美联储高官表态缓和美股跌势 纳指仍创逾两年新低 央行发力干预英债仍大跌

美国政府新的出口限制令芯片业雪上加霜,美联储副主席重申保持限制性利率,但警惕负面冲击风险,暗示可能谨慎行动,美股收窄盘中多数跌幅,道指一度转涨,到收盘仍连跌四日,和标普创本月内新低,能源板块跌超2%领跌。盘中费城半导体指数跌超4%创近两年新低。英央行加大力度支持债市未能安抚市场,10年期英债收益率盘中一度升逾30个基点,逼近2008年来高位。媒体称德国将改变立场支持联合发欧债,盘中10年期德债收益率创近十一年新高。原油终结五连涨,跌落逾五周高位。黄金跌2%创三个月最大跌幅。

本周四公布美国9月CPI和周五摩根大通等大银行揭开财报季序幕前,投资者继续权衡美联储货币紧缩对企业盈利和经济增长的影响。芯片股继续扮演美股下跌的主要推手。

在上周五AMD业绩预警三星季度利润剧减体现全球芯片业需求颓势后,美国政府新的出口限制又让行业雪上加霜,令市场担心芯片业下滑远未结束。媒体调查显示,60%以上的投资者预计上市公司三季度业绩会导致美股下跌。摩根士丹利和高盛的分析师都警告,面对需求放缓和成本增长等风险,市场将迎来艰难的财报季。

美股高开低走,芯片股所在板块盘中曾跌超2%、领跌美股,费城半导体指数盘中跌超4%。午盘时段,美联储副主席布雷纳德重申保持限制性利率,认为加息需要时间才能降低通胀,但警惕负面冲击风险,暗示可能谨慎行动。美股指曾大幅收窄跌幅,盘中曾跌近290点的道指一度转涨。领跌板块变为原油下跌打击的能源板块。

周一是美国哥伦比亚日假期,美债休市一日。欧债价格继续下跌。英国央行宣布将临时购买长债计划每日购债上限提高一倍,并将推出临时的回购工具支持采用LDI策略的国内养老基金。英央行加大力度支持债市未能安抚市场,英国国债收益率加速攀升,盘中收益率升幅扩大到30个基点以上。

媒体称,德国将改变立场,德国总理朔尔茨将有条件性支持,通过联合发行欧盟债券缓和能源危机冲击。基准10年期德国国债收益率时隔将近两周又创2011年来盘中新高,后德国政府否认此消息,德债收益率有所回落。

美联储激进加息的预期仍主导汇市,美元指数继续走高,一周多来首次重上113.00。美元走强的压力下,贵金属黄金三个月来首次一日大跌2%。中国财新PMI疲软影响需求前景,国际原油终结四个月最长连涨日,跌落8月末以来高位。

道指一度转涨 仍和标普收创本月内新低 能源板块领跌 芯片业指数创近两年新低

三大美国股指集体高开,微幅高开的纳斯达克综合指数迅速转跌,盘初曾涨逾0.3%的标普500指数也很快转跌,盘初曾涨近190点的道琼斯工业平均指数此后也转跌。午盘刷新日低时,纳指跌逾1.9%,标普跌逾1.4%,道指跌近290点、跌近1%。布雷纳德讲话后跌幅明显收窄,道指曾短线转涨,纳指和标普曾收窄大部分跌幅。

最终,三大美股指连续第四个交易日集体收跌。纳指收跌1.04%,报10542.10点,创2020年7月28日以来收盘新低,继9月30日上上周五之后再创2020年7月末以来收盘新低。标普收跌0.75%,报3612.39点,道指收跌93.91点,跌幅0.32%,报29202.88点,和标普均创9月30日以来收盘新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.6%,科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.02%,和罗素2000均连跌四日、连续两日创9月30日以来新低。

主要美股指上周五到周一走势

标普500各大板块中,周一只有工业、必需消费品、材料和公用事业四个收涨,涨幅在将近0.2%到略超过0.3%之间。能源板块收跌近2.1%领跌,盘中曾跌超2%的芯片股所在IT板块收跌近1.6%,房地产也跌超1%。其他板块跌幅不足0.7%。

