6月30日主题复盘 | PET复合铜箔携手锂电池集体大涨,代糖概念发酵

一、行情回顾

三大指数今日低开高走,沪指午后涨近1%,创业板指盘中涨超2%。复合集流体概念全天强势,英联股份沃格光电宝明科技双星新材胜利精密涨停,东威科技大涨13%。CPO概念股午后冲高,九联科技新易盛涨超12%;机器人板块继续活跃,中马传动7连板,昊志机电巨轮智能中大力德涨停。锂电等赛道强势反攻,德方纳米蔚蓝锂芯湘潭电化丰元股份红星发展等多股封板。个股涨多跌少,两市超3900股飘红,今日成交9186亿元。

二、当日热点

1.PET复合铜箔

PET复合铜箔概念今日大涨,英联股份双星新材沃格光电等多股涨停。

消息面上,万顺新材公告显示,万顺新材全资子公司广东万顺科技的复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。

国泰君安认为,复合集流体具备安全性、低成本、高能量密度、潜在寿命长等优势,底层技术成熟,产业链整体形成闭环,上下游相互验证,共同导入。量产订单落地进一步验证商业化落地。目前两步法相对领先;基膜端PET和PP材料各有优劣,长期看会以两种材料并存发展的格局为主。

华安证券表示,复合铜箔市场前景广阔,产业链各环节或将共同受益:随复合铜箔技术进步及应用场景增加,渗透率将不断提升,预计2025年复合铜箔市场空间将达到179亿元,乐观情形下有望突破291亿元,CAGR达84%。

2.代糖

代糖概念今日走强,保龄宝一字板,莱茵生物涨停。

消息上,阿斯巴甜将在7月被世界卫生组织(WHO)旗下的国际癌症研究机构(IARC)正式列为“对人体可能致癌”的物质。

浙商证券认为,当下我国已经进入无糖需求的高速增长期。若假设2030年我们无糖化率水平与国际领先国家接轨,则10年维度下我国代糖市场规模复合增速有望达30%。

3.锂电池

锂电池板块今日大涨,欧克科技红星发展丰元股份等多股涨停。

催化上,据36氪29日从多位知情人士处获悉,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh(度)升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸锰铁锂电池。

华泰证券表示,磷酸锰铁锂具有无毒无污染、安全性能好、寿命长、耐过充的优点,同时铁、锰储量丰富、价格便宜,具有较好的商业价值。工艺上,磷酸锰铁锂制备可在磷酸铁锂的工艺路径上延续;性能上,一方面磷酸锰铁锂是磷酸铁锂的升级路线,能量密度提升;另一方面磷酸锰铁锂可与三元材料掺混,较纯三元具有更好的安全性能。成本上,磷酸锰铁锂的单瓦时成本与磷酸铁锂持平,较三元成本优势显著。

据其预计,磷酸锰铁锂电池凭借性能与成本优势,将在两轮车与新能源汽车市场对磷酸铁锂电池加速替代,预计2027年全球市场空间超500亿元。

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