CPI通胀发布前 芯片股引领美股齐跌 关键美债收益率倒挂近50个基点

article.author.display_name 杜玉
道指止步两连涨,纳指三连跌,标普四连跌,芯片股跳水,费城半导体指数最深跌5.7%,预警收入不佳的英伟达和美光科技跌近4%,散户抱团和中概“妖股”齐跌,BBBY跌超14%,上市两日飙升的中概智富融资大跌90%,盘中三度熔断,尚乘数科两日连跌逾43%。欧美国债跌,短端美债收益率回应加息预期升幅更大,但关键曲线倒挂逼近50个基点,突显衰退担忧。油价波动最终收跌,无缘三日连涨,美油短暂升破92美元布油升破98美元,美天然气四日里首涨。美元连跌两日一度失守106,回吐上周五来过半涨幅,风险偏好退潮,比特币下逼2.3万美元。期金站稳1800美元创六周新高,伦铜止步三连涨,从盘中一个月新高回落,伦锌再创六周高位。

投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。这一重磅数据也将参与决定美联储9月的加息幅度。

美国总统拜登签署《2022年芯片与科学法案》生效,旨在促进美国本土芯片制造,为半导体研究和生产提供520多亿美元政府补贴,并为芯片工厂提供投资税抵免,但芯片股两日领跌。

另据央视,欧盟削减天然气用量协议正式生效,意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。由于金融制裁,乌克兰已停止向欧盟供应俄罗斯石油,供应恐慌再度引燃令油价止跌转涨。

美国二季度初读数据显示生产力再度下降,非农生产力年率下滑4.6%,略好于预期的降幅5%,单位劳动力成本年率增至10.8%,高于预期的涨幅9.5%,劳动力成本蹿升将参与推高通胀。

劳动力成本超预期和生产率下降,引发对衰退和通胀的担忧,市场短期加息预期提升,并预计衰退来袭后货币政策更加宽松

道指止步两连涨,纳指三连跌,标普四连跌,费城半导体指数最深跌5.7%,散户抱团和中概“妖股”齐跌

由于英伟达和美光科技等芯片巨头二季度营收转颓,芯片股两日领跌大盘,8月9日周二,美股集体低开,纳指和纳指100连跌三日,标普500指数大盘连跌四日。

纳指跳空低开近90点或跌0.7%,开盘不久便跌超200点或跌1.6%,纳指100最深也跌1.6%并失守1.3万点整数位,标普500指数最深跌0.6%,道指最深跌近120点或跌0.4%。

开盘两个半小时,费城半导体指数跌幅扩大至逾5%,iShares Semiconductor ETF最深跌近6%,回吐7月27日来全部涨幅,罗素2000小盘股和纳指午盘均创日低,仅能源股盘初跑赢。纳指100中,成分股拉姆研究、科磊、应用材料、迈威尔科技和美光科技领跌,欧股芯片股同样惨跌。

截至收盘,标普、纳指和纳指100均回吐8月2日来近半涨幅,道指在三日里首跌,成分股Salesforce和耐克跌超3%领跌,罗素小盘股指数从昨日所创的三个月新高回落:

标普500指数收跌近18点,跌幅0.42%,报4122.47点。道指收跌超58点,跌幅0.18%,报32774.41点。纳指收跌超150点,跌幅1.19%,报12493.93点。纳指100收跌1.15%,勉强维持1.3万点上方。罗素2000小盘股指数跌1.5%。

标普11个板块多数收跌,可选消费和信息技术跌超1%,通信跌超0.7%,房地产板块则涨超0.7%,公用事业涨超1%,能源涨约1.8%居前。半导体板块重挫逾4%,芯片股拉姆研究跌7.8%,Azenta、迈威尔科技、科磊、应用材料跌超7%。昨日暴涨的散户抱团股齐跌,BBBY跌超14%。

美股主要股指全天跌跌不休,小盘股领跌,芯片股跌幅居前

明星科技股多数下跌,仅苹果和微软跌1%后小幅转涨。“元宇宙”Meta、亚马逊、奈飞跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌0.6%,特斯拉跌超2%,接近回吐7月28日以来涨幅。

芯片股大幅跳水。费城半导体指数最深跌超170点或跌5.7%接连跌破3000和2900点两道整数位,收跌4.6%,连跌三日至7月26日来新低。英特尔跌2.4%,再创2017年9月来最低。AMD跌超4%,回吐7月29日来涨幅。昨日跌超6%的英伟达再跌4%,回吐7月27日来涨幅。美光科技跌3.7%至一个月新低,宏观经济和供应链限制令当前季度收入低于指引,自由现金流转负。