芯片股总体在连涨三日后连跌三日。费城半导体指数收跌3.45%,2020年11月3日以来首次收盘跌穿2300点,盘中曾跌超4%也创近两年新低。半导体行业ETF SOXX收跌3.4%,同样创将近两年来新低。标普IT板块的芯片股中,到收盘拉姆研究跌超6%,高通跌超5%,博通跌近5%,应用材料、微芯科技跌超4%,英伟达跌超3%,美光科技、希捷科技跌超2%,英特尔跌2%,AMD跌超1%。此外,纳微半导体收跌逾11%。

龙头科技股涨跌互见,特斯拉收跌0.05%,连跌四日至6月17日以来低位。FAANMG六大科技股中,微软跌2.1%,连跌四日至去年1月以来低位,谷歌母公司Alphabet跌逾0.8%至9月30日以来低位,亚马逊跌近0.8%,连跌四日至9月30日以来低位,而上周五创9月27日以来新低的奈飞收涨逾2.3%,Facebook母公司Meta收涨近0.3%,暂别上周五所创的2018年12月以来低位,苹果涨逾0.2%结束三日连跌。

波动较大的个股中,被瑞银因预计汽车业供过于求而将评级从中性降至卖出后,福特汽车(F)收跌6.9%,同时被瑞银因此将评级从买入降至中性后,通用汽车(GM)收跌约4%;宣布因零部件松动的安全隐患召回几乎所有出售汽车后,特斯拉劲敌Rivian(RIVN)收跌7.3%;受中国疫情影响,博彩股大跌,永利度假村(WYNN)收跌12.3%,拉斯维加斯金沙(LVS)跌近7.6%,美高梅(MGM)跌近3.7%;CEO Rowan Trollope宣布辞职并卸下董事职务后,软件公司Five9(FIVN)收跌25.6%。

热门中概股大多追随大盘进一步下跌,中概ETF KWEB和CQQQ以及纳斯达克金龙中国指数(HXC)均收跌逾5%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多跌超8%,京东、百度跌超4%,网易跌超3%。其他个股中,好未来跌超21%,每日优鲜跌超16%,新氧跌超13%,B站和新东方跌超10%,贝壳跌超9%,微博、斗鱼跌超7%,爱奇艺、360数科跌超6%,蔚来汽车、小鹏汽车跌超3%,理想汽车跌近3%,阿里巴巴跌超2%,腾讯粉单跌超1%,而途牛涨超6%,悦刻电子烟涨超3%,小牛电动和金融壹账通涨超1%。

欧股方面,泛欧股指连跌四日,欧洲斯托克600指数创9月30日以来收盘新低。主要欧洲国家股指周一多数连跌四日,但德股和意股微幅收涨,止步三日连跌。个股中,芯片股、荷兰光刻机巨头ASML收跌3.3%,领跌斯托克600成份股,ASML所在的科技板块收跌近1.9%,在各板块中领跌。化工和零售板块都逆市涨超1%,帮助遏制了欧股整体跌势。

此外,俄乌冲突激化之际,俄罗斯基准股指MOEX指数周一盘初曾跌近12%,一度自2月下旬俄乌冲突升级以来首次盘中跌穿1800点,后逐步收窄多数跌幅,收跌1.43%,连跌四日。

10年期英债收益率盘中升逾30个基点 逼近2008年来高位 德债收益率创近十一年新高

英国央行宣布新的稳定市场举措后,欧洲国债依然连续四个交易日价格下跌,英国国债收益率领衔攀升。

英国10年期基准国债收益率收报4.46%,日内升24个基点,美股盘中曾升破4.55%,日内升幅超过30个基点,靠近9月27日上上周二盘中上破4.58%所创的2008年11月以来高位;2年期英债收益率收报4.25%,日内升19个基点,美股早盘曾逼近4.50%,日内升幅超过40个基点,靠近9月27日盘中升至4.76%上方所创的2008年7月以来高位。30年期英债收益率收报4.67%,日内升29个基点,美股盘中刷新日高时升至4.75%,创英国央行启动临时购买长债计划9月28日以来新高。

