5月26日主题复盘 | 水利迎政策催化,算力、脑科学集体走强

一、行情回顾

大小指数今日走势分化,创业板指全天弱势震荡,盘中一度跌超1%,沪指午后则拉升翻红。AI概念股全线反弹,算力等方向领涨,鸿博股份智度股份涨停,万兴科技胜宏科技寒武纪光库科技等涨超10%。教育股集体大涨,中公教育学大教育凯文教育涨停,创业黑马科德教育涨超10%;水利、地下管网概念股爆发,深水规院国统股份三和管桩韩建河山涨停。个股涨多跌少,两市超2800股飘红,今日成交8205亿元。

二、当日热点

1.水利

水利板块今日集体大涨 ,钱江水利韩建河山深水规院等多股涨停。

消息上,据新华社5月25日报道,中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》。

纲要提出,到2025年,建设一批国家水网骨干工程,国家骨干网建设加快推进,省市县水网有序实施,着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节,水网工程智能化水平得到提升,国家水安全保障能力明显增强。到2035年,基本形成国家水网总体格局,国家水网主骨架和大动脉逐步建成,省市县水网基本完善,构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

根据水利部数据,2022年全国完成水利建设投资达到10893亿元,比2021年增长44%,首次突破1万亿元关口,是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中,广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。

安信证券指出,2023年一季度,全国完成水利建设投资1898亿元,同比增加76.2%,全年投资规模仍有望维持较高水平。

2.脑科学

脑科学概念股今日集体大涨,新智认知创新医疗涨停,冠昊生物涨超11%。

据界面新闻报道,马斯克的神经科技和脑机接口公司Neuralink Corp.宣布,该公司已经获得美国食品药品管理局(FDA)批准,将进行人体临床试验。该公司在联合创始人马斯克实控的社交媒体上表示,这样的结果得益于公司团队与FDA的密切合作,意味着“向最终允许公司技术用于帮助许多人”迈出重要一步。

 

国泰君安表示,脑机技术主要提供监测、替代、改善/恢复、增强和补充五大功能。当前脑机的应用主要以医疗领域为主,如帮助完成对陷入深度昏迷等微小意识状态的患者、存在视/听觉障碍的患者人体神经系统状态的实时监控与测量;帮助因损伤或疾病而丧失某种功能的患者如脊髓侧索硬化症患者、重症肌无力患者、丧失说话能力的人沟通等。随着脑机技术的发展,如元宇宙等娱乐、智能家居、军事等领域有望逐步实现脑机技术的应用,脑机成为人机交互的重要形式之一。

3.算力

算力产业链今日继续大涨,鸿博股份拓维信息涨停,PCB概念金百泽2连板,胜宏科技涨停。

隔夜英伟达涨超24%股价创历史新高。

中信证券表示,短期来看,伴随着上游晶圆厂商产能的提升,英伟达业绩有望持续受益于Chatgpt带来的对GPU需求的提升;中长期来看,公司借助加速计算硬件(GPU、DPU、CPU)、成熟的编程及工具链软件(CUDA、DOCA等)、垂直专用软件等领域建立了领先的竞争优势,正从一家芯片企业变成综合性的平台厂商。

产业链方面,国金证券认为,算力带动服务器需求增加,将利好CPU,GPU,PCB,DDR5/HBM存储器,服务器散热,光芯片/光模块等多个产业链。

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