关于4680电池、芯片短缺和利润下滑 马斯克在特斯拉电话会上说了什么?

article.author.display_name 韩旭阳
马斯克在电话会中表示,特斯拉目前的主要障碍在供应而不是需求方面,并希望降低特斯拉汽车的价格。在谈及通胀问题时,马斯克预计通胀将在今年年底前缓解,但仍持谨慎态度。

美东时间7月20日周三美股盘后,特斯拉公布的第二季度收入和盈利增速都较一季度明显放缓,但仍高于市场预期水平。

财报显示,这是特斯拉一年多来的首次季度利润连续下滑:特斯拉第二季度利润23亿美元,高于华尔街预期的19亿美元,但低于第一季度创纪录的33亿美元,去年同期为11亿美元。特斯拉还表示,已抛售75%的比特币。

特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报发布后参加了特斯拉的电话会议,并回答了分析师的提问。

马斯克在电话会中表示,特斯拉目前的主要障碍在供应而不是需求方面,并希望降低特斯拉汽车的价格。

特斯拉还表示,特斯拉没有必要自己制造芯片,会和供应商合作,已经使用了大量定制芯片。马斯克认为,锂正限制着特斯拉电池生产,如何提炼锂电池的关键原材料是当务之急。特斯拉的美国得州工厂将在第三季度末开始4680电池的量产。

在谈及通胀问题时,马斯克预计通胀将在今年年底前缓解,但仍持谨慎态度。他还再次呼吁企业家们加大对锂精炼业务的投资,以缓解电池材料短缺的问题。他甚至直言,锂精炼业务就像“印钞票”一样赚钱。

马斯克认为,尽管第二季度面临挑战,但这仍然是特斯拉历史上表现最强劲的季度之一,最重要的是,特斯拉6月份在弗里蒙特工厂和上海工厂都实现了创纪录的产量。因此,特斯拉有可能在今年下半年打破纪录。

柏林的工厂也实现了不错的进展,在6月份实现了一周生产1000辆汽车的重要里程碑。要明确的是,特斯拉目前正在用2170电池制造汽车,特斯拉也有足够的2170电池来满足今年剩余时间内的所有汽车生产,所以并不依赖于4680电池。4680电池明年很重要,但在今年不重要。特斯拉已经在德克萨斯州安装了第二代4680电池的生产设备;即使在特斯拉已经建立的工厂,如弗里蒙特和上海,特斯拉也继续扩大产能。

特斯拉的安全团队还引入了一项功能,即如果视觉系统检测到即将发生的碰撞,就会拉紧座椅,这在以前是没有的。特斯拉汽车可以在碰撞发生之前以100%的概率看到即将发生的碰撞,所以可以拉紧安全带,甚至可以调整安全气囊的展开,因为汽车可以看到,而不仅仅是感觉。这是特斯拉现在能够提供的一个基本安全优势。

投资者关系副总裁 Martin Viecha 表示,按公认会计准则计算的汽车毛利率则连续下滑至27.9%,上海产量的暂时下降对利润率(包括闲置产能和工厂重启成本)产生了重大影响,还对地区交货的构成产生了影响。此外,正如在之前的电话会议中所讨论的,特斯拉正在解决新工厂效率低下的问题,这些工厂进展顺利,但随着这些工厂上线,已经对利润率产生了影响。虽然价格上涨继续给特斯拉带来好处,但成本结构却继续受到通胀、大宗商品和物流的影响。

以下是特斯拉电话会的要点:

特斯拉将其储能业务下滑归咎于芯片问题

特斯拉公布能源存储部署的下降,将其归咎于半导体领域面临的挑战。该公司周三表示,芯片问题“对我们能源业务产生的影响比汽车业务更大”。

今年第二季度,特斯拉的储能部署较去年同期下降了11%;相比之下,储能部署在第一季度同比增长了90%。特斯拉表示:

对我们存储产品的需求仍然超过了我们的供应能力。

特斯拉向其住宅和商业客户销售太阳能和储能产品,Powerwall锂离子电池用于家庭或小型商业设施,而Megapack电池用于商业和工业用途。

特斯拉表示:“我们正在提高我们生产 Megapack 电池工厂的生产效率,以满足日益增长的需求。”

特斯拉能源生产和存储业务第二季度的收入从去年同期的8.01亿美元增至8.66亿美元。

提问:半导体、电池等零部件的供应情况如何?成本上涨会影响其他工厂的盈利能力吗?