英国30年期国债收益率回吐英央行启动临时购债计划以来所有降幅

10年期德国国债收益率收报2.33%,日内升14个基点,美股盘中曾上破2.35%,刷新9月28日上上周三升破2.35%所创的2011年11月以来高位;2年期德债收益率收报1.86%,日内升3个基点,刷新日高时升至1.952%,靠近9月26日所创的2008年12月以来高位。

美元指数四连涨又创逾一周新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY),在亚市早盘曾跌破112.70刷新日低,日内跌0.15%, 亚市盘中转涨后,欧股盘前彻底摆脱跌势,欧美交易时段持续上行,欧股早盘站上113.00,美股盘中曾涨破113.30至113.333,连续两个交易日创9月29日上上周四以来新高,日内涨近0.5%。

到周一美股收盘时,美元指数处于113.10上方,日内涨0.3%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨近0.3%,处于9月27日以来高位,和美元指数都连续四个交易日上涨。

彭博美元现货指数9月27日以来走势

非美货币继续在美元走强之际下挫。欧元兑美元盘中曾跌破0.9700,刷新上周五所创的创9月29日以来新低,美股收盘时略高于0.9700,日内跌近0.4%;英镑兑美元在美股盘中曾逼近1.1020,也创9月29日以来新低,美股收盘时接近1.1060,日内跌0.3%左右。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中曾涨至7.1142刷新日高,日内涨194点,此后持续回落,欧股早盘转跌,美股午盘曾跌至7.1678,9月29日以来首次盘中失守7.16关口,北京时间11日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1536,较上周五纽约尾盘跌200点,连跌四日。

高风险的加密货币也下跌。比特币(BTC)在美股盘中曾跌破1.92万美元逼近1.91万美元,创10月3日以来新低,较亚市早盘的日内高位跌超400美元、跌超2%,美股收盘时重上1.92万美元,最近24小时跌超1%。

原油终结五连涨 跌落逾五周高位

在连涨五日创6月3日以来最长连涨后,国际原油期货回落。周一美股盘中刷新日低时,美国WTI原油和布伦特原油均日内跌超2%。

最终,WTI 11月原油期货收跌1.63%,报91.13美元/桶,跌离上周五涨4.7%创的8月29日以来收盘高位。布伦特12月原油期货收跌1.76%,报96.19美元/桶,上周五收涨2.7%创8月30日以来新高。

美国WTI原油上周五到本周一走势

欧洲天然气在连涨两日后连跌两日,不过跌幅较上周五明显缓和。上周五收跌逾12%的ICE英国天然气期货收跌0.59%,报283.34便士/千卡;上周五跌11%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌1.34%,报154.118欧元/兆瓦时,刷新上周五所创的7月下旬以来新低。

美国汽油和天然气期货齐跌。连涨两日的NYMEX 11月汽油期货收跌4.1%,报2.6228美元/加仑,跌离上周五所创的8月29日以来高位;NYMEX 11月天然气期货收跌4.64%,报6.4350美元/百万英热单位,连跌三日,刷新上周一所创的7月12日以来新低。

伦锡告别22个月低位 伦铅跌离七周高位 黄金创三个月最大跌幅及本月内新低

伦敦基本金属期货周一多数下跌。伦铅终结四日连涨,跌离上周五所创的8月18日以来高位,自10月4日上周二以来最近四个交易日内首次收盘跌破2000美元。伦铝连跌三日,创一周新低。伦锌和伦镍连跌两日,伦锌跌至一周低位,伦镍继续跌离将近两周来高位。而伦锡涨超3%结束两日连跌,告别2020年12月以来低谷,连跌四日的伦铜反弹,走出逾一周低位。

纽约黄金期货连续两个交易日收跌,且跌幅较上周五明显扩大。COMEX 12月黄金期货收跌2.0%,创7月5日以来最大收盘跌幅,报1675.20美元/盎司,创9月29日上上周四以来收盘新低,远离上周二收盘突破1730美元所创的9月12日以来高位。

纽约黄金期货自9月19日以来走势
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