华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年6月5日

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FM-Radio

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市场概述

美国非农就业数据公布后,市场对7月的加息预期增加,美债跳水,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨。

美国国会通过提高债务上限协议且就业强劲,周五美股再涨。道指涨超2%创半年最大涨幅,纳指连涨六周,创三年最长连涨周。特斯拉全周涨超10%。AI概念股继续回落,C3.ai跌超7%。多种中国资产继续走高,中概指数涨近3%、再度跑赢大盘。

玻璃夜盘涨近6%,领涨内盘商品。离岸人民币冲高回落。黄金创两周最大日跌幅,止步四连涨,但结束三周连跌。美油继续走出两月低位,全周仍三周来首跌。受OPEC+6月会议提振,WTI原油周一早盘涨3.2%,报74.1美元/桶。

中国市场方面,沪指高开高走涨0.79%,地产股集体大爆发,新能源、有色板块上冲;港股爆发,恒生科技收涨5.26%,美团、小鹏、百度涨超7%,内房股午后冲高。

「大咖电话会」是华尔街见闻最新推出的一档服务会员用户的专栏项目,主要针对当期市场最关注的热点问题,连线市场一线的嘉宾进行对话解答,以期帮助各位见闻的朋友们及时更新市场的观点与看法。

要闻

沙特7月额外减产石油100万桶/日,该额外减产可能延长,OPEC+现有减产延长到2024年,阿联酋明年配额提升,代价是部分非洲国家配额减少、与产能一致。

苹果将举行2023年开发者大会,MR“爆料”越来越多,包括现场试戴,六种颜色、两种容量,10月量产、12月上市。

微软Office 365 AI助手定价曝光:比普通版多付40%,已有100家客户各掏10万美元;ChatGPT新任产品负责人Peter Deng以“消费者产品副总裁”身份加入OpenAI;罗斯柴尔德家族“减持”英伟达。

迪士尼辟谣落户武汉,分析称中国建第三座迪士尼的概率不大。

华为版ChatGPT将于7月初发布,名为“盘古Chat”。

美国5月新增就业33.9万远超预期,但失业率意外创10月来新高,工资增长放缓,市场预计6月不加息、7月加息;“新美联储通讯社”:非农就业不可能化解美联储内部争论,利率最终或高于预期。

市场收报

美股:标普500指数涨幅1.45%,全周累计上涨1.83%。道琼斯涨幅2.12%,全周累涨2.03%。纳斯达克涨幅1.07%,全周累涨2.04%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.51%,全周累计上涨0.16%。德国DAX 30指数收涨1.25%。法国CAC 40指数收涨1.87%。英国富时100指数收涨1.56%。

A股:沪指收报3230.07点,涨0.79%,成交额3775亿元。深成指收报10998.07点,涨1.50%,成交额5568亿元。创业板指收报2233.27点,涨1.22%,成交额2623亿元。

债市:美国10年期基准国债收益率涨9.19个基点,报3.6869%,全周累跌10.95个基点。两年期美债收益率涨15.62个基点,报4.4969%,全周累跌6.50个基点。

商品:WTI 7月原油期货收涨1.64美元,涨幅2.34%,报71.74美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.85美元,涨幅2.49%,报76.13美元/桶。COMEX黄金期货下跌1.5%,报1965.50美元/盎司。LME期铜收跌6美元,报8237美元/吨。

要闻详情

国内宏观

中国代表团:美国为一己之私挑动对抗

据央视新闻,当地时间6月3日,在新加坡出席第20届香格里拉对话会的中国代表团举行中外媒体吹风会。美国国防部长奥斯汀在当天的发言中多次对中国进行不实指责,对此,中央军委联合参谋部副参谋长景建峰中将表示,奥斯汀在讲话中鼓吹所谓“印太战略”,其实质是继续巩固其霸权地位。首先它是在挑动集团对抗,冷战已过去32年,美国没有清除冷战残余,反而炮制“四边机制”“三边安全伙伴”,以意识形态划分阵营,挑起对抗。

杭州部分小区房价跌回2017年贝壳研究院:潜在购房需求不弱、二手房价整体平稳、挂牌量增加并非“降价抛售”

杭州部分小区房价跌回2017年引发热议。成交量低迷,挂牌量高企,“以价换量”成了如今不少杭州房东尽快变现的出路。贝壳研究院对当前市场做出几点判断:成交量波动较大具有特殊性、二手房价格不存在短期大跌的基础、二手房挂牌量增加主要是为了换房。