特斯拉高级副总裁安德鲁·巴格里诺:我可以接受。特斯拉从43家半导体公司采购了大约1600块独特的硅。因此,对于这种规模的投资组合,挑战总是存在的。最新一代的芯片更加稳定。我们仍看到较老一代半导体的供应紧张,尤其是在模拟和混合信号领域。但我们有办法解决奥斯汀和柏林工厂正在考虑的数量。在电池方面,像马斯克提到的,我们有一个不错的利润率,主要归功于我们的合作伙伴创纪录地产出。我们已经在12个月的滚动基础上大幅提高了电池产量,并与所有关键电池金属合作伙伴签订了长期合同。因此,我们没有看到组件存在任何重大问题,当然,除非出现意料之外的疫情封锁。

特斯拉首席财务官 Zachary Kirkhorn:我再补充一下关于盈利能力的问题。由于通胀和商品相关的汽车价格上涨,第二季度是过去几个季度以来增长最大的季度。考虑到共同的供应商或者广泛的供应链问题,它在各个工厂的分布相当均匀。我想我之前提到过去年我们看到了增长。第一季度增长了,第二季度增长速度更快。因此,当我们展望今年年底时,我们看到的是,我们认为第三季度与通胀相关的增幅不会像第二季度那么大。但正如马斯克提到的,这里有定价不确定性的问题。我们并没有完全曝光成本的每个组成部分,因为我们确实有一些合同在身。但也有一些现货购买和一些正在重新谈判的合同。所以我们通过定价和与我们的供应商合作来管理它,但它确实继续影响着我们的财务状况。

马斯克称特斯拉的主要障碍是产量,而不是需求

马斯克回避了关于全球经济衰退是否会影响特斯拉汽车需求的问题。马斯克表示:

现在我们的问题是生产。

他说,特斯拉的许多车型都需要等待很长时间,其中一些车型的等待时间甚至要延长到明年,“任何需求疲软在近几个月内都不是我们考虑的问题”。

Zach Kirkhorn 也补充道:“需求不是我们真正花时间讨论的问题。”

特斯拉将继续提高其产量。马斯克说,公司的目标是到今年年底实现每周生产4万辆汽车,特斯拉近期的产量高点是每周生产约3万辆。

马斯克称4680电池将在第三季度末开始量产,特斯拉没必要自制芯片

特斯拉还表示,特斯拉没有必要自己制造芯片,会和供应商合作,特斯拉已经使用了大量定制芯片。

同时,特斯拉也在通过改写软件、把多种功能集合起来等方式,来减少芯片使用、应对芯片供应问题。值得注意的是,马斯克表示,锂正限制着特斯拉电池生产,如何提炼锂电池的关键原材料是当务之急。

提问:在电池金属方面,锂的价格已经大幅上涨,碳钢和铝的价格已经开始大幅下降,我们可能只会在今年下半年或明年年初看到它的好处。

埃隆·马斯克:是的。但我认为,就像大多数大宗商品一样,我们将在今年年底或明年看到价格下降的趋势。对一些大宗商品而言,锂的定价是疯狂的。我想再次敦促企业家们进入锂的提炼行业。采矿相对容易,提炼过程要困难得多。锂实际上是非常常见的,几乎无处不在。但你必须把锂提炼成电池级的碳酸锂和氢氧化锂,而且纯度必须非常高。所以,现在基本上就像铸造货币一样。目前,锂加工行业的软件利润率很高。所以,我想再次鼓励企业家们进入锂提炼行业——这就像软件利润,不能输掉。他声称,锂加工可以带来和软件行业一样的利润空间,“你不可能亏钱的,这就像是一张印钞票的许可证。”

这并非马斯克第一次呼吁企业家加大锂精矿业务的投资。今年4月,马斯克曾在推特称,锂作为制造电池的关键原材料,其成本已经太高了。如果上游供应仍无法缓解,特斯拉可能会直接大规模进入锂矿开采和提炼业务。

他当时声称:“如果我们的供应商不解决这些问题,那么我们就会出手解决。”

特斯拉表示,美国得州工厂将在第三季度末开始4680电池的量产。

提问:下一个问题是,4680坡道怎么样了?Giga Texas已经开始生产电池了吗?

