美股顶住衰退威胁V形转涨 激进加息预期退烧 美债收益率急坠 金银高涨

article.author.display_name 李丹
三大美股指又创七周新高,Meta收跌超5%、所在板块独跌,SunPower等光伏股涨超10%;盘后财报后亚马逊涨超10%、苹果涨近4%、英特尔跌超10%;每日优鲜跌超42%,拼多多跌超7%,新东方涨超12%。泛欧股指连创七周新高,药企Ispen涨16%,奢侈服装Moncler涨8%,桑坦德银行跌超2%。10年期美债收益率降逾10个基点创三个多月新低,2年期收益率一度降20个基点。美元指数创逾三周新低,离岸人民币盘中创两周新高后转跌。黄金涨近2%创四个月最大涨幅,白银涨近7%,创一年半最大涨幅及一个月新高。伦锌涨超3%创四周新高,伦铜五连阳又创近三周新高。美油盘中涨超2%但收跌,跌落一周高位,布油连创一周新高;欧洲天然气跌离四个月高位。

美国二季度GDP初值连续第二个季度负增长,出乎市场意料未能转升,陷入技术性衰退。衰退恐慌下市场对美联储激进加息的预期明显退烧。挂钩联储加息日期的互换合约显示,周四市场押注美联储到今年底最高会将利率升至约3.3%,相当于在当前基础上加息不到100个基点。

GDP公布后,美国国债价格拉升、收益率盘中跳水,基准10年期美债收益率下破2.70%至4月以来低谷,日内降幅曾超过10个基点,对利率更敏感的2年期美债收益率更是一度较日内高位下降约20个基点。美元指数回吐欧股盘中转涨后的所有涨幅转跌,跌向欧股盘前所创的三周多来低位。

美股盘中震荡,盘初三大美股指集体转跌,Meta所在板块领跌,史上首次营收同比下降、且收入和三季度指引都低于预期的Meta早盘跌幅曾达8.7%。中美两国元首通完电话后,美股指早盘尾声集体转涨,防御性的公用事业和房地产板块领衔多数板块反弹。午盘美国财长耶伦称,美国经济仍具韧性,未看到经济显著下滑、就业人口大幅减少,美股加速上涨。美国参议院有望通过史上最大规模应对气候变化相关投资议案,光伏类股全天表现出色,第一太阳能、SunPower等多只个股涨超10%。

虽然欧元区消费者信心触及历史低点,但汽车巨头Stellantis、意大利奢侈羽绒服和运动服品牌Moncler、法国生物医药巨头Ipsen等多家企业财报业绩向好,欧股大多继续上涨,而不良贷款拨备增加导致二季度净利润增长低于预期的西班牙最大银行桑坦德下跌,连累西班牙股指在欧洲国家中表现垫底

大宗商品中,贵金属金银成为大赢家,纽约黄金期货四个多月来首次一日涨近2%,纽约期银甚至一日涨近7%,创一年半来最大涨幅。评论称,美联储主席鲍威尔周三模糊暗示9月加息幅度可能低于6月和7月,这有利于美元和美债收益率下行助推的金银。很多基金经理做空金银,金银周四大涨得益于空头被迫平仓的逼空。美国GDP逊色,国际原油盘中集体转跌,美油最终收跌,布油保住收涨势头但回吐日内多数涨幅。美元走软之际,伦铜等伦敦基本金属大多继续上涨。

三大美股指又创七周新高 Meta所在板块独跌 光伏股大涨 财报后亚马逊苹果续涨、英特尔重挫

三大美国股指小幅高开,盘初转跌,早盘刷新日低时,道琼斯工业平均指数跌超210点、跌近0.7%,标普500指数跌近0.8%,纳斯达克综合指数跌逾1.2%。早盘尾声时,三大指数均转涨。午盘刷新日高时,道指涨超410点、涨近1.3%,标普涨近1.4%,纳指涨逾1.2%。

最终,三大指数连续两日集体收涨,但涨幅不及鲍威尔称未来可能放缓加息的周三。周三涨超2.6%的标普收涨1.21%,报4072.43点,连续两日创6月8日以来收盘新高。周三涨超4%创2020年11月最大涨幅的纳指收涨1.08%,报12162.59点,创6月7日以来新高,周三创6月8日以来新高。道指收涨332.04点、涨幅1.03%,报32529.63点,创6月8日以来收盘新高,周三涨超400点创6月9日以来新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.34%,跑赢大盘;科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.92%,和罗素2000均连涨两日,但涨幅远不及周三创2020年11月来最大涨幅的4.26%,成份股中拼多多跌幅居首。

道指、标普、纳指、罗素2000自周三美联储会后以来走势

标普500各大板块中,周四只有Meta所在的通信服务收跌,跌逾0.7%,涨3.7%的房地产和涨逾3.5%的公用事业领涨,除涨近0.5%的能源、涨近0.6%的医疗和涨0.7%的金融外,其他板块至少涨超1%。

