估值千亿！广汽埃安A轮融资挂牌，拟打造新能源汽车科创板第一股

25日晚间，广汽集团第六届董事会第21次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开，审议通过了有关广汽埃安A轮引战增资事宜。

当天会议中，董事会同意控股子公司广汽埃安新能源汽车有限公司以2022年5月31日为基准日，整体变更改制为股份有限公司（以登记机关最终核准名称为准），股份制改制前后广汽集团持股比例保持不变；同意广汽埃安实施增资扩股，即以经评估备案的价格为基础在产权交易所通过公开挂牌方式进行A轮融资引战，本次A轮融资引入战略投资者所持股权占融资后总股权比例约15%，A轮融资完成后广汽集团仍为其控股股东。

图片来源：《广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第21次会议决议公告》

8月26日，广汽埃安新能源汽车有限公司增资项目在广州联合产权交易所正式挂牌。

本次广汽埃安A轮融资将稀释15%的股份，引入不超过70家战略投资者。本次增资项目拟公开募集资金总额：每一元新增注册资本认购价格不低于13.23元，单一投资人投资金额不应低于1亿元。

广汽埃安透露，此次挂牌价格，综合考虑了广汽埃安以今年5月31日为基准日的资产评估价格、可比公司估值、投资者意向等因素。按照该价格，广汽埃安A轮投前估值约850亿元，融资150亿元，投后估值预计超过1000亿元。

图片来源：广州联合产权交易所

公告显示，本次增资扩股募集资金将重点用于广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。 

图片来源：广州联合产权交易所

广汽埃安A轮引战增资已正式挂牌，将进一步引入积极与广汽埃安战略协同的投资者，强化产业链垂直整合能力，加快核心零部件自主产业化，募集资金将重点用于产品开发、技术研发及产业布局。广汽埃安混改在深化公司治理结构、打造市场化的股东架构的同时，进一步强化了广汽埃安全价值链的资源配置和市场竞争能力。

据广汽埃安方面透露，为应对产业的白热化竞争，广汽埃安将择机混改上市，拟打造新能源汽车品牌科创板第一股。上市后，强大的资本运营能力也将为广汽埃安主营业务发展提供更有力的支撑，广汽埃安将加快推出优质的新能源汽车产品，进一步抢占新能源市场份额。

今年8月初，广州市国资委党委书记、主任陈德俊在2022年上半年广州市属国有企业经济运行分析会上提出，要加快推动广汽埃安等公司的上市步伐。这也侧面透露了广汽埃安IPO的确定性。

近年来，广汽埃安在新能源汽车市场的行业头部效应逐步显现。今年1月至7月，广汽埃安累计销量达12.53万台。其中，7月销量突破2.5万台。 

目前，广汽埃安已启动电池研发试制线建设、成立能源科技公司，计划设立电驱公司，设立电池公司，实现电池自主产业化及应用，全面打通上游原材料、研发、制造、电池回收及梯次利用在内的能源生态产业链布局，完成能源生态产业闭环。