华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年7月1日

article.author.display_name 朱希
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6月收官日美股恐慌抛售加剧,中概再度跑赢
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播音 | 田东

市场概述

投资者对衰退风险的恐惧心理加剧,6月收官日美股集体跌约1%,大型科技股领跌,标普道指创疫情来季度最差,标普上半年累跌21%为1970年来最差,纳斯达克100指数上半年累跌30%迈向史上最差年度表现。中概股表现亮眼,纳斯达克金龙中国指数二季度涨逾12%创2020年底以来最佳,十一年来首次连涨两个月。欧股上半年表现为2008年以来最差。欧美国债收益率周四两位数大幅下挫,美国长债收益率跌至三周新低,10年期美债收益率一度失守3%。国际油价盘中跌超4美元,美天然气大跌16%至三个月最低,油价去年11月来首次月度下跌。美元周四转跌失守105,加息预期令其创2016年来最佳季度,比特币十多年季度最糟跌近60%。黄金下逼1800美元基本回吐年内涨幅,担心需求,伦敦金属周四普跌、季度全线跌超20%。

中国市场方面,A股三大指数均涨超1%,大消费板块大涨,旅游股掀起涨停潮;6月收官恒生科技指数累计涨超8%,商汤股份解禁当日暴跌47%。

要闻

习近平将出席“庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼”。

国常会:运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿,用于补充重大项目资本金等。

人民银行数字货币研究所最新专利申请公开:一种数字货币存取款机。

美国通胀有见顶态势,5月核心PCE物价指数同比增4.7%,较前值继续回落。

币圈交易所CoinFlex未如期恢复提现,比特币盘中跌破19000美元。

OPEC+批准8月增产计划,下一步行动悬而未决。

市场收报

美股:道指跌0.82%,标普500指数跌0.88%,纳斯达克跌1.33%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.50%,6月累计下跌8.36%,二季度累计下跌10.67%,2022年上半年累跌16.99%。德国DAX 30指数收跌1.69%,6月累跌11.15%,二季度累跌11.31%,2022年上半年累跌19.52%。法国CAC 40指数收跌1.80%。英国富时100指数收跌1.96%。

A股:沪指收报3398.62点,涨1.10%,成交额5103亿元。深成指收报12896.20点,涨1.57%,成交额6431亿元。创业板指收报2810.60点,涨1.52%,成交额2153亿元。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌10.20美元,跌幅0.56%,报1807.30美元/盎司,创2月以来最活跃合约的最低收盘价,6月累跌超2%。

原油:WTI 8月原油期货收跌4.02美元,跌幅3.67%,报105.76美元/桶。ICE布伦特8月原油期货收跌1.45美元,跌幅1.25%,报114.81美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌0.81%,纳斯达克100 QQQ收跌1.24%,黄金GLD收跌0.61%,金矿GDX收跌3.73%,白银SLV收跌2.61%,美国原油基金USO收跌3.13%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.02%。

要闻详情

国内宏观

习近平将出席“庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼”

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于7月1日上午出席“庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼”,并发表重要讲话。

习近平在高铁香港西九龙站欢迎仪式上发表讲话

6月30日下午,习近平在高铁香港西九龙站欢迎仪式上发表讲话。

国常会:运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿,用于补充重大项目资本金等

会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。会议指出,以工代赈受益面大、带动效应强,能为群众特别是农民工、脱贫人口等规模性提供务工岗位,支持他们劳动增收,进而拉动消费,是稳就业保民生的重要举措。

人民银行数字货币研究所最新专利申请公开:一种数字货币存取款机

所述存取款装置用于与用户持有的数字货币钱包进行交易,实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易,便捷地完成数字货币的存取款,且可以具有较好的安全性。

上交所:大力支持资产证券化盘活存量资产

文件指出,大力支持符合条件企业将生产经营过程中形成的应收账款、应付账款(供应链)、融资租赁、小额贷款、企业融资债权等债权,合法持有的商业物业、基础设施等不动产,以及合法享有的基础设施项目收益等收益权,作为基础资产发行资产证券化产品。

中国6月官方制造业PMI上升至50.2,重返扩张区间

6月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%,高于上月0.6、6.9和5.7个百分点,均升至扩张区间。

国内公司

中国中免再度冲刺H股,媒体称寻求募资20-30亿美元,最早8、9月上市

这是中国中免再度冲刺H股上市。若以募集资金20亿美元计算,中免的H股上市有望成为今年香港最大的上市交易。

海外宏观

美国5月核心PCE物价指数同比增长4.7% 较前值继续回落

美国5月PCE物价指数同比增长6.3%,好于市场预期的6.4%,前值为6.3%,是自2020年11月以来的最小增幅。美联储决策者最关注的指标,剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数同比增长4.7%,增长速度为去年11月以来新低,预期4.8%,前值4.9%。从环比来看,美国5月核心PCE物价指数环比0.3%,好于市场预期的0.4%,与前值持平。通胀开始侵蚀消费支出,美国个人支出步伐显著放缓,自去年12月以来,支出增速首次低于收入增速。

OPEC+批准8月增产计划,下一步行动悬而未决

由于除沙特及其邻国之外的大多数成员国都无法提高产量,增产决定在很大程度上只是象征性的。

币圈交易所CoinFlex未如期恢复提现,比特币盘中跌破19000美元

加密货币交易所CoinFlex的首席执行官Mark Lamb周三表示,CoinFlex可能无法按照原计划在周四恢复客户提款。币圈对冲基金巨头三箭资本已经破产清算了,CoinFlex会成为下一个么?

