欧股盘中大跌 欧元再创二十年最低 盘中原油涨超4% 欧洲天然气跳涨35%

article.author.display_name 杜玉
美国金融市场因劳动节假期休市。欧股中仅英股涨,油气板块逆市涨2%,德意股指跌超2%,法股跌超1%。OPEC+支持10月小幅减产推升原油。欧洲大陆和英国天然气盘初均跳涨超30%,收涨逾10%。意大利一度领涨欧元区国债收益率,天然气危机正令投资者做空欧元和欧洲政府债券,欧央行本周加息75个基点的市场押注升至88%。现货黄金一度跌破1710美元,伦铜重回7600美元,伦镍最高涨超5%脱离六周低位,沪镍涨4%。

9月5日周一,美国金融市场因该国劳动节假期休市一天。

在上周五国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布将无限期停止通过“北溪1号”管道向欧洲输送天然气之后,本周初风险资产和欧元大幅下跌,欧洲天然气飙升30%。

市场对欧洲今年冬天满足能源需求的能力和经济增长倍感担忧,能源价格飙升和欧元走软将推高进口成本,都会增加通胀压力,市场对周四欧洲央行加息75个基点的押注升至88%。同时,对澳大利亚央行本周加息50个基点的押注接近70%,对美联储9月加息75个基点的押注降至55%。

作为对俄罗斯停供天然气的回应,有欧盟高级官员称,欧盟“准备好”作出反应。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟将限制俄罗斯管线出口的天然气价格,并通过提供流动性来帮助发电厂。德国总理朔尔茨周日称,该国将花费至少650亿欧元保护家庭和企业免受能源通胀飙升的影响。

英国外交大臣特拉斯当选该国保守党党首,即将晋位首相,英镑兑美元从两年半低位反弹转涨,重回1.15关口上方。但德意志银行警告称不应低估“英镑危机”的风险,政治、贸易与经济政策不确定性的增加,将进一步混淆宏观经济形势并削弱投资者信心。

欧洲经济数据不佳。标普全球统计的欧元区综合采购经理人指数(PMI)8月终值降至48.9的18个月最低,低于预期也深陷萎缩区间。“欧洲火车头”德国的服务业活动连续第二个月萎缩。有分析称,欧元区比市场预期更早地陷入衰退,其最大经济体德国经济或连续三个季度萎缩。

以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟支持10月减产10万桶/日,市场原本预期按兵不动。欧盟委员会副主席兼“外长”Borrel则坦言,伊朗核谈判正在分化,而不是趋同,对达成伊核协议信心削弱。这都加剧了石油市场供应端趋紧,国际油价一度齐涨超4%。

欧股齐跌仅英股涨,油气板块逆市涨2%,德意股指跌超2%,法股跌超1%

周一,市场对欧洲能源供应危机以及该地区经济风险的担忧加剧,欧股早盘大跌,后跌幅收窄。泛欧Stoxx 600指数早盘曾跌近2%,收跌0.62%,欧元区Stoxx 50指数收跌1.53%。汽车股跌近5%领跌,油气类股逆市上涨2%。德、意股指跌超2%,法股跌超1%,仅英股小幅转涨。

英国兽药公司Dechra Pharmaceuticals因欧盟制药部门利润率骤降而股价跌超10%。德国最大天然气进口商Uniper跌近11%,但宣布与澳洲最大上市石油公司Woodside签署了向欧洲供应液化天然气的协议。

英国财富管理公司Brewin Dolphin 的市场分析主管 Janet Mui警告称,俄罗斯天然气断供的背景下,欧洲市场前景“非常严峻”,投资者应非常谨慎,欧元资产将面临压力,坏消息尚未完全被计价。

OPEC+支持意外减产令油价齐涨4%,欧洲天然气最高跳涨35%,欧洲煤炭期货创新高

OPEC+支持10月减产10万桶/日的消息发布后,国际油价涨幅进一步扩大。平日美股早盘时段刷新日高时,美油WTI最高涨3.50美元或涨4%,一度升破90美元关口,收复9月1日来跌幅。国际布伦特最高涨近4美元或涨4.3%,日高上逼97美元,也收复了月内跌幅。

