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市场概述
周五，1月美国非农就业新增人口远超预期，让美联储有更多空间将紧缩持续得更久。就业报告强化紧缩预期，美债收益率盘中升逾10个基点，2年期收益率创三周新高，全周升逾10个基点。美联储官员发鹰声，称利率可能比12月预计峰值还高。三大美股指盘中反弹失利，集体收跌，纳指止步三连阳，但连涨五周。季报逊色的亚马逊跌超8%、福特跌超7%、谷歌跌近3%，而苹果跌近2%后转涨，收涨逾2%。泛欧股指进入技术性牛市，英股历史新高。10年期德债收益率一日升逾10个基点，全周仍降，英债收益率一周降近30个基点。美元指数涨超1%创三周新高。黄金跌2.8%创逾一年半最大跌幅，终结六周连涨。美油盘中涨近3%后收跌超3%，三日连创三周新低，全周跌近8%。美国天然气三日连创2021年来新低，一周跌超15%。
中国市场方面，沪指探底回升跌0.68%，信创概念股午后大涨，北向资金净卖出超42亿元；港股低迷延续，恒指收跌1.36%，百度跌超4%，碧桂园跌超3%。
要闻
美方宣称击落中国无人飞艇，中国外交部发表声明；国防部新闻发言人谭克非就美方武力袭击中国民用无人飞艇发表谈话。
从股到债，美国市场皆感受到“贪婪”，美股恐惧与贪婪指数进入“极端贪婪”水平。
“石油美元”崩塌中：印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油。
有证据几乎实锤Adani做空报告的关键指控，Adani或利用离岸公司违规高度控股，印度政府不得不出面安抚市场。
美股爆炒AI；Gmail创始人称谷歌将在一两年内被ChatGPT等AI“彻底颠覆”；谷歌3亿美元投资ChatGPT竞品；集成ChatGPT-4的微软Bing短暂上线。
降价不到一个月，特斯拉上调美国Model Y售价。
市场收报
美股：道指跌0.38%，标普500指数跌1.04%，纳斯达克跌1.59%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.34%，全周累涨1.23%。德国DAX 30指数收跌0.21%，全周累涨2.15%。法国CAC 40指数收涨0.94%，全周累涨1.93%。英国富时100指数收涨1.04%，创收盘历史新高，全周累涨1.76%。
A股：沪指收报3263.41点，跌0.68%，成交额3786亿元。深成指收报12054.30点，跌0.63%，成交额5316亿元。创业板指收报2580.11点，跌0.85%，成交额1847亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨14.12个基点，报3.5339%。两年期美债收益率涨21.76个基点，报4.3073%，全周累涨11.03个基点。
商品：WTI 3月原油期货收跌2.49美元，跌幅3.28%，报73.39美元/桶，全周累计下跌7.89%。布伦特4月原油期货收跌2.23美元，跌幅2.71%，报79.94美元/桶，全周累跌7.47%。COMEX 4月黄金期货收跌2.8%，连跌三天，报1876.60美元/盎司，全周累计下跌3.54%。LME期铜收跌72美元，报8980美元/吨。LME期镍收跌1178美元，报28612美元/吨。LME期锡收跌998美元，报28379美元/吨。LME期钴收跌2765美元，报38920美元/吨。
要闻详情
国内宏观
美方宣称击落中国无人飞艇，中国外交部发表声明；国防部新闻发言人谭克非就美方武力袭击中国民用无人飞艇发表谈话
- 外交部声明称，中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。中方经核查后已多次告知美方，该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况。中方明确要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。美国防部发言人也表示，该气球不会对地面人员构成军事和人身威胁。在此情况下，美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。
- 据国防部发布，美方动用武力袭击我民用无人飞艇，这是明显过度反应。我们对美方这一做法表示严正抗议，保留使用必要手段处置类似情况的权利。
各地通知中提到，抗体检测可用作新冠感染辅助诊断，同时为新冠病毒疫苗接种时间及接种方案提供依据；价格在30-50元/次。
有钱人，狂甩豪宅。与2021年相比，全国高单价的二手豪宅成交量几乎腰斩，10万/平方米以上的二手豪宅成交量下跌55%，15万/平方米以上的下跌了52%。
中国天然气消费首次下降，2022年全国天然气表观消费量同比降1.7%
中国天然气市场发展近二十年来，年度天然气消费量首次出现下降。国家发改委统计数据显示，2022年全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%。2022年天然气和煤炭一降一升的现象凸显了能源转型的曲折；但全球能源向更加低碳的方向转型没有动摇，天然气的市场潜力中期仍然看好。
国内公司
iPhone 14 Pro在小程序Apple授权专营店降价700元，个别电商降幅更大
