6月14日主题复盘 | 光通信逼空，大消费持续活跃，核污染防治异动

一、行情回顾

沪指早盘小幅冲高，午后震荡回落翻绿，深成指走势稍强。CPO概念股再度大涨，仕佳光子、永鼎股份、光迅科技、华西股份涨停，太辰光、天孚通信、源杰科技涨超10%。酿酒、零售等大消费板块集体走强，金枫酒业、古越龙山、三江购物、人人乐、小商品城等多股涨停。下跌方面，光伏板块走低，三孚新科、帝科股份跌超10%；银行板块下挫，邮储银行跌逾4%，农业银行跌3%。涨跌个股四六开，两市今日成交破万亿。

二、当日热点

1.光通信

光通信板块今日再度高潮，跃岭股份、华西股份、光迅科技等多股涨停。

申万宏源认为，光通信继续表现的背后，是算力需求与创新持续迭代。AI发展的基础是算力提升，预计极致性能和极致功耗是未来硬件架构发展的主要驱动，预计400G/800G以上速率的网络方案将加速放量。

东方证券认为，光芯片是光模块的核心部件，在算力基础设施建设背景下，光芯片投资机会凸显：1）AIGC等技术应用的背后是庞大的算力支撑，光纤接入、数据通讯等数据流量的高速增长将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益。

2.大消费

大消费板块今日活跃，国光连锁、安德利、三江购物等多股涨停。

浙商证券表示，23年以来消费基本面呈现弱复苏，情绪面逐渐悲观（消费者信心指数较低），消费板块回调明显，食品饮料行业市盈率处于近五年历史低位。当下悲观情绪预期充分，边际向上可能性更大。

3.核污染防治

核污染防治概念今日异动，大湖股份、江盐集团、国联水产等涨停。

消息上，据新华社报道，福岛核污染水排海设备已于12日上午开始试运行。