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播音 | 田东
市场概述
上周五公布的美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数连续两月加速上涨，消费者支出强韧，劳动力成本稳步增加，消费者信心和长期通胀预期升高，经济数据为美联储保持当前加息步伐铺平道路，市场基本消化11月初联储继续加息75基点的预期。部分企业财报支持美股走高。苹果涨超7%，亚马逊逆市跌近7%。Meta反弹，全周仍跌超20%。PCE公布后，10年期美债收益率重上4%、日内升逾10个基点，但全周累计降逾20基点，终结12周连升。美油跌落两周高位，全周仍涨超3%。美国天然气结束九周连跌。
中国市场方面，沪指跌2.25%逼近2900点，创业板指跌3.71%，两市超4500股飘绿；恒生科技跌超5%，科技、汽车、电力板块持续走低，腾讯跌超6%。
要闻
国务院重磅报告：金融风险整体收敛、总体可控；中国有条件尽量长时间保持正常的货币政策；支持资本依法依规开展投融资活动；保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定；稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改；建立房地产发展新模式。
银保监会：人民币长期走强的趋势不会改变，现在抛本币买外汇将来一定后悔。
国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系。
科创板股票做市交易业务本周一正式启动，首批涉14家做市商、42只个股。
郑州发布：全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡；富士康称目前状况已在逐步控制中，从其他产区调整产能。
韩国梨泰院踩踏事故已造成154人死亡，成为2014年“世越”号沉没来最严重的公共安全事故。
市场收报
美股：道指收涨2.59%，标普500指数涨2.46%，纳斯达克涨2.87%，全周分别累计上涨5.72%、3.95%、2.24%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.14%，全周累涨3.65%。德国DAX 30指数收涨0.24%，全周累涨4.03%。法国CAC 40指数收涨0.46%，全周累涨3.94%。英国富时100指数收跌0.37%，全周累涨1.12%。
A股：沪指收报2915.93点，跌2.25%，成交额3853亿元。深成指收报10401.84点，跌3.24%，成交额5227亿元。创业板指收报2250.51点，跌3.71%，成交额1888亿元。
债市：到美股收盘时，美国10年期国债收益率约为4.01%，日内升逾9个基点，全周累计下降约21个基点 。两年期美债收益率约为4.41%，日内升逾13个基点，全周累计下降逾2个基点。
商品：WTI 12月原油期货收跌1.32%，报87.90美元/桶，全周累涨3.35%。布伦特12月原油期货收跌1.23%，报95.77美元/桶，全周累涨2.43%。COMEX 12月黄金期货收跌将近1.3%，报1644.80美元/盎司，全周累跌0.7%。沪铜收跌1.28%，沪铝收跌1.71%，沪锌收跌2.60%，沪铅收涨1.13%，沪镍收跌0.13%，沪锡收跌1.83%。
要闻详情
国内宏观
中国央行行长易纲向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告。他表示，中国金融改革发展稳定，各项工作有力推进，防范化解重大金融风险取得重要成果，金融风险整体收敛、总体可控，金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。
在这份重磅报告中，易纲阐述了五大方面内容：
第一方面是继续实施稳健的货币政策，他表示，“今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定”；总量上，保持流动性合理充裕，加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，疏通货币政策传导机制，增强信贷增长的稳定性；价格上，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资和个人消费信贷成本，加强预期管理，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
第二方面是全面加强和完善金融监管，他表示，稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改，实施常态化监管，既坚持“两个毫不动摇”，支持资本依法依规开展投融资活动，又坚决防止资本无序扩张。
第三方面是进一步加大金融支持实体经济力度，其中提出，鼓励银行业金融机构合理加大信贷投放力度，有效发挥保险资金优势；研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。