据上证报，此前有传言称，iPhone 14 Pro系列全部版本自2月5日起将迎来700元优惠，范围几乎覆盖所有授权门店。在微信小程序Apple授权专营店上，iPhone 14 Pro系列已经显示降价700元。与此同时，个别电商平台的iPhone 14 Pro系列领券立减800元，降价幅度更大。一名苹果授权经销商线下门店店员表示，目前店内iPhone 14 Pro产品未降价，门店暂未接到降价通知，线下产品销售价格将与官网保持一致。
消息称蔚来手机已抽取全国首批内测名额
据IT之家援引汽车博主称，蔚来城市活动开始抽取全国首批蔚来手机的内测名额。此前，上海蔚来汽车有限公司已申请注册了「NIO PHONE」商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为申请中。蔚来汽车CEO李斌在去年7月透露公司正在推进手机业务，在去年12月举行的NIODay2022活动上，李斌再次表示，蔚来手机已经在造了，并计划每年开发一款新手机，像苹果一样。
TCL中环上调单晶硅片价格
TCL中环150μm厚度P型210、182硅片报价分别为8.2元/片、6.22元/片，较12月23日报价分别上调1.1元、0.82元。140μm厚度N型210、182硅片报价分别为8.52元/片、6.52元/片。130μm厚度N型210、182硅片报价分别为8.35元/片、6.39元/片。
海外宏观
从股到债，美国市场皆感受到“贪婪”，美股恐惧与贪婪指数进入“极端贪婪”水平
大钱回来了。从股到债，美国市场四处可以感受到“贪婪”。随着市场押注加息周期渐入尾声，美股恐惧与贪婪指数（Fear & Greed Index）上周五升至76点，进入“极端贪婪”水平。
“石油美元”崩塌中：印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油
全球去美元化如火如荼。据媒体报道，四位知情人士表示，印度炼厂已经开始使用阿联酋迪拉姆，而不是美元，支付通过迪拜贸易商购买的大部分俄罗斯石油。尽管印度不承认西方对俄罗斯的制裁，而且在任何情况下购买俄石油可能都不会违反制裁，但银行和金融机构在付款清算时都很谨慎，以免在无意中违反制裁。除印度贸易商放弃美元支付之外，沙特、巴西、阿根廷均支持使用美元以外的货币进行石油贸易，这释放出了一个强烈的信号，即五十年来美元与石油的挂钩正在加速崩溃。
欧盟2月5日开始对俄石油产品实施新的限价
欧盟宣布从2月5日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品（如柴油和燃料油）实施新的价格上限。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。价格上限联盟由欧盟、美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚组成。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟的目标是在2月24日实施第十轮对俄制裁。
美国1月非农就业人口猛增51.7万，大超预期，失业率3.4%创53年新低，平均时薪同比增长4.4%，略超预期
美国1月非农新增就业人数51.7万，远超预期的18.5万，前值从22.3万修正为26万。失业率下降至3.4%，创53年新低，低于预期的3.6%，前值为3.5%。平均时薪同比增长4.4%，略高于预期的4.3%。劳动参与率有所上升。就业报告凸显出美国劳动力市场的韧性和难降温。数据公布后，美元指数短线飙升近60点，美国10年期国债收益率短线飙升超10个基点。
海外公司
有证据几乎实锤Adani做空报告的关键指控，Adani或利用离岸公司违规高度控股，印度政府不得不出面安抚市场
媒体调查发现，Adani独立股东Opal与Adani家族存在联系，几乎证实了Adani利用离岸公司违规高度控股的指控。具体来说，Adani商业帝国中的能源公司Adani Power在其最新的季度报告中将毛里求斯公司Opal描述为独立股东，而“巧合”的是，Adani的哥哥Vinod Adani与Opal董事Ricardo Caillou同时被列为另一家公司的董事会成员。根据印度证券交易委员会制定的规则，少于25%自由流通股份的公司有被退市的风险。这一发现几乎实锤了做空机构的关键指控，证实了Adani利用离岸公司违规高度控股。美媒给印度首富添上“最后一根稻草”，印度政府不得不出面安抚投资者。
美股爆炒AI；Gmail创始人称谷歌将在一两年内被ChatGPT等AI“彻底颠覆”；谷歌3亿美元投资ChatGPT竞品；集成ChatGPT-4的微软Bing短暂上线
- 随着ChatGPT火爆出圈，美股市场掀起AI炒作盛宴，“美版头条”BuzzFeed一度两天暴涨300%，C3.ai股价翻了一番多。前谷歌第23位员工、Gmail的创始人Paul Buchheit表示，像ChatGPT这样的人工智能聊天机器人将像搜索引擎杀死黄页一样摧毁谷歌。
- 据IT之家，集成ChatGPT-4的微软Bing短暂上线，新版Bing以聊天的方式展示搜索结果。微软通过集成时下最热门的人工智能工具ChatGPT，为必应（Bing）搜索带来“革命性”改进。眼看微软AI事业靠着ChatGPT扶摇直上，谷歌坐不住了，向人工智能初创企业Anthropic投资约3亿美元，获得约10%的股份，后者要用这笔钱从前者的云计算部门购买大量计算资源。
- ChatGPT创造了奇迹，这也让开发ChatGPT的人工智能实验室OpenAI及其首席执行官Sam Altman声名鹊起。他8岁会编程，16岁出柜，2个月做到月活过亿。
