光伏新一轮内卷!通威有望首次斩获组件大单,股价放量大涨,隆基、晶澳、天合集体大跌

article.author.display_name 韩旭阳
通威强势进军组件产业,不仅为自己赢得了成本竞争优势,也震动了整个光伏产业。

8月19日A股盘中,光伏多晶硅及电池片双龙头通威股份发力下游组件的消息一经传出,引发光伏板块巨震,走势大幅分化,多家组件龙头大跌。

8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威太阳能(合肥)有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司3家企业入围。

根据招标公告,本次集采规模为3GW,其中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。项目第一中标候选人为通威太阳能,投标价格为5827000000元,投标单价为1.942元/瓦。

而且,此次集采将选择一家组件供应商,如无异议,通威将独揽华润3GW大单,这也将是通威强势进军组件板块,首次获得业内大单。

第二中标候选人亿晶光电,投标价格为5984000000元,投标单价为1.995元/W;第三中标候选人隆基乐叶,投标价格为6061000000元,投标单价为2.020元/W。

在该消息刺激下,光伏板块日内走势分化,多家组件龙头股价大跌:天合光能跌超15%,隆基绿能跌超8%,晶澳科技、沐邦高科触及跌停。

截至目前,通威股份当天上涨5.39%,报60.25元/股,成交额已经突破112.3亿元。最近几日通威股价放量拉升,逼近7月上旬的历史高点。

杀出重围 通威夺取关键竞争优势

澎湃新闻认为,市场将此视为通威正式进军组件板块的标志。光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节,最下游为终端电站。手握硅料、电池端巨大产能的通威若大举进军组件环节,无疑将拥有显著的成本竞争优势。

澎湃新闻还表示,光伏组件环节历来激烈,是光伏企业一体化布局的“兵家必争之地”。与上游不同,组件考验的是企业的品牌和渠道布局能力。在这点上,相较于竞争对手,通威仍需要拓展市场的时间。

在近期的机构调研中,通威表示,基于行业发展趋势,在组件方面适当延伸,组织架构方面,人员人才做准备,但基于信息披露原因,不做过多说明。

对于通威的斩获大单,其他光伏龙头又作何反应呢?

据南方财经报道,晶澳科技相关人士表示通威股份进入光伏组件市场不会对公司有太大影响,公司在国内外也做了很多年,也有一些自己的渠道。据该人士透露,今年年底公司市占率目标是16%。浙商证券研报显示,2021年晶澳科技组件销量 24.1GW,全球市占率达到12%。

上半年业绩亮眼 

另外,通威股份在8月17日公布上半年业绩显示,上半年净利润同比增长逾3倍达到122.24亿元,同比增长312.17%,并在二季度获北上资金、社保基金加仓,傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金新进成为公司第十大流通股东。公司还公告称新增合计280亿元投资年产40万吨高纯晶硅项目。

浙商证券今日发布的研报还显示,通威 HJT 电池的最高研发效率已达到25.67%,替代银的金属化技术亦取得重要成果,此外,公司全面展开了对全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。

澎湃新闻认为,硅料环节的丰厚利润也为其充实了“弹药”。有业内人士分析称,通威让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标,或将直接开启价格战。

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5 条评论
雅俗共赏
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看来利好下游组件,材料便宜了

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MobileUser9369
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只知道喷的人格局太小

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Fredzhang
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在欧美市场对国产光伏产品进行压制情况下,内卷加剧了。

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ㅤㅤㅤㅤ
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价格战开打

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邓盾
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制造业的尽头,自己做完所有,让其他厂倒掉

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