安德鲁·巴格里诺:是的,我们在4680上取得了进展。但现在,正如马斯克提到的,我们正在利用供应商的电池,我们有足够的数量来扩大得克萨斯州和柏林的产量。我们预计到今年年底,4680电池的每周产量将超过1000个。第二季度,在加藤,我们实现了电极工具干燥的完全自动化,实现了产量的大幅提高和利润率的改善。自3月份以来,加藤的产量每月都有35%的环比增长,全厂大部分地区的产量已经达到目标,并有向这个方向发展的趋势。上个季度,在德州,电池设备已经完全安装和调试完毕,我们生产了第一批调试车组的电池。我们在德州的目标是在本季度开始生产,并争取在今年年底前使德州的周产量能够超过加藤的周产量。

马斯克希望降低特斯拉汽车的价格

马斯克表示,他希望在某个时候降低汽车价格:

我们不能仅仅因为超过了负担能力,就任意将价格提高到某个高水平,这会导致需求直线下降。

我们已经涨价好几次了。坦率地说,它们处于令人尴尬的水平。但是我们也有很多供应链和生产方面的冲击,我们有疯狂的通胀。

我希望这不只是一个承诺,我希望在某个时候我们能把价格降低一点。

与汽车行业的其他公司一样,特斯拉一直在提高价格,因为供应商对其产品的要求更高。伯恩斯坦研究公司的数据显示,今年6月底订购特斯拉 Model Y 超长续航版本的美国客户预计要支付约6.8万美元,比一年前订购该车型时要多支付约1.4万美元。

特斯拉正在推进自动驾驶系统

提问:你觉得FSD系统的进展情况如何?特斯拉人工智能专家安德烈·卡帕西(Andrej Karpathy)的离开对时间线或潜在进展有什么重大影响吗?

埃隆马斯克:好吧,因为安德烈自己编写了所有的代码,很自然地,事情就陷入了停滞。这是讽刺。我尊敬安德烈,他已经决定在学术层面上决定为核心人工智能做出更多贡献,然后回到独立编码的工作上来。但我们的软件人工智能小组有一个120人的团队,他们非常有才华。而且我非常有信心我们会解决完全自动驾驶的问题,而且似乎还是在今年。我知道人们喜欢这么说,它确实是史诗般的存在。今年,我们似乎都在解决完全自动驾驶的问题。

马斯克表示,特斯拉的自动驾驶辅助系统 Autopilot 正在取得进展。特斯拉已经向超过10万名车主分发了 Autopilot 测试程序,并在该程序下驾驶了超过3500万英里。

马斯克说:

这比我们所知的任何一家公司的自动驾驶里程都要多,可能比其他所有公司的总和还要多。

马斯克预计通胀将在今年晚些时候缓解

提问:马斯克最近在推特上说,一旦通胀降温,就要降价。你能详细解释一下你所说的“通胀降温”是什么意思,以及公司降价力度会有多大吗?更广泛地说,你如何看待汽车的长期定价?

埃隆·马斯克:是的。当有人订购我们的一辆车时,会有很长的等待时间,在某些情况下需要6个月;在某些情况下,可能长达一年。我们必须预测这段时间内可能的通胀率是多少。这就是我们要做的。当我们看到通胀率有下降的迹象时,我们就不需要提高汽车价格了。汽车价格可能会略有下降,但这从根本上取决于宏观经济通胀。这不是我们能控制的。如果让我来猜测的话我会对此持保留态度,我认为通胀率将在今年年底有所下降。我们当然看到大宗商品价格有下降趋势。但你要对此持怀疑态度,做出经济预测充满了错误。

马斯克还谈到了他在公司的角色问题:“我致力于特斯拉的长期发展。只要我能有效推进可持续发展和自动驾驶事业,我就会在特斯拉工作。”

马斯克感谢中国团队的贡献

提问:在软件和设计创新方面,中国电动汽车制造商似乎比除特斯拉以外的西方竞争对手做得更好。特斯拉如何才能确保走在这些制造商的前面,无论是在中国国内还是国外?

埃隆·马斯克:现在,中国最好的电动汽车制造商就是特斯拉。事实上,我们正在做到最好,这要感谢我们在中国的团队。我非常尊重中国人,尤其是我们的制造商和电动汽车制造商,我认为他们将成为世界范围内不可忽视的力量。他们很聪明,也很努力。我认为任何没有他们那么有竞争力的企业都将遭受市场份额的下降。所以很明显,我们非常尊重中国企业以及他们的能力。

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7 条评论
smile
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不是说不再开电话会吗 咋又开了

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巴扎黑
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马斯克是什么人?火箭失事了依旧欢呼的家伙,你就应该知道他是一个人精。总是会在关键的时刻出现在合适的场合,干嘛?制造噱头。这次提什么4680电池,没准他就是想掩盖什么,弄不好特斯拉的业绩就是个“雷”。

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MobileUser7368
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回复 巴扎黑:

不了解就不发言

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八叶
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回复 巴扎黑:

别出来丢人现眼了

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Robin
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回复 巴扎黑:

试验失败其实是成功,把问题暴漏出来是试验的目的

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