迪士尼辟谣落户武汉,天津、成都此前接连辟谣,分析称中国建第三座迪士尼的概率不大

近日,有网友询问武汉市相关部门,能否引进迪士尼乐园,网传截图显示,武汉市蔡甸区回复称,市商务局刚刚与迪士尼展开初步洽谈,努力推进达成项目落户意向,后续会积极关注项目接洽进展。6月3日,上海迪士尼度假区公共事务与传讯副总裁Murray King(王凯)代表迪士尼方面回复称,这是假新闻。截至目前,“湖北发布”与“武汉城市留言板”公众号均已检索不到相关文章,武汉城市留言板也检索不到该条留言及回复。

神舟十五号载人飞行任务圆满成功

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2023年6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,现场医监医保人员确认航天员费俊龙、邓清明、张陆身体状态良好,神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。

国内公司

华为版ChatGPT将于7月初发布,名为“盘古Chat”

从华为内部获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测,产品主要面向ToB/G政企端客户。

“减肥神药”司美格鲁肽注射液新适应症在华申报上市

司美格鲁肽注射液作为“减肥药”的上市申请正式获药监局受理,但当“减肥神药”被越炒越热,超适应证、产能、安全性等一系列问题也开始逐步涌现。

茅台开卖冰淇淋已一年,一年卖出近1000万杯

即便是当初成立16个月就营收破亿、五年后营收破10亿的钟薛高,也只能望“茅”莫及。在卖冰淇淋这件事上,茅台似乎真不是闹着玩的。

海外宏观

沙特宣布7月额外减产石油100万桶/日,OPEC+现有减产延长到2024年

OPEC+会议结果艰难出炉。沙特7月额外自愿减产100万桶,该额外减产可能会延长。OPEC+此前公布的减产计划延长到2024年。阿联酋成为本次会议最大赢家——明年配额获得提升,部分非洲国家配额减少,使得配额与其产能一致。

印度5月俄油进口量再创新高

印度5月俄油进口量达到196万桶/日的历史新高,占印度原油进口总量的42%,但趁机抢购打折俄油也进一步扩大了印度对俄罗斯本贸易逆差,俄罗斯正为如何将大量印度卢比花出去发愁。

美国5月新增就业33.9万远超预期,但失业率意外创10月来新高,工资增长放缓,市场预计6月不加息、7月加息“新美联储通讯社”:非农就业不可能化解美联储内部争论,利率最终或高于预期

  • 美国5月非农新增就业33.9万人,几乎是估计中值19.5万的两倍,为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7%,高于前值3.4%和预期3.5%,创下2022年10月以来新高。新增就业远超预期,失业率意外上行,两者相抵消,市场押注6月利率维持不变,7月加息预期上升,与美联储会议挂钩的掉期合约完全消化了到7月会议加息25个基点的预期。5月工资增长放缓,环比增0.3%,符合预期,同比增4.3%,低于预期值4.4%。
  • “新美联储通讯社”点评称,周五的就业报告让美联储官员更有可能,将6月暂停加息,与今年晚些时候加息的更强烈偏好结合起来。

海外公司

微软Office 365 AI助手定价曝光:比普通版多付40%,已有100家客户各掏10万美元

包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的600多家微软最大的客户预计将试用Microsoft Office 365中的人工智能功能,其中至少已有100家客户额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费。(在原有的Office 365年费基础上,每个账户多支出100美元)。据称,目前该试用计划的参与人数已经超出了微软的预期。

ChatGPT新任产品负责人Peter Deng宣布以“消费者产品副总裁”身份加入OpenAI

ChatGPT现在正式交到了一名华人手上。这是一位主导过Instagram、Messenger、Oculus和Airtable等产品的传奇式人物。

AI过热后套现来了,罗斯柴尔德家族“减持”英伟达

罗斯柴尔德家族旗下资管机构Edmond de Rothschild长期超配英伟达,公司CIO称现在持仓少得多,鉴于AI估值太高,越来越不确定会不会加仓AI科技股,若估值继续增长,会更谨慎。最近调查显示,大多数分析师都预计英伟达还有上涨空间,其平均目标价较本周四收盘高9%。

苹果公司将举行2023年开发者大会,MR“爆料”越来越多,包括现场试戴,六种颜色、两种容量,10月量产、12月上市

  • 媒体称,苹果将向部分开发者和参会者提供尝试新款头显的机会。除了现场试戴环节之外,有关头显的外观、容量、量产和上市时间也有不少传闻。摩根士丹利表示,苹果首款头显将于10月进入量产,12月上市发售。
  • 苹果可能在2023年WWDC上发布15英寸MacBook Air,搭载M2、M2 Pro或M3芯片,起售价预计为1749美元。然而,分析师认为15英寸MacBook Air对消费者的吸引力不太大,因为性能并未有明显提升,售价方面也没有吸引力。

