空头狙击之际,印度首富25亿美元股票增发获得全额认购

朱雪莹、许超
股票配售若能完成,则表明投资者看好公司的发展前景,代表公司承受住了华尔街空头大军前所未有的连番狙击。

在市值蒸发640亿美元之后,首富Gautam Adani的Adani集团深陷信任危机,旗下Adani Enterprises25亿美元的股票配售结果成为市场焦点。

截至孟买时间周二下午3:09,Adani Enterprises25亿美元的股票增发获得全额认购。其中合格机构投资者对该部分股份的认购率为97%,非机构部分获得3.26倍认购,散户发行部分认购率11%。

本次Adani Enterprises股票增发可谓一波三折。受做空报告影响,截至1月30日本周一,Adani Enterprises的股票认购率仅为3%。而30%的国际配售已在上周结束,参与者包括阿联酋阿布扎比的主权财富基金阿布扎比投资局等锚定投资者。由阿联酋王室控制的阿布扎比国际控股公司 (IHC) 则在周一晚间表示,将对此次股票配售计划投资约4亿美元,但目前这一出价尚未反应在印度交易所的数据中。

而周二是股票配售的最后一天,能否成功发行受到各方关注,90%的配售股票得到认购才能代表计划成功。

在周一交出低迷数据后,Adani Enterprises股票认购率在周二大幅飙涨,整体迅速攀升至70%,最终成功完成配售。媒体报道称,上周日和本周一,Adani公司与投资银行家和机构投资者进行了广泛的讨论,以吸引认购。

媒体分析认为,股票配售若能完成,则表明投资者看好公司的发展前景,代表公司承受住了华尔街空头大军前所未有的连番狙击,也反映出印度股市在一定程度上稳住自己在海外资本心中的地位。反之,Adani股票配售一旦失败或令信任危机持续发酵,连累整个印度市场

在经历近期市场大跌后,Gautam Adani在彭博亿万富翁指数的排名已从第四位跌落至第11位,个人财富在短短三个交易日缩水340亿美元。如果其商业帝国的股票继续下挫,其亚洲首富头衔也岌岌可危。

此前递交监管方的文件披露,印度最大人寿保险公司、国有企业Life Insurance Corp. of India(LIC)将斥资约30亿印度卢比(约3700万美元),作为锚定投资者,参与Adani Enterprises的近25亿美元新股发行。

媒体曾经表示,朱庇特资产管理(Jupiter Asset Management)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、法国兴业银行(Société Générale)和高盛等机构在做空报告公开之前就已获配Adani股份,但这些机构投资者锚定的价格在3276卢比左右,较发稿时Adani的盘中价格高出约10%。

除此以外,中东的投资者也积极参与此次配售。阿联酋王室一位重要成员控制的International Holding周一宣布,将出资约4亿美元认购Adani Enterprises增发的股票。IHC投下信任票后,Adani Group旗下公司的美元债周二反弹,部分债券前一天曾跌至纪录低点。

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