华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年6月23日

作者: 朱希
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FM-Radio

鲍威尔暗示衰退可能,美股尾盘再转跌
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播音 | 田东 

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市场概述

美股全天在涨跌之间波动,美联储主席鲍威尔再发抗击通胀的鹰派言论且坦言美国可能衰退之后,尾盘美股加速转跌,止步两日连涨,标普势创1970年代以来最大上半年跌幅。科技股尾盘不佳,苹果市值一度在5月来首次反超沙特阿美,能源板块跌4%领跌,但中概新能源车全天亮眼。避险情绪重返全球市场,欧美国债收益率两位数大幅走低,衰退担忧令曲线趋平。拜登希望暂停联邦汽油税,美油一度深跌7%失守102美元,布油大跌6.6%下逼107美元,油价在盘中跌幅砍半,供需失衡支撑价格。美元止涨转跌一度失守104,日元重新跌破136创24年最低,比特币徘徊2万美元。现货黄金上逼1850美元,伦铜一度失守8700美元至15个月最低,担忧需求令商品普跌。

中国市场方面,沪指跌破3300点,歌尔股份闪崩跌停,元宇宙、半导体表现疲软,汽车产业链掀起涨停潮;港股全天走低,港股互联网医疗板块重挫,阿里健康、京东健康跌约14%。

要闻

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议;习近平:中国将继续提高对外开放水平,热忱欢迎来中国投资兴业,共享发展机遇。中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标,最大程度减少疫情影响。

李克强:没有超发货币,目前货币政策主要指标在正常区间,很重要的也是为了防通胀,为应对新挑战灵活实施货币政策留下空间。

国常会:进一步释放汽车消费潜力,活跃二手车市场,支持新能源汽车消费。

鲍威尔听证会称需要看到通胀降低的有力证据才能改变加息路径,迄今为止最明确承认加息可能导致衰退。

宁德定增价410元,金融机构几乎包圆全部份额,顶尖外资和高瓴、睿远现身。

拜登呼吁国会暂停三个月联邦汽油税,多名议员反对。

市场收报

美股:道指跌0.15%,标普500指数跌0.13%,纳斯达克跌0.15%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.70%。德国DAX 30指数收跌1.11%。法国CAC 40指数收跌0.81%。英国富时100指数收跌0.88%。

A股:沪指收报3267.20点,跌1.20%,成交额4409亿元。深成指收报12246.55点,跌1.43%,成交额5518亿元。创业板指收报2677.29点,跌0.58%,成交额1977亿元。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.4美元,跌幅0.02%,报1838.40美元/盎司。

原油:WTI 8月原油期货收跌3.47美元,跌幅3.16%,报106.19美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.91美元,跌幅2.54%,报111.74美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌0.18%,纳斯达克100 QQQ收跌0.15%,黄金GLD收涨0.4%,金矿GDX收跌1.38%,白银SLV收跌1.1%,美国原油基金USO收跌3.77%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.38%。

要闻详情

国内宏观

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议

据新华社,会议强调,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,以服务实体经济为本,坚持金融业务持牌经营,健全支付领域规则制度和风险防控体系,强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管,强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。要保护金融消费者合法权益,强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管,加强平台企业沉淀数据监管,规制大数据杀熟和算法歧视。

习近平:中国将继续提高对外开放水平,热忱欢迎来中国投资兴业,共享发展机遇

习近平指出,中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标,最大程度减少疫情影响。

李克强:没有超发货币为灵活实施货币政策留下空间

保持经济运行在合理区间,两个重要指标是稳就业稳物价,粮食和能源是稳物价的基本支撑。近年来我们一直实施稳健的货币政策,没有超发货币,目前货币政策主要指标在正常区间,很重要的也是为了防通胀,为应对新挑战灵活实施货币政策留下空间。

国常会:进一步释放汽车消费潜力,活跃二手车市场,支持新能源汽车消费

会议指出,要确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上,并进一步释放汽车消费潜力。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

住建部等八部门发文:推动阶段性减免市场主体房屋租金

被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的,2022年减免6个月租金,其他地区减免3个月租金。非国有房屋出租人对服务业小微企业和个体工商户减免租金的,除同等享受上述政策优惠外,鼓励各地给予更大力度的政策优惠。