第四方面是不断深化金融改革和对外开放，其中提出，提升金融机构的稳健性，加大不良资产核销力度，强化资本补充；提高直接融资比重，增加长期资本供给，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求；坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，加强资本市场基础制度建设，适时全面实行股票发行注册制，进一步提高上市公司质量，壮大各类中长期投资力量，强化投资者保护；推动境外上市备案制度落地实施，支持符合条件的企业境外上市
第五方面是积极稳妥防范化解金融风险，其中提出，保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式；发挥好存款保险风险处置操作平台作用，夯实资源保障体系，形成“好人得好报、坏人得坏报”的正确预期，建立维护金融稳定的长效机制。
银保监会：人民币长期走强的趋势不会改变，现在抛本币买外汇将来一定后悔
据上证报，银保监会相关部门负责人28日周五强调，上升时期的经济，必然形成上升的货币。虽然短期内有一些不稳定因素影响，但人民币的市场地位不会改变，人民币长期走强的趋势不会改变。该负责人表示，“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，目前遇到的困难是非预期因素造成的，中国经济长期向好的趋势不会改变，实现现代化势不可挡。” “过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。”
国办印发建设指南提出目标：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系
国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，文件提出建设目标，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。
中国人民银行发布2022年三季度金融机构贷款投向统计报告。2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点。住户经营性贷款增速回升，住户消费贷款增速持续回落。
科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动，首批涉14家做市商、42只个股
上交所称，科创板引入做市商机制是持续完善资本市场基础制度、进一步发挥科创板改革“试验田”作用的重要举措，对于科创板市场建设而言，有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，对于投资者而言，有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。
据上交所官网公布，目前共14家做市商发布了50份做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票。其中22家为科创50成份股，权重占比达到67%。
王毅说，中美关系处于紧要关头。习近平主席指出，中美应相互尊重、和平共处、合作共赢，这是中国同美国发展关系的最根本遵循。中美谁也改变不了谁，美方不要再试图从实力地位出发同中国打交道，不要总想着打压遏制中国。
发改委、能源局：多措并举保障多晶硅合理产量，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平
发改委发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知，提到多措并举保障多晶硅合理产量，创造条件支持多晶硅先进产能按期达产，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平等。
近期，水利部、农业农村部等部门先后发文，部署扩大当前农业农村基础设施建设投资，发挥扩大有效投资、稳住经济大盘的作用。据水利部的工作计划，四季度将全力加快工程建设进度，尽可能多地形成实物工作量，确保全年完成水利建设投资超过1万亿元。
生猪存栏量连续五个月以上回升 农业农村部部署做好稳产保供
农业农村部28日周五公布，当前能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续五个月以上回升。当天农业农村部召开生猪生产供应视频调度会，要求各地扎实做好生猪稳产保供重点工作。
中国秋粮收获近九成，全年粮食有望再获丰收
农业农村部29日周六披露，目前秋粮收获近九成。今年夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，早稻产量562.5亿斤，比上年增加2.1亿斤，秋粮有望再获丰收。今年东北、黄淮海、西北地区光温水匹配较好，秋粮长势是近几年最好的，南方高温干旱影响总体有限。全年粮食生产稳定向好，夏粮、早稻丰收到手，全年粮食有望再获丰收。
德国总理将于11月4日访华，德企踊跃报名访华团，德媒称12名德国公司代表获准