此后原油有所回落,最终,布伦特11月原油期货收涨2.72美元,涨幅2.92%,报95.74美元/桶。美油因周一美国劳动节并无收盘报价,布油收盘时,美油日内涨幅也收窄到2%至3%之间。

在俄罗斯“北溪1号”无限期停止供气的背景下,作为欧洲基准的TTF荷兰10月天然气期货周一最高涨35%至290欧元/兆瓦时,接近收复8月30日以来跌幅,尾盘涨幅收窄至13%,交投242欧元。

同时,英国下周工作日交付的天然气批发合同上涨26.7%,至380便士/撒姆;ICE英国10月天然气期货收涨13%至462便士,盘初一度跃升近37%,基本收复8月31日来跌幅。作为发电替代能源,欧洲煤炭期货未来一年合约上涨7.6%,刷新历史高位至345美元/吨。 

美元上破110再创二十年最高,能源危机令欧元兑美元在二十年来首次失守0.99

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周一最高涨0.7%,日高升破110关口并刷新二十年高位。天然气危机令欧元兑美元最深跌0.7%,并在二十年里首次跌穿0.99,且无法升破平价位。

日元兑美元失守140并逼近上周所创的二十四年最低。韩元兑美元跌至2009年4月来最低。俄罗斯卢布兑美元跌破61关口后止跌转涨,此前曾创8月16日以来的近三周最低。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.9330元,较上周五夜盘收盘跌315点。

主流加密数字货币涨跌不一,市值最大的龙头比特币小幅上涨,仍不足2万美元关键整数位。市值第二大的以太坊涨近3%,上逼1600美元。

意大利一度领涨欧元区国债收益率,天然气危机正令投资者做空欧元和欧洲政府债券

天然气危机加剧了通胀和欧洲央行激进加息的担忧,意大利一度领涨欧元区国债收益率,欧股尾盘,欧债收益率集体转跌,衡量欧元区长期通胀预期的关键市场指标升至6月中旬以来最高。

意大利10年期国债收益率尝试上逼4%,上周曾升破这一关口至两个多月高位。作为欧元区基准的10年期德债收益率也一度升4个基点并上破1.59%。10年期英债收益率一度升8个基点。

荷兰国际集团ING认为,欧洲央行更关注已经实现的通胀风险,而不是基于自身预测作决策,这代表更高的欧债收益率和更趋平的收益率曲线。

还有分析称,“欧元区几乎可以肯定进入衰退”。投资咨询公司Vanda Research全球宏观策略师 Viraj Patel表示,许多投资者正在寻求做空欧元和欧洲政府债券,“这两个市场正在因与俄罗斯天然气流量相关的任何坏消息而被抛售,同时不愿因能源危机的任何边际改善而反弹。”

现货黄金一度跌破1710美元,伦铜重回7600美元,伦镍一度涨5%脱离六周低位,沪镍涨4%

在美元走强和美联储即将激进加息的压力之下,现货黄金最深跌0.3%并一度失守1710美元整数位,距离月内低位不远。期金一度失守1720美元,但跌幅不大。

LME期铜盘中止跌转涨,重回7600美元上方,此前因需求疲软担忧而失守这一整数位。伦铝跌0.4%,徘徊2021年4月来低位。伦锌涨2%并上逼3200美元,从一个月低位反弹,上周曾累跌12%创十年最差单周表现。伦镍收涨4.5%或涨超900美元,脱离一个半月最低,沪镍主力合约夜盘涨超4%。伦锡涨超2%,沪锡涨超3%。有分析称,能源危机导致的低库存和供应限制部分支撑了工业金属价格。

同时,在欧洲长期干旱引发的供应担忧和强劲需求共同提振下,ICE白糖期货涨超1%至七周高位。

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2 条评论
MobileUser5257
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对石油短期利好,长期利空,各国会加速新能源发展进程。对发电企业长期都是利好,因为不使用石油,就必须使用电,

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见闻用户
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呵呵,“最高涨35%,尾盘涨幅收窄至13%”

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