国内公司

宁德时代公布了450亿定增方案的发行价格为410元,金融机构几乎包圆定增份额

定增价格相对来说还是较高的,这也体现了投资者和市场对于动力电池龙头公司宁德时代目前的行业地位和企业未来的发展的信心。战略配售对象包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。溧阳市政府成为唯一政府产业基金获配。

通威股份又卖出近400亿元的硅料,买方在2022年~2026年预计合计采购16.11万吨多晶硅产品

通威股份旗下子公司与宇泽半导体签订多晶硅长单销售合同。根据合同约定,买方在2022年~2026年预计向卖方合计采购16.11万吨多晶硅产品。按照最新价格,预计销售总额约385亿元。宇泽半导体背后的大股东闫洪嘉,也是科创板上市公司明冠新材实际控制人。

海外宏观

鲍威尔听证会称需要看到通胀降低的有力证据才能改变加息路径,迄今为止最明确承认加息可能导致衰退

鲍威尔迄今为止最明确承认可能导致衰退,称美联储需要看到通胀降低的有力证据,才能改变加息路径;美国经济可以承受更收紧货币;除了衰退,另一风险是通胀变得根深蒂固;联储对打压油价无能为力;货币政策需要灵活应对,要有限制性,加息步调取决于数据和经济前景。

拜登呼吁国会暂停三个月联邦汽油税 多名议员反对

拜登称,暂停汽油税可以让美国家庭轻松一点,他将高油价“甩锅”给俄罗斯。目前他的提议只是象征性建议,还需国会批准,参众两院民主党领袖都未明确表态。

芝加哥联储主席埃文斯:7月加息75个基点非常合理

美联储的首要任务是“消除”价格压力,除非通胀数据有所改善,否则埃文斯可能会支持在7月份再次大幅加息。埃文斯也没有排除经济数据出来后,7月加息50个基点的可能。

费城联储主席:美国GDP可能会出现几个季度的负增长

费城联储主席Patrick Harker周三表示,央行应该“迅速”达到2.5%的中性利率,年底联邦基金利率应达到3%以上。谈及7月应加息50基点还是75个基点,他表示这将取决于经济数据。

美联储前“三把手”公开唱反调:美联储已走投无路,经济硬着陆不可避免

美联储的老领导、前纽约联储主席Bill Dudley自卸任以来,频频吐真言。他在最新的文章中表示,“如果你仍然希望美联储能够实现美国经济的软着陆,放弃这种想法吧。在接下来的12到18个月内,经济衰退是不可避免的。”

英国5月CPI同比上涨9.1%,续创1982年以来最高

通胀“涨涨不休”,市场目前预计英国央行今年会有三次50个基点的加息。

欧洲议会通过重磅草案,支持史上最大碳市场改革

欧洲议会通过的重磅草案提出,到2030年碳排放交易行业总排放量较2005年减少63%,此前提议比例为61%;到2032年彻底取消碳关税免费配额,较此前提议提早三年;针对商业建筑和交通设立新的碳排放交易系统,住宅和私人交通在2029年以前暂时排除在外;设社会气候基金补贴能源成本影响的民众。

IEA重磅报告:能源投资不足以压制价格,今年全球煤炭投资将再增10%

IEA报告表示,全球清洁能源投资增长迅猛,但仍有待加强;煤炭投资去年逆势增长10%,预计今年还将增长10%;2022年全球消费者的能源账单总额或将首次超过10万亿美元,而油气收入预计将较去年翻倍。

海外公司

美国按揭贷款业务寒冬:摩根大通也无法幸免,裁员至少数百人

摩根大通本周将裁减数百名从事按揭贷款业务的员工,并重新分配数百名员工给公司其他部门。受影响的员工总数将超过1000人,其中约有一半被调往银行的其他部门。因为美国快速上升的按揭贷款利率使原本红火的住房市场的需求下降。

中国资讯——地区及产业

1、房地产丨近期,房企端融资支持、风险纾困等政策在陆续落地,房企融资环境持续改善。中国房地产业协会日前下发了一份关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示,为贯彻国务院扎实稳住经济的一览子政策措施,尽力解决房地产项目纾困过程中的急迫困难,中国房地产业协会定于7月26-27日举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

点评:从国家统计局6月15日发布的最新数据来看,5月份国民经济运行呈现恢复势头。市场统计数据也显示,多个地产行业数据出现边际改善。

2、建材丨今年以来,城市更新立法再提速。《北京市城市更新条例(征求意见稿)》近日发布并面向社会公开征求意见。这意味着北京成为继深圳、广州、上海之后,第四个针对城市更新立法的一线城市。此外,南京也将城市更新立法提上日程。立足于扩大有效投资,不少地方还在加快酝酿并批量落地城市更新项目,并纷纷成立城市更新专项资金、产业基金等。包括财政资金、金融贷款、社会资本在内的多元化投融资机制正在加快构建。