中国外交部发言人汪文斌28日周五宣布，应国务院总理李克强邀请，德国联邦总理朔尔茨将于11月4日对中国进行正式访问。德国媒体称，商界代表团成员已确定，共有12名德国公司代表获准与朔尔茨一起访问中国，包括大众、西门子、默克集团、德意志银行、巴斯夫等。
财政部、海关总署、国家税务总局日前联合公告，自11月1日起，中国对电子烟开征消费税，税率标准为36%（生产）+11%（批发）。媒体认为，电子烟明确“合法身份”，但“暴利神话”恐难以为继。据电子烟行业专家了解，国内43家持证电子烟品牌已在27日晚12点前完成出厂价填报，涨价幅度大约在30%-40%，“这样基本上能够对冲掉征税带来的冲击。”
郑州发布：全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡；富士康称目前状况已在逐步控制中，从其他产区调整产能
据郑州发布，从郑州航空港区疫情防控指挥部获悉，富士康将统一组织人员和车辆，全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡。据了解，本次疫情发生后，航空港区立即进入应急状态，组建省市专家指导团队，开展疫情风险评估和形势研判，加强一线处置。本轮疫情传播速度快，但病毒载量低，截至目前，富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控。
据澎湃，富士康表示，目前状况已在逐步控制中，会协调其他厂区产能备援。郑州园区正持续落实防疫措施，实施了闭环管理、点对点通勤、每日核酸及抗原筛查、免费为员工提供三餐、增设24小时关爱热线、志愿者服务等员工关爱举措，并持续为员工提供最新的防疫信息及宣导。针对园区内的同仁，在符合防疫安全生产规范下，集团会全力保障员工生产安全及健康照护；由政府统筹管理的爱心观察区员工，集团也会尽最大努力，持续协调地方政府，为员工提供必要的物资供给与生活保障；目前园区内相关物资供应充足，会待疫情逐步稳定后，恢复先前因防疫而暂停的堂食等正常措施，以提高员工生活的便利性与满意度；针对部分有返乡意愿的员工，园区已联合政府统一组织人员和车辆，从10月30日起做好员工点对点有序返乡服务。
国内公司
电动汽车巨头比亚迪前三季度实现了营业收入2676.88亿元，同比增84.37%，归母净利润93.11亿元，同比增281.13%，处于此前预告的中值。三季度营业收入1170.8亿元，同比增115.59%，环比增39.7%，归母净利润57.16亿元，同比增350%，环比也上升到105.11%，利润和营业收入都创下了季度历史新高。比亚迪前三季度单车利润为0.24、0.7和0.95万元，四季度有望突破万元大关。
比亚迪电子第三季度营业额为274.62亿元，同比增28.3%，毛利润17.92亿元，同比增16.2%，净利润6.03亿元，同比增17.5%。对比上半年的业绩，比亚迪电子第三季度的盈利能力有所好转。
“零售之王”招行三季度净利增超15%，对公房地产不良生成逐季环比下降
银行业零售转型的领头羊招商银行新发财报显示，三季度净利增速较半年报提升，前三季净利1069亿元同比增14%。前三季总资产增近5%，时隔四年再现环比二季度减少。今年该行不良贷款率持续小幅上行，代销业务收入走低，财富管理收入降13%，但代理保险和零售理财增长良好。
中国中免三季度净利同比跌超七成，加速布局海南，全球最大单体免税店开业
今年第三季度，中国中免收入117.14亿元，同比减少16.17%；净利润6.9亿元，同比降77.96%。公司表示，疫情冲击、港股上市、去年高基数，是净利润同比大跌的原因。同日，中免海口国际免税城正式开业，分析称有望助力业绩回升。
受行业景气影响，三一重工前三季度扣非净利润同比减少73.31%
三一重工营收188.88亿元，同比减少8.27%，环比减少3.61%；归母净利润9.63亿元，同比减少61.38%，环比减少7.8%；扣非净利润8.41亿元，同比减少58.68%，环比减少24.73%。海外市场表现良好，亚澳、美洲区域营收增长均超50%。
顺丰控股三季度营业收入690.8亿元，净利润创上市以来同期最高，同比增88.83%
公司第三季度实现营业收入690.8万元，同比增长45.39%，归母净利润19.6亿元，同比增长88.83%。公司上一轮回购实施完毕，新一轮回购在路上。
海康威视三季度净利润30.8亿元，同比降31.29%，研发投入持续增长
海康威视三季度营业收入224.64亿元，同比增3.39%；归母净利润30.8亿元，同比下降31.29%，净利润同比降幅扩大。在股价今年持续调整之际，冯柳不断买买买，逆势加仓。
国泰君安营收净利同比两位数回落，主要受投资收益下降影响；东吴证券三季度营收同比增90%，净利润同比降低
国泰君安三季度营业收入71.6亿元，同比减少28.31%；净利润20.5亿元，同比减少43.26%，业绩均有回落。国泰君安金融控股设立欧洲子公司事宜获复函。三季度东吴证券增收不增利，营业收入近44.2亿元，同比增90.4%；归属于上市公司股东的净利润近4.2亿元，同比减少26.5%。
美的集团三季度营收877.06亿元，净利润84.74亿元，环比均下滑