其他变动较大的个股包括:

加密资产交易平台Coinbase二季度营收逊于预期,全年月活交易用户数不佳,盘后涨7%后转跌超2%。“元宇宙第一股” Roblox二季度营收、利润和日活用户均逊于预期,盘后跌11%。

诺瓦瓦克斯医药跌近30%,二季度意外亏损并将全年收入指引较市场预期砍半,理由是需求疲软和供应过剩令今年在美国的新冠疫苗销量不佳。

基于云的消费贷公司Upstart跌近12%,二季度营收和利润均逊于预期,收入也指引不佳,称由于经济的不确定性,其银行合作伙伴变得更加谨慎。

美光科技和英伟达均警告游戏需求疲软令业绩承压,视频游戏发行商Take-Two Interactive一同发布弱于预期的收入指引,一度跌6%,是疫情时期游戏业增长红利开始放缓的最新迹象。

电动汽车生产商Workhorse集团跌超24%,抹去月内涨幅,下调今年销售前景。二手车电商CarGurus和Vroom分别跌超25%和超35%,二季度业绩弱于预期。廉价航司Spirit Airlines一度跌1%,二季度营收增长,但成本飙升导致亏损。运动鞋制造商Allbirds跌超19%,下调全年业绩预测,称外部不利因素可能给下半年的消费者支出带来压力。美国处方药折扣平台GoodRx涨近34%后收涨不足1%,二季报好于预期,与一家主要日杂连锁店的问题已得到解决。

巴菲特再度加仓西方石油,持股超过20%意味着并表在即,伯克希尔哈撒韦A类股一度涨近2%,西方石油最高涨近6%。在线金融服务公司SoFi跌超7%,日本软银称将出售部分或全部持股。珠宝零售商Signet Jewelers宣布以3.6亿美元现金收购珠宝电商Blue Nile后跌近12%。

热门中概追随美股下跌,但不少个股跑赢大盘。中概ETF KWEB跌1%,CQQQ跌0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.7%,但昨日领跌的成分股逸仙电商和新东方收涨。纳斯达克100四只成份股中,京东跌近3%,拼多多跌0.7%,网易微跌,百度跌0.6%%。其他个股中,阿里巴巴涨0.4%,腾讯ADR跌0.2%,B站跌超2%。“造车三傻”齐跌,蔚来跌5%,理想汽车跌7%。半个月暴涨超200倍的尚乘数科周一跌近44%,周二再跌近48%,股价仅为历史新高的10%,昨日跌超36%的母公司尚乘创意集团ADR再跌21%,8月4日长江实业撇清与两只股票的关系。上周五上市两日暴涨的智富融资周二跌近90%,盘中三度熔断,不足最高价的10%

欧股普跌。泛欧Stoxx 600指数收跌0.67%,接近回吐上周五以来涨幅,科技股以3.2%的跌幅领跌,油气股逆市涨超1%。欧元区Stoxx 50指数收跌1.1%,芯片成分股阿斯麦ASML和英飞凌跌超5%表现最差。欧洲多国股指收跌,德意股指跌超1%,俄罗斯RTS指数涨超3%。英国最大机场希思罗的最大股东、西班牙工程建设巨头法罗里奥集团考虑出售对前者25%的持股,其欧股涨4%。

分析指出,欧美市场焦点转向了美国通胀数据和美联储9月加息决策,同时关注企业财报是否透露出高通胀和衰退风险的影响。仍有不少分析师对欧美风险资产中期看跌,理由是央行鹰派加息正在对经济产生广泛影响,而股市可能尚未完全计价入央行货币政策的不确定性。

欧美国债跌,短端美债收益率回应加息预期升幅更大,关键曲线倒挂逼近50个基点

美国重磅通胀数据发布前,欧美国债收益率反弹,但关键衰退前瞻指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂逼近50个基点,刷新20多年之最,代表市场对鹰派央行引发衰退的恐慌加剧。

两年/10年期美债收益率曲线倒挂49个基点,刷新20多年之最,市场对衰退的恐慌加剧

10年期美债收益率最高升逾5个基点,日高升破2.81%,收复昨日近半跌幅。30年期长债收益率重返3%关口上方,最高升超3个基点。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升7个基点并上逼3.29%,刷新6月15日以来最高。短债收益率升幅更大,体现市场对鹰派加息预期增强。

