欧美股债双杀,美债收益率两位数跳涨,避险需求提振美元,期金五连涨

article.author.display_name 杜玉
多位美联储官员释放鹰派信号,誓言抗击通胀,欧美均股债双杀,明星科技尾盘跳水令欧美股指两日连跌,热门中概跑赢,AMD三季度收入指引不佳,盘后跌超4%,拖累QQQ盘后一度跌0.2%。衰退担忧一度压低美债收益率,美联储鹰派言论又令收益率两位数大幅转涨,10年期收益率从四个月新低反弹。美元跌至一个月新低后转涨,重回106收复本周跌幅,日元兑美元止步四连涨。制造业不佳压低需求前景,国际油价一度跌超1%,OPEC+会议前转涨,布油最高涨超4%。避险需求令期金五连涨一度升破1800美元,美联储鹰派言论令现货黄金从日高回落超27美元转跌,需求不振令伦铜连跌两日。

投资者等待周五公布的7月美国非农就业数据,借此推测对美联储9月加息路径的影响。不过周二数据显示,美国6月JOLTS职位空缺降至1070万,创2021年9月来新低,意味着在美国经济增速承压之际,劳动力需求略微趋软。更主流的市场预期是9月美联储“仅”加息50个基点。

美联储官员释放鹰派信号,提振美债收益率和美元、压低美股。旧金山联储主席戴利称,通胀数据“实在太高”,美联储职责“远未实现”,关注就业和CPI以判断能否放慢加息步伐,她还悲观预言:“我可不认为美国经济会实现软着陆。”芝加哥联储主席埃文斯称,9月加息50或75个基点都合理,希望9月之后每次加息25个基点直到2023年二季度。今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特也誓言抗击通胀,放缓加息之前需要看到几个月的证据说明通胀触顶。

市场对美联储加息的预期已抹去上周鲍威尔“放鸽”后全部降幅

关注财报和经济数据,欧美股指震荡后连跌两日,科技引领尾盘加速跳水,热门中概跑赢

8月2日周二,追随欧亚股指跌势,市场风险偏好持续退潮,美股集体低开,道指受到二季报不佳的成分股、开盘跌超5%的工业巨头卡特彼勒拖累,波音跌超3%也领跌蓝筹股。

盘初美股跌幅迅速扩大,道指开盘便跌超百点,25分钟内跌1%或超375点,标普500指数大盘跌幅也翻倍至0.9%,一度失守4100点。纳指最深跌超百点或0.9%,罗素小盘股最深跌0.4%。

开盘两小时,纳指、纳指100和小盘股率先转涨,科技股指受优步大涨19%的提振。午盘时标普大盘也转涨,道指跌幅收窄至70点,纳指涨超1%,中概股互联网ETF KWEB涨幅扩大至2.5%。

好景不长,收盘前两个半小时,美股悉数转跌,尾盘跌势加速,道指和标普收于日低附近,纳指和罗素小盘股最终收跌,美股集体连跌两日:

标普500指数收跌27.44点,跌幅0.67%,报4091.19点,下逼4000点整数位,11大板块全军覆没,房地产、金融、工业、原材料均跌超1%。

道指收跌402.23点,跌幅1.23%,报32396.17点,成分股卡特彼勒跌近6%表现最差。纳指收跌20.22点,跌幅0.16%,报12348.76点。纳指100收跌0.3%,罗素2000小盘股微跌。

午盘前科技股提振纳指率先转涨,但尾盘时美股加速跳水集体转跌

明星科技股尾盘跳水,仅Meta、谷歌和特斯拉收涨。“元宇宙”Meta跌超1%后转涨1.4%,收涨0.2%,连涨两日脱离一个月低位。谷歌母公司Alphabet跌1%后转涨1.3%,收涨0.2%,近两个月高位。特斯拉涨3.6%后收涨超1%,连涨五日至三个月新高。亚马逊涨1.5%后转跌近1%,止步四连涨。苹果和微软跌约1%,从三个月高位连跌两日。奈飞跌超2%,仍徘徊4月20日水平。

芯片股波动且尾盘跳水。费城半导体指数跌1.4%后转涨1.5%,一度重回3000点关口,但收跌0.1%,止步四日连涨。英特尔跌2.6%,刷新2017年9月来最低,AMD财报或揭示其进一步抢夺英特尔的市场份额。英伟达张2.7%后收涨0.5%,接近收复6月8日来跌幅。台积电美股跌2.5%后一度转涨1.4%,最终收跌0.3%。AMD财报发布前收涨2.6%%,连涨五日至6月8日来最高,二季度业绩好于预期,三季度收入指引逊于预期,盘后跌超4%,连累英伟达盘后跌超1%。

