美股金融危机以来最惨的一年,对冲基金巨头Citadel的业绩新高了

article.author.display_name 曹泽熙
去年,管理着545亿美元资产的对冲基金公司Citadel收入约为280亿美元,这远远超过了其前一年创下的162亿美元纪录;独立运营的Citadel证券在市场大幅波动之际,实现75亿美元的收入,高于2021年创下的70亿美元的前纪录,同比增幅达到7.1%。

在美股遭遇2008年金融危机以来最差表现时,美国对冲基金巨头Citadel似乎毫不受到影响,其连涨势头在2022年仍在继续。即使在市场低迷的情况下,Citadel首席执行官、亿万富豪Kenneth Griffin旗下的对冲基金和做市商业务收入也都创下新高。

截至1月1日,管理着545亿美元资产的对冲基金公司Citadel收入约为280亿美元,这远远超过了其前一年162亿美元的纪录。据一位知情人士透露,Griffin的旗舰对冲基金——由Citadel的投资管理业务独立运营——去年也取得了巨大收益,由于从股票到大宗商品等各方面的强劲交易战绩,该基金上涨了38%。知情人士称,该公司在其五项核心策略中的每一项都盈利,其中还包括固定收益和宏观、量化和信贷。

值得一提的是,在2020年和2021年,这家对冲基金的年化回报率都超过了20%。在经历了2008年濒临破产的经历后,Citadel近年来的表现超过了许多竞争对手,其旗下的每只对冲基金在2022年都实现了扣除费用后的两位数增长。

12月31日,Citadel向其投资者返还了约85亿美元的利润,高于其先前预期的70亿美元。

不只是对冲基金,作为世界上最大的电子证券做市商之一,独立运营的Citadel证券在市场大幅波动之际,实现75亿美元的收入,高于2021年创下的70亿美元的前纪录,同比增幅达到7.1%。值得一提的是,Citadel证券已经连续12个季度的净交易收入超过10亿美元。

亮眼的业绩反映了Citadel证券在行业中的龙头地位,该公司正在从华尔街传统大行手中夺取市场份额,并逐渐在股票、期权等市场上享有一席之地。该公司在美国散户中的地位几乎无可撼动。该公司称,美国散户约四成的股票交易是在该公司完成的,此外该公司还为超过1600家机构客户提供服务,其中包括主权财富基金、资管公司、银行、对冲基金、养老金计划和一些经济体的央行。作为全球最大的交易公司之一,Citadel证券加大了在美国以外的做市业务,并扩大了包括东京等地交易的美国国债和利率互换业务,目前,该公司在全球35个国家开展业务。

去年上半年,Citadel证券就交出了创纪录的半年报,在美国市场剧烈波动的背景下,该公司在去年前六个月获得了42亿美元的净交易收入。

不过最近,美国证券交易委员会(SEC)对美国股市的规则进行了全面修改,这可能令Citadel这样的做市商陷入困境。SEC去年12月公布的修改计划可能会对这些公司如何处理散户的订单、如何收取佣金等做出新的规定,从而改变行业的游戏规则。

Griffin在去年公布业绩前拥有290亿美元的净资产,他于1990年创立了对冲基金Citadel。

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