法国5月CPI同比增长6.5%,连续第二月刷新历史新高

经济学家们预计,周五公布的欧元区6月CPI将达到创纪录的8.5%。

俄国防部宣布从蛇岛撤军

俄国防部强调,这是俄方的善意举措并借此向国际社会表明,俄罗斯联邦并没有阻挠联合国为建立人道主义走廊以将农产品运出乌克兰的努力。

俄农业部:7月1日起俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米

俄罗斯农业部发表声明称,从7月1日至12月31日,俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示,该决定目的为确保俄罗斯粮食安全,保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。

海外公司

需求放缓令美光科技业绩指引远远不及预期,美股盘后一度跌超6%

半导体制造巨头美光科技第三财季调整后EPS为2.59美元,调整后收入86.4亿美元;预计第四财季调整后EPS为1.43-1.83美元,调整后收入68-76亿美元,第四财季指引远远低于分析师预期的2.57美元,及91.4亿美元。

中国资讯——地区及产业

1、MCU丨据媒体报道,6月30日,四川富乐华功率半导体陶瓷基板项目在内江经开区开工建设,该项目总投资10亿元,分两期建设,其中一期项目建设期18个月。由江苏富乐华半导体科技股份有限公司投资,建设年产1080万片功率半导体陶瓷基板自动化生产线,打造全球规模最大的功率半导体陶瓷基板生产基地,将填补国内高端功率半导体陶瓷基板技术空白。

点评:功率半导体陶瓷基板广泛运用于新能源汽车、智能机械装备、医疗设备、室外商用照明及航空航天等领域。随着半导体封装、新能源汽车、人工智能等行业崛起,市场对陶瓷基板需求越来越大,但陶瓷基板技术门槛高,国内陶瓷基板特别是高端产品完全依赖进口,属于典型“卡脖子”技术。

2、移动电源丨据央视财经报道,随着自驾游、郊区游兴起,能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源,受到越来越多消费者的青睐。根据某电商平台数据显示,目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景,自驾游、户外活动受到消费者的青睐,在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间,户外移动电源成交额同比增长超10倍。

点评:业内人士表示,中国的户外移动电源目前出货量占全球的90%以上,估计未来四五年左右,能够达到全球年出货量3000万台以上,市场规模大概在800亿元左右。

3、机器人丨2022世界机器人大会将于8月18日-22日在北京举办,本届大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动。另外,作为全球首台自适应机器人的原创者,非夕科技已于近期完成近亿美元B+轮融资,融后估值达到独角兽级别。

点评:此前,特斯拉(中国)在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频,视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》,对其人形机器人产品进行了介绍。国盛证券认为,机器代人趋势加速,减速机/控制器等上游核心零部件有望持续受益。

4、数字货币丨中国人民银行数字货币研究所近日公开名为“一种数字货币存取款机”的专利申请,旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易,便捷地完成数字货币的存取款,具有较好的安全性。

点评:据了解,在原先“10+1”的试点地区基础上,数字人民币试点地区已达23个。目前国内电子支付日益普及,现金使用率下降,移动支付市场快速发展,用户习惯已逐渐转向无现金和电子化。研究机构表示,数字人民币作为升级的数字金融基础设施,是向数字金融过渡的重要数字化工具。

5、培育钻石丨中兵红箭预计上半年净利润同比增长103.41%-118.71%,因超硬材料行业景气度持续高企,工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

点评:国泰君安刘越男认为,本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前,主要是国外消费终端为提升渗透率,渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发,以价换量的需求确定性验证后,行业高速发展具备强持续性特点。

6、新能源汽车丨据报道,广州恒驰展示体验中心工作人员透露,恒驰5的预售将会于7月6日开启,目前有意向的客户可以先预约登记,只有提前预约登记的客户才能先体验试驾,试驾时间大概在最近一周左右。该工作人员提供的一份预售信息显示,恒驰5的预售价格还没有完全确定,预计20万左右,首批预售产量约为1万台。

点评:恒大地产目前风雨飘摇。在恒大的商业帝国中,造车的真正意义或许不在汽车板块,而在于支撑其公司内更多的业务板块。从当下来看,恒大汽车已经衍生出众多业务,对于支撑和复活恒大意义深远。

今日要闻前瞻

中国6月财新制造业PMI。欧元区6月制造业PMI终值。欧元区6月调和CPI。美国6月ISM制造业指数。日本二季度短观大型非制造业前景指数。

风险提示及免责条款
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