热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB收涨1.8%,CQQQ涨0.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.4%,成分股新氧收涨11.88%领跑。纳斯达克100四只成份股中,京东涨1.7%,网易跌1%,百度跌0.6%,拼多多涨2.7%。其他个股中,阿里巴巴涨2.5%,腾讯ADR涨1.3%,知名投资人段永平继续加仓腾讯ADR,直言“再跌再买”,B站涨超2%。“造车三傻”仅小鹏汽车跌且跌超1%,法拉第未来一度涨44.5%,收涨21%,与大股东签最高6亿美元投资意向书。

其他变动较大的个股包括:

网约车巨头优步涨近19%,连涨五日至三个月最高,二季度营收超预期,首次现金流转正,净亏损26亿美元中有17亿美元是投资Aurora、Grab和Zomato的价值重估。在一宗诉讼案中获胜的竞争对手Lyft也涨超16%至一个半月新高。

希望收购Spirit Airlines以组建美国第五大航空公司的捷蓝航空二季度营收创纪录但亏损近2亿美元,尽管预计第三季度恢复疫情来的首次盈利,也会因成本飙升而抑制增长,一度跌超7%。

卡特彼勒二季度盈利超预期但营收不佳,销售受到退出俄罗斯和供应链问题的影响,季度成本也在上升,股价跌5.8%,接近回吐上周三来涨幅,从一个半月最高回落。

网红互联网券商Robinhood将裁员约23%,称宏观经济形势的恶化问题加重,旗下加密数字货币部门被美国纽约金融监管部门罚款3000万美元。周二收涨超2%,盘后跌3%,二季度收入和月活用户数逊于预期,每股亏损0.34美元,净亏损2.95亿美元但季环比锐减25%。

美国支付公司PayPal二季度营收和盈利超预期,授权150亿美元股票回购,预计节约9亿美元开销,盘后涨超9%。星巴克二季度营收和盈利超预期,盘后涨1%。共享经济巨头爱彼迎Airbnb二季度实现盈利,三季度收入指引超预期,将回购至多20亿美元A类普通股,但盘后跌超10%。

收并购方面,金融服务公司Cowen Group涨超8%,连涨五日至去年11月下旬来最高,上逼每股39美元的道明银行收购价,后者希望以13亿美元现金完成收购。图片型社交媒体Pinterest最高涨近20%,尽管二季报逊于预期,激进投资者Elliott Management 宣布入股并成为最大股东。

欧股方面,英国石油巨头BP二季度利润是去年同期的三倍,得益于大宗商品价格高企,宣布提高季度股息和增加股票回购,欧股涨近3%,美股涨超1%。法拉利二季度营收、利润和交付量均同比增超20%且创新高,净订单量也新高并提升全年指引,欧股涨超1%,美股转跌超1%。

欧股连跌两日,从近两个月高位回落,泛欧Stoxx 600指数收跌0.32%,金融服务类股跌1.7%领跌,石油和天然气类股逆市上涨0.7%,大多数板块和主要国家股指均下跌,俄罗斯股指跌近2%。

分析称,欧股和美股大盘在7月均创2020年11月以来最佳表现,但属于短暂的熊市反弹。历史数据显示,8月至10月的标普大盘表现通常不佳,二季报中企业对经济放缓担忧也在加剧。不过美国银行称客户继续青睐周期股,似乎认为美国经济不会衰退,该行原本预计下半年开始衰退。

衰退担忧一度压低美债收益率,美联储官员鹰派言论又令收益率两位数大幅转涨

各期限美债收益率原本因衰退担忧加剧而连续两日携手回落,关键衰退前瞻指标——两年/10年期收益率曲线持续倒挂。但美股盘中,收益率止跌转涨,10年期基债收益率从四个月新低反弹。

两年/10年期美债收益率倒挂加深,3个月/30年期曲线短暂倒挂,突显衰退担忧

10年期美债收益率一度下行9个基点并下逼2.51%,刷新4月初来最低,转涨后上行17个基点,升破2.77%。30年期长债收益率跌7个基点后转涨11个基点,升破3%,收复上周四以来跌幅。

对货币政策更敏感的两年期收益率也升破3%,最高上行逾17个基点,上逼3.09%,接近收复7月22日来的一周半跌幅。3年期收益率飙涨21个基点至3.04%,均回应联储官员鹰派言论。金融博客Zerohedge称,五年期收益率跳涨22个基点为两年多最大,收复上周鲍威尔放鸽后跌幅。