今年三季度美的集团营收877.06亿元，同比增0.2%，环比减少5.4%；净利润84.74亿元，同比增0.33%，环比下滑3.9%。前三季度，公司营收2703.67亿元，同比增3.45%，净利润244.70亿元，同比增4.33%，扣非净利润240.66亿元，同比增6.65%。
中远海控以189.4亿元获得上港集团14.9%的股份，以7.8亿元获得广州港3.2%的股份，交易价分别为189.44亿元和7.79亿元。
贵州茅台一日两场会回应近期股价波动
周五召开的贵州茅台第三十六次党委（扩大）会议上称，坚定信心，保持定力，坚持推进高质量发展，坚持推进高质量发展，为投资者带来良好的经济效益，为消费者提供高质量的美产品和美服务。周五的贵州茅台“十四五”发展规划中期评估专题会议上认为，当前白酒板块资本市场波动较大，但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变，茅台产销势头良好，有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长，全面完成“十四五”目标任务。
三季度格力电器保持低两位数增长，获香港中央结算等多路资金加仓，海尔智家净利增20%
格力电器30日周日公布，今年第三季度营收同比增长11.01%；净利润，同比增长10.5%；前三季度营收增长6.77%；净利增长17%。三季度格力获多路资金加仓，前控股股东格力集团大幅加仓20.26%，位列第五大股东，代表北上资金的香港中央结算有限公司加仓12.7%，位列格力电器第二大股东，QFII阿布达比投资局加仓16.75%，位列第九大股东。
海尔智家同日公布，第三季度营收同比增长8.62%，净利增长20.28%；前三季度营收增长8.91%，净利增长17.26%。格力和海尔的三季度表现均强于另一白电巨头美的集团。美的周五公布，第三季度营收同比增长0.20%，净利润增长0.33%；前三季度营收增长3.45%；净利增长4.33%。
海外宏观
美联储最爱的通胀指标加速上行，9月核心PCE同比增长5.15%
美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，低于市场预期的6.3%，前值为6.2%，为连续第三个月放缓。核心PCE物价指数9月同比增长5.15%，低于预期的5.2%，前值为4.9%，为连续第二个月加速。9月劳动力成本继续加速上行，个人支出保持韧性。
美国10月消费者通胀预期较9月攀升，短期预期从4.7%升至5%，长期预期从2.7%升至2.9%
周五公布的数据显示，美国短期和长期通胀预期在10月份均回升，这对美联储来说可能是一个令人担忧的迹象。其中，人们的短期通胀预期从9月的4.7%升至5%，长期通胀预期从9月的2.7%升至2.9%。
德国三季度GDP意外保持增长，环比增0.3%，同比增1.2%，均超预期增长
受私人消费支出的推动，德国三季度GDP环比增长0.3%，同比增长1.2%，均超出市场预期。但分析认为，由于能源危机等不利因素并未消除，德国经济依然有可能陷入衰退。德国政府也预测，明年经济将萎缩0.4%。
日本央行维持YCC政策不变，强调必要时毫不犹豫加码宽松；日本央行行长称不要指望短期内加息或退出刺激；日本公布近5000亿美元规模刺激计划
日本央行不改鸽派决心。黑田东彦称，日本尚未达到可持续、稳定的通胀水平。没有3%的基本工资增长，2%的通货膨胀是无法实现的。在达到这一目标水平之前，将维持宽松政策。分析认为，虽然日本当局的干预举措为日本央行赢得了时间，但美日货币政策分歧再度加剧，料日元难逃跌势。同日，为抗击通胀、加速复苏，日本公布近5000亿美元规模刺激计划。
韩国梨泰院踩踏事故已造成154人死亡，成为2014年“世越”号沉没以来最严重的公共安全事故
据央视报道，韩国首尔警察厅当地时间30日晚间通报，10月29日晚梨泰院踩踏事故的死亡人数已升至154人，另有130多人受伤。这是自2014年“世越”号客轮沉没事故发生以来，韩国发生的最严重的公共安全事故。韩国总统尹锡悦表示，将把事件调查和善后作为工作重点，并制定对策从根本上防止类似悲剧重演。韩国国务总理韩德洙宣布，从10月30日到11月5日24时为“国家哀悼期”，将事故发生的龙山区划定为“特别灾难地区”。当地的遇难者遗属将获得抚恤金、丧葬金等帮助，伤者将获得补助金等支援。
俄罗斯暂停参与乌粮食外运倡议，土耳其国防部称正在协调
俄罗斯国防部公告，鉴于乌克兰29日袭击黑海舰队船只和参与“粮食走廊”的民用船只，俄方已暂停执行关于从乌克兰港口出口农产品的协议。土耳其国防部称，已收到俄方有关暂停参与乌粮食外运倡议的信息，正在展开协调工作。
巴西前总统卢拉再次当选总统
据央视新闻，当地时间10月30日晚间，巴西总统选举第二轮投票约93%的选票已统计完成。根据巴西高等选举法院的统计结果，巴西权威调查机构“页报数据”表示，劳工党候选人卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在大选中获胜。
卢拉出生于1945年10月，于1980年创立巴西劳工党，并在2003年至2010年连续担任两届巴西总统，是巴西史上首位工人出身的总统。2018年，卢拉因贪腐指控入狱，2019年11月出狱。2021年，巴西法院裁定，卢拉此前的犯罪判决无效。
