%,并升破2.9万美元。伦锡收涨679美元或涨1.9%,升破3.5万美元。沪镍夜盘也涨超1%,沪铅夜盘涨1.7%,沪铜涨0.15%。

法国作物生长条件和黑海地区重燃投资者对供应面的担忧,芝加哥小麦和玉米涨超2%,CBOT小麦期货一度涨6.6%,创3月21日以来最大盘中涨幅。内盘期货夜市收盘涨跌各异,燃油跌超2.8%

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