各期限美债收益率在美股盘中止跌转涨,并两位数大幅上行

欧债收益率同样在美股盘中止跌转涨。作为欧洲基准的10年期德债收益率一度跌9个基点,至4月8以来最低0.678%,转涨后升破0.80%。10年期英债收益率一度下行10个基点,转涨后升6个基点至1.87%。10年期意债收益率也在触及5月27日来最低后反弹,并升破3%,昨曾日自5月来首次失守这一关口。意/德基债息差一度触及7月21日来最窄至215个基点,随后走阔。

分析称,欧元区国债收益率自6月中旬以来整体走低,投资者因担心经济衰退而降低了对欧洲央行鹰派加息的押注。

制造业不佳压低需求前景,国际油价一度跌超1%,OPEC+会议前转涨,布油最高涨超4%

WTI 9月原油期货收涨0.53美元,涨幅0.56%,报94.42美元/桶。布伦特10月期货收涨0.51美元,涨幅0.51%,报100.54美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收跌7%。

需求前景不振,国际油价一度因全球制造业数据疲软而承压下挫,美股盘前重新转涨,OPEC+周三召开9月产量决策会议,或不会超量增产。

美油WTI一度跌1.28美元或跌1.4%,日低再次失守93美元,转涨后一度升破96美元,日内最高涨2.52美元或涨2.7%。国际布伦特一度跌1.53美元或跌1.5%,短暂失守100美元整数位心理关口,转涨后最高涨4.4美元或涨4.4%,日高升破104美元。

国际油价震荡,先因需求担忧齐跌,OPEC+会议前转涨,尾盘涨幅收窄

ICE英国天然气期货尾盘涨2%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货也涨超2%,交投205欧元/兆瓦时,盘中一度涨5%并升破210欧元。德国未来一个月电价涨1.5%,未来一年电价涨近3%,美股盘前曾涨至历史高位并突破400欧元。

美元跌至一个月新低后反弹,重回106收复本周跌幅,日元兑美元止步四连涨

在避险需求的推动下,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘前止跌转涨,此前一度跌0.4%,下逼105创一个月新低,随后最高涨0.8%并重返106上方,收复本周跌幅。分析称,美元下跌曾部分由于投资者对美联储鹰派加息的押注降温,随后被美联储官员鹰派言论提振。

美元止跌转涨,但仍不足上周FOMC加息决策宣布前的水平

通常被视为避险资产的日元兑美元一度升破131关口,最高涨近1%。美股午盘后重新转跌并失守133,但离6月6日以来的两个月高位不远,若能实现五日连涨将为2020年以来最长周期。

欧元兑美元一度涨0.3%并上逼1.03,美股盘中转跌0.9%并重新跌破1.02,回吐上周四以来涨幅。英镑兑美元也一度涨0.3%,美股盘中转跌0.6%并失守1.22,市场预计周四英央行加息50个基点。尽管澳洲央行周二加息50个基点,政策声明被解读为鸽派,澳元兑美元转跌1.4%失守0.70。

美股开盘两小时,离岸人民币兑美元涨幅重新扩大至超0.4%或涨逾300点,稍早一度升破6.75。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.7500,较上一交易日夜盘收盘涨175点。

伴随纳指盘中转涨,与其联动紧密的主流数字加密货币多数上涨。市值最大的龙头比特币重回2.3万美元,日内稍早曾跌破这一关口。市值第二大的以太坊也涨近2%并站稳1600美元上方。

期金五连涨一度升破1800美元,现货黄金从日高回落超27美元转跌,伦铜连跌两日

避险需求抬升,COMEX 12月黄金期货连涨五日且一度升破1800美元整数位,刷新5月24日以来最长连涨记录,周二收涨0.11%,报1789.70美元/盎司。

现货黄金一度涨近16美元或近1%,日高升破1780美元并上逼1790美元整数位。美股盘中回吐全部涨幅并转跌,不仅失守1770美元还下逼1760美元,从日高大幅回落超27美元,较昨日收盘最深跌近12美元或跌0.7%,受到美元和美债收益率重新走高的压力。COMEX期银跌2%。

期金一度升破1800美元,美股盘中涨幅收窄,现货黄金转跌,从日高回落27美元

分析称,由于对美联储鹰派加息的预期退潮,黄金在7月21日跌至一年多最低以来上涨了近100美元,本周初一度持稳于四周新高。宏观数据不佳可能令美元在8月承压,将继续利好金价。

伦敦基本金属普跌,全球制造业数据不佳令市场看衰需求,风险偏好退潮也不利于金属价格。伦铜连跌两日至7800美元关口处,盘中曾失守7700美元,今年累跌20%。伦铝也连跌两日,下逼2400美元。供应紧张迹象加剧,伦锌盘中一度涨0.3%,尾盘下跌并止步五日连涨,仍站稳3300美元上方。伦镍跌超1000美元或跌4.6%,失守2.3万美元,伦锡跌超650美元或跌2.6%。

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