中东肯德基沙特和阿联酋两地IPO,股票认购金额超1000亿美元丨IPO见闻

article.author.display_name 曹泽熙
此次IPO来自机构和散户的认购金额大约1050亿美元,意味着总体超额认购倍数为58倍,该公司在两地上市共筹集了18亿美元的资金,估值为60亿美元。

11月24日周四,肯德基和必胜客的中东运营商Americana将沙特IPO股票发行价定在每股2.68沙特里亚尔,将阿联酋阿布扎比IPO股票发行价定在每股2.62阿联酋迪拉姆,均位于发行价指导区间的顶端,来自机构和散户的认购金额大约1050亿美元,意味着总体超额认购倍数为58倍,该公司在两地上市共筹集了18亿美元的资金,估值为60亿美元。

为了这次IPO,沙特主权财富基金Saudi Arabia’s Public Investment Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴尔出售了Americana 25.2亿股股票,占已发行总股本的30%。

根据周四的一份声明,Americana的定价范围是每股2.55里亚尔至2.68里亚尔,或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。

上周,由于需求强劲,该公司在IPO中将其阿联酋零售部分的规模扩大了一倍,达到10%。其在沙特阿拉伯发售的零售部分也占总发售量的10%。机构投资者部分从总发行量的85%减少到80%。

此外值得注意的是,尽管沙特一直鼓励公司双重上市,但Americana是第一家真正这么做的公司。该公司也是第一家同时在沙特和阿联酋上市的公司。

Americana的上市日期尚未最终确定,该公司现在预计将在11月28日左右向投资者提供有关发行时间表和分配的更多信息。它此前曾表示将于12月6日在利雅得和阿布扎比开始交易。

此次上市,First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集团、摩根士丹利和SNB Capital担任联席全球协调人,汇丰控股和EFG Hermes是联席账簿管理人。Rothschild & Co.担任财务顾问。

Americana是中东和北非地区12个国家和哈萨克斯坦最大的餐饮运营商,经营必胜客和肯德基等连锁餐厅。

上市后,Americana打算维持“稳健的股息政策”,并在今年下半年进行约75%的归属于母公司净利润的部分股息分配。它预计将在明年上半年以现金支付股息。从2023年起,公司拟采用年度股息分配政策,计划将至少50%的利润用于股息分配。

与北美、欧洲和亚太冷清的IPO市场不同,Americana的超额认购延续了今年以来中东上市公司大量超额认购的趋势。今年以来,海湾地区已通过IPO筹集了约190亿美元,使该地区有望创下有记录以来仅次于2019年的第二好年度,2019年沙特阿美上市筹集了294亿美元。

今年上半年,该地区有24宗 IPO。根据安永的数据,就交易总价值而言,阿联酋是该地区最大的IPO市场,而沙特阿拉伯在今年前六个月以5笔IPO交易的交易量领先。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
  • 收藏
分享到:
写评论

icon-emoji表情
图片