FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
周五，美股下半年惊险开门红，标普纳指终结四连跌，标普仍未“脱熊”，全周仍跌。公用事业板块领涨，芯片股指数跌近4%。中概部分跑赢大盘，拼多多涨近5%，B站涨超4%。泛欧股指微跌续创一周新低，科技板块跌近2%、全周跌近5%。美元指数飙涨，续创6月美联储加息以来新高、逼近逾十九年高位；卢布跌6%创十日新低。10年期美债收益率盘中创一个月新低、一度降逾20个基点，2年期德债收益率全周降30个基点创史上最大降幅。美油盘中曾涨超3%，结束两周连跌；欧洲天然气一周涨超10%。黄金五连阴又创近五个月新低，白银三日连创近两年新低，一周跌近7%。伦铜全周三创近17个月新低，伦锌跌超4%至七个月新低、全周跌超9%。经济恶化预期压顶，芝加哥小麦期货回落至俄乌冲突爆发之前的水平。中国市场方面，A股震荡走低，创业板指跌超1%，旅游酒店大幅回调。
要闻
北上资金月度加仓额创历史第三，三天爆买超百亿，大消费重获青睐。
比亚迪问鼎全球新能源车销冠：上半年销量反超特斯拉；特斯拉季度交付量环比下滑，为两年内首次，远低于季度初预期。
赣锋锂业因并购江特电机期间买入该公司股票被立案。
俄罗斯一地突发爆炸，已致5人死亡，俄官员称是乌克兰干的；俄罗斯国防部长：已完全控制利西昌斯克市。
巴菲特继续买入油气巨头西方石油公司，总持股比例升至17.4%，外界猜测可能最终收购整个公司。
市场收报
美股：道指涨1.05%，标普500指数涨1.06%，纳斯达克涨0.9%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.02%，全周累计下跌1.40%。德国DAX 30指数收涨0.23%，全周累计下跌2.33%。法国CAC 40指数收涨0.14%，全周累跌2.34%。英国富时100指数收跌0.01%，全周累跌0.56%。
A股：沪指收报3387.64点，跌0.32%，成交额4584亿元。深成指收报12860.36点，跌0.28%，成交额5880亿元。创业板指收报2781.94点，跌1.02%，成交额1907亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌5.80美元，跌幅0.32%，报1801.50美元/盎司，连续五日收跌，连续两日创2月3日以来主力合约收盘新低，全周期金累跌1.6%。COMEX 9月白银期货收跌0.68美元，跌幅3.34%，报19.68美元/盎司，续创2020年7月以来最低收盘价。
原油：WTI 8月原油期货收涨2.67美元，涨幅2.52%，报108.43美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨2.60美元，涨幅2.38%，报111.63美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨1.06%，纳斯达克100 QQQ收涨0.66%，黄金GLD收跌0.08%，金矿GDX收涨2.85%，白银SLV收跌1.77%，美国原油基金USO收涨1.64%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.55%。
要闻详情
国内宏观
北上资金月度加仓额创历史第三，三天爆买超百亿，大消费重获青睐
从行业的角度来看，近一周外资对食品饮料行业加仓最多，达61.07亿元，医药生物、电力设备、非银金融均获加持超30亿元，有色金属则被单周净卖出逾17亿元，煤炭、钢铁等传统行业也被外资净卖出居前。
国家发改委拟于7月4日召集大型猪企等开会，分析近期生猪市场形势
业内人士称，目前市场不缺猪，但过度压栏导致近期价格过快上涨，后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌，不利于行业平稳健康发展。
国内公司
从3月份宣布停产燃油车，到市值破万亿，短短三个月时间里，比亚迪创造了不少纪录。最新的一个是全球新能源销冠。比亚迪6月新能源汽车销量13.4万辆，同比增长224%，1-6月累计销量64.14万辆，同比增长314.9%。特斯拉上半年销量约为56.47万辆。这意味着，今年上半年，比亚迪销量超越特斯拉，成为全球销量冠军。
赣锋锂业因并购江特电机期间买入该公司股票被立案
赣锋锂业董事长李良彬表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。
南京银行业绩快报：上半年净利润同比增长20%；编造有关南京银行虚假信息，一男子被警方给予治安管理处罚
南京银行披露半年度业绩快报，公司实现营业收入235.32亿元，同比增长16.28%；净利润101.50亿元，同比增长20.06%。截至报告期末，公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率395.17%，保持基本稳定；关注类贷款占比0.83%，较年初下降0.39个百分点；逾期贷款占比1.18%，较年初下降0.08个百分点。南京警方表示，39岁男子傅某某为博眼球，编造有关南京银行谣言，造成不良影响，被给予治安管理处罚。
海外宏观
俄罗斯一地突发爆炸，已致5人死亡，俄官员称是乌克兰干的
据央视新闻报道，当地时间7月3日，据当地紧急情况部门消息， 俄罗斯别尔哥罗德州当天凌晨发生的爆炸事件已造成5人死亡。
俄军与卢甘斯克武装目前已经完全控制了利西昌斯克市及其周边各居民点。
受暂时关闭消息影响，7月份“北溪-1”天然气管道供气量可能降至13亿立方米，与6月份相比降幅近60%。数据显示，5月份经该管道对欧供气量为54亿立方米，6月份为32亿立方米。
欧盟已达成具有里程碑意义的监管协议，以规范境内的加密货币交易。交易所、稳定币发行商等加密货币参与者面临更加收紧的法律环境。
