冰火两重天!石油巨头赚的“比上帝还多”,矿业巨头结束黄金时代

article.author.display_name 卜淑情
埃克森美孚、雪佛龙、壳牌的二季度利润均刷新历史新高,而力拓、淡水河谷等矿业巨头二季度利润大幅下滑。

全球大宗商品巨头的二季度表现可谓“冰火两重天。”

受益于疫情和俄乌冲突大幅推高石油和天然气等价格,许多能源公司都拿出了强劲十足的中期业绩报告。在已经公布财报的能源巨头中,埃克森美孚、雪佛龙、壳牌的二季度利润均刷新历史新高,正如美国总统拜登此前评论的那样,石油巨头们赚的“比上帝还多”。

但与如日中天的能源巨头相比,矿业巨头刚刚结束其黄金时代。受全球矿石价格疲软以及能源价格上涨影响,力拓、淡水河谷等矿业巨头的二季度利润大幅下滑。

石油公司赢麻了

背靠高油价的石油公司们正在创造历史。

埃克森美孚二季度净利润大增三倍,续创历史记录

周五美股盘前,埃克森美孚公布了二季度财报。结果显示,埃克森美孚第二季度营收为1112.7亿美元,同比增长69%;调整后的营收达到1156.8亿美元,同比增长71%。

二季度净利润达到178.5亿美元,超过分析师预期的169亿美元,环比增长近三倍,续刷历史记录;调整后每股收益4.14美元,高于市场预期的3.98美元。

二季度的石油当量产量为每370万桶/天。剔除权益效应、撤资和政府指令,计入俄罗斯减产的影响,石油当量产量环比增长4%。

埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹 (Darren Woods)表示,将在2023年第一季度将炼油能力增加25万桶/天来满足不断增长的需求。今年上半年,埃克森美孚二叠纪石油和天然气产量与去年同期相比增加了13万桶/天,炼油产能增加了18万桶/天。

埃克森美孚维持全年资本支出为210亿-240亿美元的预测。

雪佛龙二季度净利润创历史记录,上调年度股票回购指引

雪佛龙周五公布了有史以来最亮眼的成绩。财报显示,雪佛龙第四财季(第二季度)营收为687.62亿美元,远超市场预计的586.6亿美元,同比大增82.9%;二季度净利润为116.22亿美元,轻松超过市场预期的 99 亿美元,同比增长约277%,创下历史最高记录。

非GAAP准则下,雪佛龙二季度调整后每股收益为5.82美元,远超市场预期的5.03美元,上年同期为1.71美元。

此外,雪佛龙将其年度股票回购指引区间的上限从100亿美元上调至150亿美元,该公司曾在5月时将指引区间从50美元上调至100亿美元。

壳牌二季度盈利再创新高,将在三季度进一步回购股票

当地时间周四,壳牌公布了2022财年第二季度业绩报告。结果显示,二季度壳牌实现总营收超1000亿美元,同比增长65.3%,环比增长18.8%。

受益于石油和天然气价格飙升,壳牌第二季度调整后净利润114.7亿美元,同比增长107%,环比增长25.6%,再创历史新高。公司本季度石油和天然气总产量增加了5%,二季度炼油项目利润大约增长了两倍,达到28美元/桶。

公司同时宣布扩大回购规模,将在上半年已经回购85亿美元股票的基础上,在三季度进一步回购60亿美元的股票。

此外,公司二季度杠杆率在第二季度末降至19.3%,负债水平继续下降,这一指标曾在新冠疫情最严重的时期一度超过30%。

道达尔二季度盈利同比大增180%,炼油利润率创历史新高

在壳牌公布强劲财报的同一天,法国能源巨头道达尔也拿出了亮眼的二季度业绩。

报告显示,道达尔能源二季度营收747.74亿美元,环比增长10.9%,同比增长58.9%,远超预期的634.4亿美元;净利润57亿美元,同比增长158%;调整后的净利润为98亿美元,同比大增180%。

受益于欧洲和美国的需求增加,该公司在二季度将汽油和柴油等燃料的产量提高了约 47%。

二季度,道达尔调整后的炼油和化学品净营业利润达到27.6亿美元,同比增长5倍多。据道达尔首席执行官 Patrick Pouyanne称,二季度炼油利润率达到了创纪录的水平。

此外,道达尔宣布将在第三季度回购20亿美元股票,并计划将今年的净投资计划提高至160亿美元。

更多“亮瞎眼”的能源巨头财报即将揭晓

根据媒体汇总的分析,除了以上四家公司之外,维多、嘉能可、英国石油公司(BP)等能源巨头都将报告“非常强劲的利润”。

华尔街见闻此前文章,全球五大石油巨头艾克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔和二季度的利润预计将达到500亿美元,势创历史记录。