海外公司
马斯克入主推特“第一把火”：“血洗”管理层，冻结并检查所有代码
新官上任三把火，第一把火先烧到了管理层，特斯拉CEO马斯克在完成收购交易仅仅几分钟后就解雇了多名推特高管，包括首席执行官，首席财务官，法律政策、信托和安全部门负责人，总法律顾问。
马斯克在推特发表了一篇写给广告主的信。信中，他表达了自己收购推特的真正初衷：让推特作为社交媒体更开放公平，而不是成为信息茧房；让用户能选择自己不同「分级」的体验，同时承担后果。从这封信能看出，马斯克收购推特，并不是心血来潮，而是经过深思熟虑的。
媒体：马斯克计划在推特某些部门裁员高达30%
媒体称，马斯克计划周末开始在推特的产品部门裁员15%到30%，工程经理和产品经理预计将被大幅削减。营销部门也可能成为采用目标。
行业/概念
1、水利丨据报道，近期，水利部、农业农村部等部门先后发文，部署扩大当前农业农村基础设施建设投资，发挥扩大有效投资、稳住经济大盘的作用。
点评：农村供水是巩固拓展脱贫攻坚成果的底线任务，是全面推进乡村振兴的重要保障。在“十四五”乃至更长时期内，农村供水保障工程将会持续实施。根据水利部的工作计划，四季度将全力加快工程建设进度，尽可能多地形成实物工作量，确保全年完成水利建设投资超过1万亿元。
2、数字经济丨国务院关于数字经济发展情况的报告10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
点评：发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。一是数字经济健康发展有利于推动构建新发展格局。二是数字经济健康发展有利于推动建设现代化经济体系。三是数字经济健康发展有利于推动构筑国家竞争新优势，当今时代，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域。
3、光伏丨国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》。其中提出，其中提到，完善产业链综合支持措施，落实相关规划部署，突破高效晶体硅电池、高效钙钛矿电池等低成本产业化技术，推动光伏发电降本增效，促进高质量发展。
4、信创丨兴业证券张启尧认为，以私募为代表的绝对收益机构在经历8月以来的大幅降仓后，仓位已再次来到历史低位。因此当海外风险因素逐渐缓和，市场有望逐步迎来修复。近期“信军医”（信创、军工、医药）板块迎来政策密集催化，估值和拥挤度仍处于历史低位，业绩层面明年也有望改善，因此短期仍有进一步上行的动力。
5、大数据丨国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升；到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。
点评：国信证券熊莉表示，数字政府以打造智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系为核心，深层次满足政府治理刚需。随着“政府上网工程”的快速推进，软件及服务市场在智慧政务市场中蓬勃发展，预计2025年行业规模将突破4500亿元，市场空间较大。
6、粮食丨据农业农村部，目前秋粮收获近九成，我国六个粮食主产区中，东北、黄淮海、西北地区秋粮长势为近几年最好水平，大豆油料扩种成效明显。保丰收，关键在于把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。
点评：国新证券认为，粮食安全是推动我国高质量发展的前提和保障，建设农业强国需大力推进农业核心技术攻关，种业振兴将是未来一段时间内种植业板块的持续催化剂。
7、数字人民币丨据媒体报道，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、中国人民银行数字货币研究所和阿联酋中央银行联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目取得积极进展。
点评：分析师表示，数字人民币并不仅仅是在跨境支付中应对SWIFT体系的技术手段，其本质还是在于满足公众日常支付需要，进一步提高零售支付系统效能，降低全社会零售支付成本。随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。
今日要闻前瞻
- 中国10月官方制造业PMI。
- 首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务。
- 欧元区10月CPI，欧元区第三季度GDP。
- 欧洲央行管理委员会委员维斯科（Ignazio Visco）讲话，欧洲央行首席经济学家连恩（Philip Lane）讲话。
- 美国10月芝加哥PMI，美国10月达拉斯联储商业活动指数。
大师课上新
袁骏大师课·宏观变局的应对之道 |2022何以为宏观变局？全球格局、增长模式、财政范式迎来大共振
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