苹果新品发布会9月举行,哪些亮点值得关注?

article.author.display_name 张进

一、事件:苹果新品发布会9月举行

按照惯例,苹果在9月的发布会上将发布新款iPhone等产品。

中信建投预计,本次的苹果秋季发布会将推出一系列产品,包括新款iPhone、AirPods Pro、Apple Watch、MacBook Air等。

可能会有哪些新特性?

苹果秋季发布会核心为新款iPhone,分析师预计将会有以下更新:

48MP镜头:浙商证券表示,iPhone14在摄像头的变化主要是主摄导入48MP镜头,这也相应的改变了原有供应链情况。

知名分析师郭明錤在社交媒体上表示,舜宇光学将凭借成本优势成为iPhone14系列广角7P镜头的最大供应商。此外iPhone 14的前置摄像头会升级为AF(Auto Focus)自动对焦,高伟电子将会成为镜像模组的供应商。

LPDDR5:据digitimes报道,iPhone14或全系列使用6G运行内存,其中iPhone 14 Pro系列将采用LPDDR5内存,iPhone 14系列则延续LPDDR4X内存,资料显示,LPDDR5在速率、功耗、容量方面都有提升,而苹果亦已经追加了iPhone14/Pro组件的订单。

MCLL用量增加:在iPhone手机中,单机MLCC用量从iPhone4的500颗左右,提升到iPhoneX的1100颗左右,预计iPhone14将达到1500颗左右。

屏下指纹:申万宏源曾在研报中表示,iPhone14高端系列可能会搭载屏下指纹,如果苹果继续采用三星的OLED面板,那么iPhone14的屏下指纹很有可能也采用高通和GIS业成的方案,不排除苹果陆续纳入大陆企业。

钛合金底盘:据摩根大通预测,苹果将会在iPhone14上使用钛合金底盘的设计,该设计曾被应用于苹果手表中,但被应用到iPhone上则是头一回。

此外,对于苹果未来有望发布的VR/AR设备商。

申万宏源表示,为了配套AR/VR眼镜。iPhone、iPad、MacBook很有可能部分承担AR/VR眼镜的计算功能,于是本来应该放在AR/VR眼镜里面的一些芯片和零组件,目前推测可能的做法是“部分”挪移到iPhone14里面去,然后用局端架构、二者互连的方式来加以运行(也许通过Wi-Fi6/6E、蓝牙、NFC近场通讯等可能的方式)。这一旦成真的话,将来每卖出一支iPhone14手机,相当于变相多卖出了“部分”AR/VR眼镜的零组件,对相关供应商来说是利好。

未来销量预期如何?

西南证券认为,苹果未来的看点在于智能手机已步入高渗透阶段,消费者平均换机周期拉长,但苹果仍牢牢占据高端市场的主要份额,iPhone出货量已连续两个季度逆势增长(是前五大厂商中唯一一家),苹果或是手机竞争格局变化下最受益的手机厂商之一。

其表示,下半年将进入消费电子的消费旺季,随着供应问题的缓解,iPhone新机的发布对销售的拉动值得期待。

中信证券也认为,苹果营收三季度财年创历史新高,iPhone手机在高端市场的表现趋于稳定,在当前宏观环境下iPhone依旧保持强劲需求,体现了其品牌韧性与高用户粘度。在积极的市场开拓与换机需求背景下,叠加疫情导致的限制影响出现缓解,预计公司业绩将受到持续支撑。

二、历史大涨

2021年12月22日,受立讯精密被传筹建大型iPhone组装厂影响,苹果产业链普遍走高,立讯精密盘中一度涨超7%,苹果核心供应商蓝思科技信维通信等纷纷跟涨。

2021年10月26日,摩根大通预计苹果第四财季iPhone销量为5800万部,而此前预期为5500万部,受此影响苹果产业链多股异动,信维通信当日一度涨超18%,东山精密涨停。

三、产业链公司

除传统供应链公司外,以下是据研报及调研机构预计已较明确供应苹果新品的公司。

圣邦股份:郭明錤在7月22日表示,圣邦股份已通过更高阶的iPhone 14之品质验证,预期将在2H22出货用于iPhone 14的电源管理IC。

京东方A:据调研机构Omdia预测,2022年Apple将从三星显示、乐金显示和京东方采购超过2.05亿块柔性OLED显示屏。

立讯精密:瑞银证券预计,立讯将成为Watch Series 8的主要新品导入供应商,该新品的出货量将同比增长8%。

奥普特:开源证券指出,iPhone14可能摒弃沿用五年设计的刘海屏,改用居中挖孔直屏,感叹号区域拥有三个挖孔,而产品外观或性能出现较大变化,将为机器视觉检测设备公司带来新的检测需求,奥普特自2010年便进入苹果供应链,主要通过合作提供机器视觉的解决方案。

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2 条评论
Tiger li
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拭目以待业绩下滑……

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L
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买买买!

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