彭博社此前汇编的数据显示,埃克森美孚第二季度的收入预计将超过前九个季度的总和,该公司的下游业务规模在超级石油巨头中是最大的。

消息人士告诉媒体,BP的贸易部门在第二季度超目标完成了任务。综合性大宗商品交易巨头嘉能可的能源贸易部门今年上半年的业绩将十分强劲。BP将在美东时间8月2日发布二季度财报。消息人士说:

 “我们在整个行业都看到了类似的情况,大多数(公司)报告强劲的业绩......年初至今的初步结果反映出持续创纪录的盈利能力。”

“这又是一个创记录年。”

铁矿生产商业绩不佳

受全球矿石价格疲软以及能源价格上涨影响,全球铁矿石生产商巨头的业绩大幅下滑。

力拓上半年利润大降29%

最新财报数据显示,全球最大铁矿石生产商力拓上半年销售收入297.8亿美元,同比下降10%;基本每股收益5.327美元,同比下降29%;归属于股东的净利润89.1亿美元,同比下滑28%。

力拓表示,利润下降主要受大宗商品价格波动、能源价格上涨、通货膨胀率上升增加了运营成本和闭矿负债等因素影响。

力拓财报披露,其今年上半年铁矿石平均价格为每湿公吨110.9美元,较上年同期的154.9美元下降28%。铁矿石业务收益因此大降37%至65亿美元。

该公司预计,今年资本投资约为75亿美元,较去年同比下降6%;此外,力拓将支付43亿美元的中期股息,将为该公司历史上第二大派息。

淡水河谷EBITDA环比下降13%

全球铁矿石巨头巴西淡水河谷周四公布的第二季度财报显示,该公司经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)为55.34亿美元,环比下降13%。该公司表示,铁矿石和铜在季度末期的价格下跌,但也被铁矿石销量增长部分抵消。

淡水河谷第二季度铁矿石产量为7410万吨,环比增长17%。淡水河谷同时将年度铁矿石指导产量修改为3.1亿吨至3.2亿吨,此前为3.2亿吨至3.35亿吨。

公司董事会7月28日批准了30亿美元的股息和资本利息支付计划,并推进了连续第三次的股票回购计划。

在最新公布财报的公司中,壳牌盈利连续两个季度创历史新高,道达尔能源二季度调整后净利润暴增180%,两家公司将在第三季度分别回购股票60亿和20亿美元,给即将在未来几周发布财报的能源巨头们打好“头阵”。

经济衰退预期下,能源巨头强劲的业绩能维持多久?

展望未来,这种强劲的业绩能持续多久。

石油公司表示,在未来很长一段时间内,能源价格会大幅上涨。埃克森美孚的首席执行官达伦·伍兹表示,全球石油市场可能还会继续吃紧三到五年,理由是石油行业自疫情爆发以来缺乏投资,称石油公司需要时间扩大投资以确保供应充足。

也有分析称繁荣将在二季度见顶。在经济快速步入衰退之际,石油巨头面临的不仅是需求的疲软,还有来自政府的压力。英国本月早些时候宣布对北海地区的石油和天然气生产商征收25%的暴利税。意大利通过了对能源行业征税的议案,而法国一些议员支持每年征收30亿欧元的特别税。

在美国,总统拜登批评埃克森美孚赚的钱“比上帝还多”,并指责其他石油公司利用高油价牟利,但到目前为止并没有决定向这些公司征收暴利税。

加拿大丰业银行驻纽约的分析师Paul Cheng表示:

“毫无疑问,本季度大多数公司都将公布创纪录的业绩。但考虑到严重衰退的可能性和对2020年的记忆,我预计管理团队会比较保守。”

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9 条评论
手机用户6790
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西方社会的上帝也要赚钱呀

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胡服骑行
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什么时候巴菲特把石油股票卖的,乌克兰和俄罗斯就不打了!笨蛋!

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保三
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Ke牌不是Qiao牌

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熟透的韭菜
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巴菲特还是老辣

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丁...禅心踏浪...
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回复 熟透的韭菜:

明眼人的事,只是你不敢去做

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胡服骑行
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回复 熟透的韭菜:

巴菲特有内幕消息!傻了!

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顿悟者001
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巴菲特老爷子又教育了年轻的渣渣们

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丁...禅心踏浪...
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回复 顿悟者001:

巴菲特多简单的老爷子,多好的人

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