龙头科技股大多连续两日收涨,特斯拉收涨2.2%至5月6日来高位。FAANMG六大科技股中,只有收跌逾5.2%的Facebook母公司Meta和跌逾0.3%的奈飞收跌,微软收涨近2.9%至5月5日来高位,亚马逊收涨近1.1%,谷歌母公司Alphabet收涨约1%,苹果收涨近0.4%至5月4日来高位。

盘后亚马逊公布二季度继续亏损,但当季销售收入和三季度指引高于市场预期,亚马逊盘后涨幅扩大到10%以上。苹果公布二季度利润下降11%但降幅低于预期、iPhone销售收入不降反增2.8%,苹果盘后涨幅曾接近4%。盘后Meta和奈飞也都转涨。

芯片股总体继续上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨1.2%左右。标普500的IT板块成份股中,拉姆研究收涨逾3%,AMD涨超2%,英伟达、博通、希捷科技、应用材料涨超1%,三季度指引逊色的高通收跌逾4.5%,但盘后转涨。英特尔收跌超1%,盘后公布二季度收入超预期剧减且大幅下调三季度指引后,盘后一度跌超10%。

美股光伏类股普遍上涨,Maxeon光伏科技(MAXN)收涨逾27%,Array科技(ARRY)涨超23%,SunPower(SPWR)和Shoals科技(SHLS)涨超18%,第一太阳能(FSLR)涨超15%,iSun(ISUN)涨超12%,ReneSola(SOL)涨近11%,Azure(AZRE)涨超6%。光伏类股ETF Invesco Solar ETF (TAN) 早盘涨幅曾达10%,收涨7.5%。

公布财报的个股中,二季度盈利和收入优于预期的道指成份股霍尼韦尔(HON)收涨3.7%;二季度盈利和收入高于预期且重申全年指引的哈雷戴维森(HOG)收涨7.8%;二季度收入低于预期但盈利高于预期、再次确认全年指引的Wingstop(WING)收涨20.2%;二季度营收超预期增长10%的Etsy(ETSY)收涨9.9%;二季度收入和利润强劲但首次未能增加宽带订阅用户的Comcast(CMCSA)收跌9.1%;二季度收入和利润低于预期且下调全年指引的Stanley Black & Decker(SWK)收跌16.1%;业绩指引逊色的Teladoc(TDOC)收跌17.7%;二季度盈利高于预期但警告客运能力今年剩余时间将持续受限的西南航空(LUV)收跌6.4%。

波动较大的个股中,Bausch Health(BHC)收跌41.2%,摩根大通将该药企评级从增持降至中性,认为美国联邦法院法官就Bausch的用于旅行者腹泻及肝性脑病药物Xifaxan下达有关专利的口头命令,这可能为2024年末到2025年期间的仿制药竞争铺平道路;被得州法院判定因一名员工2019年抢劫并谋害客户而赔偿70亿美元的Charter Communications(CHTR)收跌8.5%;捷蓝航空同意38亿美元收购后,Spirit Airlines(SAVE)收涨5.6%。

热门中概股大多逆市回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌1.7%和0.4%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.2%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多收跌7.4%,京东跌近1.9%,百度跌0.3%,网易几乎收平。其他个股中,传出解散消息后回应称业务调整、有员工离职的每日优鲜跌超42%,阿里巴巴、小鹏汽车、理想汽车、B站、微博、知乎跌超2%,腾讯音乐跌近2%,腾讯粉单、爱奇艺、网易有道、富途控股跌超1%,而新东方涨超12%,好未来涨超2%,蔚来汽车涨近0.6%,老虎证券涨近0.3%。

欧股方面,得益于多家企业财报向好,泛欧股指在周三重启涨势后加速上行,欧洲斯托克600指数连续两日收创6月9日以来新高。各国股指中,德法意股连涨两日,英国和西班牙股指回落。

个股中,上半年销售超预期增长46%的Moncler收涨8%;上半年净利润增长34%并创新高的意大利上市汽车巨头Stellantis涨4.9%;二季度盈利超预期曾15%的意大利上市意法半导体涨逾3.6%,共同支持意大利股指在欧洲各国中领涨;西班牙桑坦德银行跌2.4%;上半年销售强劲增长10.5%且上调全年指引的法国药企Ipsen大涨16.2%。

10年期美债收益率盘中降逾10个基点创三个多月新低 2年期收益率一度降20个基点

追随美国国债,周三回落的欧洲国债价格盘中反弹,美国GDP公布后收益率集体大幅下降、刷新日低。英国10年期基准国债收益率收报1.86%,日内降9个基点,美股早盘一度下破1.63%,创7月3日以来新低;10年期德国国债收益率收报0.82%,日内降12个基点,盘中曾下测0.80%,创4月28日以来新低;对利率敏感的2年期德债收益率报0.22%,日内降19个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘曾升破2.82%刷新日高至2.8233%,日内升近5个基点,后持续回落,美国GDP公布后降幅迅速扩大,美股盘前下破2.70%,美股盘初下破2.65%至2.6471%,创4月14日以来新低,日内降近13个基点,到纽约尾盘报2.6759%,日内降10.9个基点。