点评:我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期,由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,内需潜力巨大。据不完全统计,截至2021年底,全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目,总投资达5.3万亿元。

3、疫苗丨21日,广西自治区卫生健康委发布消息,近期广西流感样病例就诊比例及流感病毒阳性率均有所上升,以甲型流感(H3N2)病毒为主,全区已进入流感夏季流行高峰。

点评:对于此次流感爆发原因,专家表示可能跟气候变化有一定关系。今年五六月以来,南方多地降雨频繁,气温有所降低,这可能给流感病毒创造了适宜的传播环境;同时在当前新冠大流行下,需要更加重视流感和新冠叠加流行风险,而接种流感疫苗是预防流感最有效的手段,可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

4、猴痘丨21日表示,在新加坡发现首例猴痘境外输入病例。另据韩国防疫部门21日通报,韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国。猴痘病例已输入亚洲,病毒不断扩散。

点评:猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病,临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物(包括猴、黑猩猩、人等)感染后也可成为传染源。

5、文旅丨在疫情防控形势持续向好、旅游业有序恢复发展背景下,文化和旅游部近日启动“美丽中国 美好生活”2022年国内旅游推广活动,通过线上线下联动方式,进一步拓宽受众、丰富内容和形式,更好引导和促进旅游消费恢复发展。

点评:飞猪旅行方面表示,618活动商品总成交额同比去年增长超40%。其中,高星酒店套餐成交额同比增长90%。旅游商品的核销进度也在加快,截至目前,618大促中售出的酒店套餐商品核销金额同比去年同期增长了30%。

6、生猪丨22日外三元生猪报17.14元/公斤,本周三天涨幅近3%。据农业农村部组织专家会商研判,上一轮“猪周期”已于今年3月份猪价筑底时结束,新一轮“猪周期”已经开启两个多月,目前猪价处于上行通道,预计下半年猪价总体将处于合理区间,养殖盈利处于正常水平。

点评:新一轮“猪周期”开启,猪价进入上行通道,养殖端压力减小,后周期饲料有望加速回暖。近期一大批饲料企业纷纷宣布涨价,且范围越来越大,继广东、四川、重庆、云南、安徽、江西、贵州、福建、江苏等地纷纷发布涨价通知。包括新希望六和、海大、海鼎、漓源、大北农、扬翔等大企,最高涨500元/吨。

7、培育钻石丨据悉,培育钻石即将进入新一轮洗牌,之前受困于原控股股东财务问题的隐形培育钻石巨头豫金刚石将于6月24日退市,其集团拥有的1500台压机数量比肩目前龙头中南钻石(中兵红箭子公司)和黄河旋风,该资产去向决定了未来培育钻石新龙头的诞生。

点评:行业层面,5月培育钻石出口创历史新高,单月渗透率提升至7.8%,展现了终端对培育钻石的旺盛需求。近期LVMH集团风投部门及其他几家向以色列培育钻石生产商LUSIX投资9000万美元,此前今年3月,LV旗下腕表品牌TAG HEUER展出了使用培育钻石的腕表,体现更多、更高端品牌对培育钻石的关注。

8、铝丨在铜等原材料价格持续走高的情况下,中国家电行业再次响起“铝代铜”的呼声。最新获悉,《空调用铝制换热器可靠性》团体标准制定工作即将展开,将广泛联合业内企业,以标准引领行业持续健康发展。

点评:换热器是暖通制冷设备中的核心部件之一,从材质上分,主要有铜制和铝制两类;从产品特性来看,有翅片式和微通道两种。其中,翅片式换热器的主要组成部分是铜管,微通道换热器基本都是铝制的。

今日要闻前瞻

美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。欧元区6月制造业PMI初值。美国6月Markit制造业PMI初值。美国上周EIA原油库存变动。

“唯爱与生命不可辜负”,沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途!

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MobileUser3885
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老美除了加息,就不会别的吗?比如减少制裁,降低关税,让发展中国家物美价廉的产品进来,物价不就下来了?

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海成丶
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回复 MobileUser3885:

他就想收割全球的财富,打压其他国家

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