海外公司
受供应端因素影响，特斯拉二季度汽车交付大幅不及市场预期。特斯拉二季度生产了25.8万辆汽车，交付超过25.4万辆汽车，交付量同比增长27%，不过该交付量却低于一季度的31万辆，为特斯拉两年来首次环比下滑。该数字也远低市场预期，二季度初华尔街平均预计特斯拉交付量将达到35万辆。今年上半年，特斯拉全球累计交付汽车56.4万辆，同比增长46%，但距离马斯克此前提出的150万辆交付目标仍有较大差距。
巴菲特继续买入油气巨头西方石油公司，总持股比例攀升至17.4%，外界猜测可能最终收购整个公司
通过加仓能源股对冲潜在的滞胀风险也是巴菲特的考量之一。根据伯克希尔周五晚间递交给SEC的文件显示，伯克希尔上周花费5.82亿美元买入西方石油990万股股票，总持股比例攀升至17.4%，较第二大股东Vanguard的持股量高出约60%。持续的加仓也使得外界开始猜测：巴菲特是否最终会举牌，收购整个公司。
中国资讯——地区及产业
1、6G丨近日，中国移动对外发布了《6G网络架构技术白皮书》，这是国内首次系统化发布6G网络的架构设计，6G有望在2030年左右迎来商用。尽管6G网络架构尚处于研究阶段，但上述白皮书，已被业界视为6G发展中的里程碑。
点评：2021年工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》中，指明了卫星通信的发展方向，明确提出将加强卫星通信顶层设计和统筹布局，完善高中低轨卫星网络协调布局，实现5G地面蜂窝通信和卫星通信融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。这些政策有利于推动卫星通信应用的可持续发展。
2、自动驾驶丨近日，全国首个自动驾驶营运出租车在广州诞生。6月30日，广州市举办智能网联汽车自动驾驶混行试点首发活动。经过国家级检验检测机构依据国标开展整车和零部件测试等一系列流程后，小马智行公司的2款乘用车、1款商用车被纳入广州第一批智能网联汽车示范运营车型目录，率先通过混行试点车型认定。
点评：根据《广州市南沙区智能网联汽车混行试点区及特殊运营场景混行试点总体方案》，南沙区到2025年，将分4个阶段投放总计不超过2000台智能网联汽车示范运营，开展不同混行比例、车路协同不同参与度以及多种新型出行服务的大规模城市交通试验。
3、猴痘丨7月1日，国家卫健委发布《猴痘防控技术指南（2022年版）》。指南中提到，现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查，特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员，密切监测出疹情况，发现可疑人员或疑似病例，应按相关规定及时报告辖区疾控机构并转送定点收治医疗机构。
点评：这份指南发布之时，正是猴痘在多国传播之际。近期，原先主要流行于中非和西非的猴痘在欧美等非流行地区出现，并且有可能继续扩散，影响到儿童等猴痘高风险群体。
4、蜂窝物联网丨近日，工信部正式发布《2022年1-5月份通信业经济运行情况》。数据显示，截止今年5月底，我国蜂窝物联网用户已达15.9亿户，相比去年底净增1.96亿户。而移动电话用户总数为16.6亿户，相比去年底净增1966万户。随着蜂窝物联网用户快速增长，在用户规模上与移动电话用户的差距迅速缩小。
点评：更低功耗、更大带宽、更强连接能力，使得蜂窝物联网应用场景大幅拓宽，迅速扩大在千行百业的渗透率。随着5G不断向千行百业中渗透，将进一步挖掘物联网的潜力，将为行业带来新的商业机遇。
5、营养食品丨近日，《食品生产企业质量管理规范 第1部分：运动营养食品》正式对外公布，将于今年10月起实施。这是北京市出台的第一部以食品类别名称为分类的质量管理规范地方标准，也是国内首部针对运用营养食品生产企业制定的质量管理标准。
点评：尽管与欧美等国相比，中国的健身文化自上个世纪末才开始有所发展，但近年来，中国运动营养市场正在飞速发展，年均增长率高达39%。随着中国国家营养规划（2017-2030）和健康中国2030倡议的持续实施，市场对于运动营养品的需求将进一步释放，预计到2023年，中国运动营养市场的规模将突破60亿人民币大关。
6、户外移动电源丨近期国内疫情得到有效控制，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。目前市面上的户外移动电源，从便携型到专业级别，各个等级均有，售价也从1000多元到20000元不等，其中4000元到8000元的中高档产品销量最好。
点评：数据显示，我国户外移动电源目前出货量占全球的90%以上，估计未来四五年左右，能够达到全球年出货量3000万台以上，市场规模大概在800亿元人民币左右。
7、国潮品牌建设丨近日，工信部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。
点评：在刚刚结束的“618电商购物节”，年轻群体展示出了巨大的消费潜力以及对国潮品牌的热爱。同样，因为抓住了年轻人的消费习惯和消费偏好，不少老字号品牌正在加速占领年轻人的购物车。
8、卫星互联网丨据报道，美国联邦通信委员会（FCC）已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”是SpaceX的卫星互联网服务项目，由2400多颗卫星组成，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。
今日要闻前瞻
中国内地与香港股票市场交易互联互通机制下的ETF交易开始。华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。欧元区5月PPI。美国市场休市。