周六，特斯拉美国官网显示，Model Y长续航版价格上调1500美元至54990美元，而Model Y高性能版价格上调1000美元至57990美元。在特斯拉本次涨价的几个小时前，拜登政府刚刚调整了《通胀削减法案》中符合退税要求的电动车分类标准，此举将允许更多跨界SUV有资格获得7500美元的电动汽车税收抵免。
行业/概念
1、web3.0丨据报道，二月首日，一款名为Damus的社交App在苹果应用商店上线，并随着Twitter前创始人Jack Dorsey的力推，火速吸引了大批关注。曾向其协议捐赠14枚比特币（当时价值约24.5万美元）的Dorsey，将Damus称为“开放协议的一次里程碑”。
点评：从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitter或Facebook，但用户可以近乎绝对地掌控、保护个人数据，不受算法诱导、减少广告欺骗。没有一个用户可以被所有的中继器终止，“永不失联”也就可以实现了。
2、基因技术丨据新华社报道，美国一家生物技术公司日前宣布计划利用基因技术复活17世纪灭绝的鸟类渡渡鸟。这家名为“科洛萨尔”的公司成立于2021年。此前该公司曾宣布计划利用基因技术复活猛犸象和澳大利亚袋狼。据项目负责人介绍，目前团队已经根据渡渡鸟遗骸中提取的遗传物质对渡渡鸟的基因组进行全面测序。团队计划将其与渡渡鸟的近亲现存的尼柯巴鸠等基因组进行比对，在此基础上，将尝试对尼柯巴鸠细胞进行基因编辑，使之类似渡渡鸟细胞。
点评：近十年来，以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展，并上升到新的战略高度。在“十四五”规划建议中，以基因产业为代表的生物医药技术产业成为再度强调的九大战略性新兴产业之一。在技术迭代及创新、市场需求增长、政策扶持等因素共推作用下，基因行业正处于上升“风口”。
3、量子通信丨据报道，近日，中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发，相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。研究表明，模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率，极大地降低了协议实现难度，对未来量子通信网络构建具有重要意义。
4、充电桩丨工业和信息化部等八部门2月3日在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点，提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
点评：广发证券点评指出，随着新能源车渗诱率与产品力提升，充电桩行业已度过跑马圈地、立桩骗补时期，有望随新能源车需求进入长景气周期。根据充电联盟数据，截至2022年末，国内存量车桩比为1:2.5，增量车比为1:2.7。此次试点提出公共领域新增车桩比达到1:1，将有力拉动充电桩尤其是大功率直流桩需求，看好海外认证完备、大客户结构稳定、具备稳定出海能力的模块及整桩企业。
5、辅助生殖丨针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复：将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入基金支付范围，努力减轻不孕不育患者医疗负担，提高医疗保障水平。
点评：据了解，国内不孕发病率已从2007年的12%升至2020年的18%，以育龄妇女数量计算，当前不孕夫妇近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务，行业渗透率仅7%，远低于美国同期的30%。湘财证券蒋栋认为，随着医保政策落地，把辅助生殖纳入报销，将推动辅助生殖渗透率提升及医院业务量增长。
6、白羽鸡 | 据卓创资讯，春节假期后7天时间（1月28日至2月3日）内，国内白羽肉鸡市场受供需双重提振，毛鸡价格实现“七连涨”，由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤，累计涨幅7.14%。2月伊始，屠宰企业开工率继续提升，但毛鸡出栏量增幅相对较小，市场整体呈现供不应求的状态，预计2月白羽肉鸡均价环比继续上涨。
点评：银河证券认为，受全球禽流感疫情影响以及航班问题等，当前我国祖代鸡引种渠道仅包括美国、新西兰和国内自繁，祖代引种量存在极大不确定性。2022年我国祖代引种更新量同比下降25%，后备祖代降至为2019年以来的低位水平，后续产能供应存在边际下行可能。随着祖代引种收缩，上游供给拐点已经出现。
今日要闻前瞻
- 动视暴雪财报。
- 欧元区12月零售销售。
刘晨光大师课《地产的真相》·课程完更
刘晨光大师课《地产的真相》已完更，在课程中他将对以下内容进行详细的解读：
1、本轮地产困局的根源如何追溯？
2、二十大之后的行业发展会面临哪些改革举措？
3、以史为鉴，本轮地产周期应汲取哪些经验教训？
4、新模式下的地产行业将迎来哪些机遇？
课程嘉宾：刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问，掌握着丰富的一手行业信息，能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。刘晨光先生将从业近20年的深刻感悟和沉淀浓缩于此门课程中，并以内行人视角带你看清房地产行业的“真相”，相信学完这门课程的朋友一定能有所收获！