行业/概念

1、汽车零部件丨6月2日召开的国务院常务会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。

点评:据了解,高阶智能驾驶要求汽车底盘智能化、电动化、集成化,SBW和EPS均通过ECU对电机发出控制信号进而实现汽车转向,利用线控代替机械连接方向盘和执行机构,可实现转向系统与方向盘的完全解耦,具有响应快、舒适性好、轻量化、更安全、可升级等优势,是通往高阶智能驾驶的核心部件之一。信达证券陆嘉敏认为,线控转向单车价值量高、渗透率提升空间大、国产替代空间广,2023年起进入量产元年,供需两端全面打开,预计2030年市场规模有望进一步提升至239亿元。

2、传媒丨6月7日至11日,第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会将在深圳举办,为期5天。文博会是我国文化产业领域规格最高、规模最大、最具实效和影响力的展会之一,是世界更好了解中国发展,也是中国彰显文化自信的重要窗口。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等政策已相继发布,“传承中华优秀传统文化”已被写入“十四五”规划纲要。

点评:近期多地推进文化数字化建设,例如福建省提出将把数字福建建设作为基础性先导性工程,加快经济社会数字化转型,促进数字文化繁荣发展。数字化技术正在激活各类文化资源,推动文化数字化生产力快速发展。华西证券认为,共同推进文化数字化战略整体落地实施进程,进一步支撑文化产业做大做强,提升我国的文化软实力和国际竞争力,文化产业数字化建设迎来发展机遇。

3、电子特气丨电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告,预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端,由于半导体行业的扩张,前沿逻辑芯片和3D NAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线,将需要额外的气体供应来满足需求,预计5年复合年增长率为6.4%。

点评:开源证券认为,电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材,占比达到13%,仅次于硅片。半导体行业周期底部将至,中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展,或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚,已在部分细分领域成功实现国产化。

4、RISC-V | 据报道,由谷歌、英特尔、平头哥等13家企业发起的全球RISC-V软件生态计划“RISE”,在比利时布鲁塞尔正式启动。RISE旨在加速RISC-V新架构的软件生态建设及应用商业化进程,成员将联合推动RISC-V处理器在移动通信、数据中心、边缘计算及自动驾驶等领域的市场化落地。

点评:灵活开放的精简指令集RISC-V,是当下发展最快的处理器新架构。RISC-V国际基金会数据显示,全球已研发超过100款RISC-V处理器,这些处理器在2022年出货100亿颗,预计2025年将超800亿颗。目前CPU市场主要被x86和ARM架构所垄断,而中国想要打破这个局面,实现自主可控、开源的RISC-V架构将是一大机遇和发展方向。

5、5G | 工信部部长金壮龙在近日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示,工信部将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,进一步丰富拓展5G应用场景,深化工业互联网融合,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,打造一批5G工厂。

点评:5G是新基建领头羊,是数字经济发展的重要引擎。5G虚拟专网,与有线局域网或Wi-Fi6等现有LAN相比,可为企业中的设备提供更高移动性,有线级别的稳定性和质量,还提供一些基本优势。例如在速度方面,5G网络相对于Wi-Fi6与LTE网络可以提供更高的速度连接;在可移动方面,5G支持完全的移动性,可提供广域覆盖和本地覆盖。下游需求强劲,运营商积极布局,5G虚拟专网应用不断落地。

6、环保 | 据报道,近日四川金尚环保科技有限公司与霍尼韦尔签署战略合作协议,双方将于四川省遂宁市建设年产量30万吨的可持续航空燃料产业基地。据悉,该项目建成后有望成为中国西部最大的可持续航空燃料项目之一。与此同时,金尚环保连续两日签下国际订单,就生物燃料油项目与美国、韩国企业开展合作。

点评:在使用生物航煤时,航空公司几乎不需要对飞机进行改装便可以直接使用,并且与传统石油基航空煤油相比,生物航煤的全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。因此,生物航煤被看作航空业减排突破的关键。

今日要闻前瞻

  • 中国5月财新服务业PMI。
  • 国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会。
  • 恒大物业公布财报。
  • 苹果公司举行2023年开发者大会。
  • 欧元区、美国5月非制造业指数。
  • 美国4月耐用品订单。

直播预告:宋雪涛——宏观大年,一致预期为何总是出错?

6月6日 周二 19:00,华尔街见闻特邀天风证券的首席宏观分析师宋雪涛老师为我们带来市场一线的宏观市场分析,帮助我们理清市场脉络,分析目前市场最主要的矛盾。

宋雪涛是天风证券的首席宏观分析师,也是中证协的培训讲师,保险资管业协会百人,美国北卡州立大学经济学博士,曾任人民银行研究局访问研究员。

在本次大咖电话会中,宋老师将从发展的视角出发,分析当前中美的经济状态及未来发展趋势,在此基础上,宋老师还将为我们展望未来美联储货币政策的调整方向及主要影响因素,并为我们展望未来的市场机会。

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