美债收益率齐涨,短债收益率回应加息预期升幅更大

欧债收益率携手走高,也体现了交易员对9月欧洲央行追随鹰派美联储而加息50个基点的预期升温,这令对利率敏感的科技股领跌欧股。德国与英国10年期基债收益率尾盘均上行2个基点。

瑞穗证券高级经济学Colin Asher 指出,美债收益率曲线持续倒挂,暗示经济衰退降至,但股市看起来好像相信美联储将很快停止加息并在明年开始降息。一旦通胀数据令“美联储加息停不下来”,欧美股市将重新走弱,并限制美元在未来几个月内的任何跌幅。

油价波动最终收跌,无缘三日连涨,美油短暂升破92美元布油升破98美元,美天然气反弹

国际油价无缘三日连涨。WTI 9月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.29%,报90.50美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.35%,报96.31美元/桶。

美油WTI在美股盘初止跌转涨,日内最高涨1.87美元或涨2.1%,日高升破92美元。美股午盘时再度转跌并失守91美元整数位。国际布伦特一度涨1.71美元或涨1.8%,日高升破98美元,美股午盘转跌后重回96美元一线。

供应担忧,曾令美油短暂升破92美元、布油升破98美元,油价最终转跌

分析指出,油价此前转涨,既与美国和中国经济数据强于预期,扭转了市场的衰退恐慌有关,也受到报道称俄罗斯通过德鲁日巴管道南段向欧洲的石油出口已于8月初暂停的提振,重新引发了对供应紧张的担忧。油价最终转跌,则与伊朗核协议可能快速重启并增加伊朗石油出口有关。

昨日跌近5%的ICE英国天然气期货周二涨超3%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘转跌0.5%,延续昨日逾1%的跌幅。美国天然气期货在连跌三日后反弹,NYMEX 9月期货涨超3%。

美元连跌两日一度失守106,回吐上周五来过半涨幅,风险偏好退潮,比特币下逼2.3万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.4%并一度失守106关口,连跌两日,接近回吐上周五以来的一半涨幅,上周五曾触及十日新高并上逼107。

美元连跌两日,美元指数DXY一度失守106,美股午盘后跌幅收窄

欧元兑美元最高涨0.5%并重返1.02上方,连涨两日,英镑兑美元涨0.5%后转跌,无缘日高升破的1.21关口。美元兑日元跌02%后转而微涨,仍升破135关口,离139.40的24年新高不远。

与股市联动紧密的主流加密数字货币多数下跌,市值最大的龙头比特币跌超3%,下逼2.3万美元整数位,市值第二大的以太坊跌超5%并失守1700美元。

市值最大的数字货币龙头比特币跌超3%,下逼2.3万美元

期金站稳1800美元创六周新高,伦铜止步三连涨,从盘中一个月新高回落,伦锌再六周高位

受美元走软提振,COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.39%,报1812.30美元/盎司,创近六周最高,连续两天站稳1800美元上方。

现货黄金日内最高涨超11美元或涨0.6%,一度突破1800美元,连涨两日至7月5日来的一个月新高,完全收复了上周五美国非农就业利好带来的跌幅。

分析称,美联储加息前黄金将窄幅盘整,投资者或避免大举押注,高通胀数据将对黄金不利,但金价受地缘政治紧张和衰退恐慌的支撑。

期金连续两日站稳1800美元,现货黄金连涨两日至一个月新高

同样收美元走软提振,伦敦基本金属多数收涨,但“铜博士”尾盘转跌,失守8000美元,止步三连涨,从盘中升破这一关口所创的7月5日以来一个月新高回落。伦铝涨1.8%并上逼2500美元,与伦铜均受到库存低迷的供应紧张提振,LME铝注册库存处于32年最低。伦锌涨2.6%并升破3500美元,再创六周新高,从7月低点反弹26%。连日下跌的伦锡转涨,但伦镍刷新一周低位。

芝加哥谷物期货齐涨,玉米和大豆涨超1%,小麦盘中涨超2%,美国政府报告下调农作物评级,市场重新关注天气风险,酷热和干旱引发减产担忧。马来西亚棕榈油期货连涨三日至11日最高,较大的生产国印尼下调对毛棕榈油征收出口税的门槛,等于征税增加。

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