10年期美债收益率自4月中以来走势

GDP公布后,对利率更敏感的2年期美债收益率一度下破2.82%至2.8117%,创7月6日以来新低,较欧股早盘3.0%上方的日内高位下降约20个基点。到纽约尾盘报2.8622%,日内降13.78个基点,2年期与10年期美债收益率息差增扩2.478个基点,报-19.32个基点,收益率曲线继续倒挂。

各期限美债收益率周三和周四走势

美元指数创逾三周新低 离岸人民币盘中创两周新高后转跌

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾逼近106.00,刷新上周五所创的7月5日以来新低,日内跌近0.4%,欧股盘中重上106.40后转涨,刷新日高时逼近107.00,日内涨近0.5%,美国GDP公布后回吐所有涨幅转跌,美股盘初转涨后午盘又转跌。

到周四美股收盘时,美元指数处于106.30下方,日内跌近0.2%;彭博美元现货指数跌0.2%,处于7月4日以来低位,均连跌两日、最近五个交易日仅周二上涨。

彭博美元现货指数7月22日以来走势

周三反弹的离岸人民币(CNH)兑美元盘中回落,在欧股盘前曾涨破6.74至6.7346,创7月14日以来盘中新高,日内涨94点,此后很快跌落6.74,欧股盘初转跌,欧股盘中刷新日低时跌破6.75至6.7556,日内跌163点,美股午盘收复6.75,北京时间29日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7445元,较周三纽约尾盘跌5点。

加密货币追随风险资产美股继续走高。比特币(BTC)在美股午盘涨破2.4万美元,美股收盘后一度涨至2.41万美元上方,创7月20日以来新高,较亚市早盘的日内低位涨超1000美元、涨逾7%,后虽然跌落2.4万美元,最近24小时涨幅仍超过5%。

伦锌涨超3% 伦铜五连阳又创近三周新高 黄金创四个月最大涨幅 白银创一年半最大涨幅

伦敦基本金属期货周四继续多数上涨。领涨的伦锌三周来首度一日涨超3%,收盘站上3100美元,创6月末以来新高,和伦铝均连涨三日,伦铝向上周五所创的6月末以来高位靠近。伦铜连涨五日,继续创7月8日以来新高,7月8日以来首次收盘突破7700美元。伦镍连涨两日,收盘逼近2.2万美元,靠近周一涨破2.22万美元所创的将近两周来高位。伦锡结束三日连跌,暂别逾一周低位。而伦铅连跌两日,自上周二以来首次收盘跌穿2000美元。

纽约黄金期货连涨两日,COMEX 8月黄金期货收涨1.80%,创3月17日以来最大收盘涨幅,报1750.30美元/盎司,自7月5日以来首次收于1750美元上方。纽约期银连涨三日,COMEX 9月白银期货收涨6.8%,创去年2月1日以来最大收盘涨幅,报19.868美元/盎司,创6月30日以来收盘新高。

纽约期金周三到周四走势

美油盘中转跌 跌落一周高位 布油连创一周新高 欧洲天然气跌离四个月高位

国际原油期货盘中转跌,未能集体收涨。欧股盘中刷新日高时,美国WTI原油涨破99.80美元,日内涨2.65%,布伦特原油曾涨至109.6美元,日内涨近2.3%,美股盘中美油转跌,布油一度转跌。

最终, WTI 9月原油期货收跌0.86%,报96.42美元/桶,跌落周三所创的7月20日上周三以来高位。布伦特9月原油期货收涨0.49%,报107.14美元/桶,刷新周三所创的7月20日以来高位。

美国WTI原油7月20日以来走势

连日创四个多月新高的欧洲天然气回落。此前连涨七日的ICE英国天然气期货收跌14.54%,报317.59便士/千卡,结束连续三日收创3月8日以来新高的势头;连涨六日的TTF基准荷兰天然气期货收跌3.07%,报198.93欧元/兆瓦时,跌落截至周三连续两日所创的3月8日以来收盘高位。

美国汽油和天然气期货继续涨跌不一。NYMEX 8月汽油期货收涨1%,报3.4646美元/加仑,连涨两日;NYMEX 8月天然气期货收跌4.91%,报8.1340美元/百万英热单位,创7月20日以来一周新低,连跌两日,本月初以来仍累涨约50%、有望创有纪录以来第二大月度涨幅。

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4 条评论
杨sir,力哥
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没有FAANMG的叫法了,现在是 TAMAMA

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似水流年
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ba

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见闻用户
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市场上钱还是多的很

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MobileUser8662
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美国消费很强劲,民众有钱

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