1、行情
又是行情平淡，题材局部反弹但力度均较弱的一天。
题材方面，HBM、内存板块开盘走强，香农芯创一度20CM涨停，德明利、万润科技涨停，雅克科技、瑞联新材、佰维存储、聚辰股份、恒烁股份、朗科科技、深科技等盘中走强；
PCB板迎来大幅反弹，金安国纪、天津普林、弘信电子（20CM）、东方材料先后涨停，金禄电子、方正科技、景旺电子、胜宏科技等涨幅居前；
CPO板块也同样迎来反弹，光库科技、华工科技、星网锐捷、博创科技、剑桥科技等走强；
新能源车、零部件、无人驾驶板块分化走强，浙江世宝午后直线拉板拿下5连板，双飞股份（20CM）、众泰汽车、瑞玛精密、泰祥股份、五洲新春、科力尔涨停，超达装备、德迈仕、合兴股份等走强；
午后养殖板块集体异动，唐人神一度涨停，新五丰、巨星农牧、晓鸣股份、华统股份等集体跟涨；
此外，面板、华为昇腾、机器人、交换机、房地产等板块均有局部强势表现，有色、稀土、医药等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.54%、0.55%、0.91%，两市共2765股下跌，1980股上涨。
2、HBM
HBM概念股今日开盘走强。
香农芯创平开后直接走强，上午一度触及20CM涨停最终收涨14.43%；
在HBM带动下，内存、闪存板块也迎来反弹，德明利、万润科技涨停，佰维存储、聚辰股份、恒烁股份、朗科科技、深科技等盘中走强。
截至收盘，闪存、内存板块分别收涨2.53%、1.64%。
先介绍一下啥是HBM，AI大模型的数据计算量激增，需要应用并行处理数据的GPU作为核心处理器，而“内存墙”的存在限制了GPU数据处理能力，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。
另外，国泰君安研报称，目前HBM需求快速上升，以NVIDIA A100 80GB配置4或8张计算，单台服务器HBM用量约为320~640GB。HBM今年需求非常强劲，HBM资源供应来源极其有限，年初以来价位已较高，预计23三季度小幅报涨。
至于催化方面，消息称全球科技巨头纷纷向SK海力士预定第五代高带宽内存HBM3E的样品；近日披露财报的美光表示，受益AI服务器对HBM高带宽显存需求强劲，公司开始提供行业领先的HBM3样品，该产品预计将于2024年初开始量产，后续有望快速放量。
……
哦对了，HBM的全称是High Bandwidth Memory，中文名是高带宽存储器。
之所以提这么一句，这样可能比较容易记住HBM，不然很容易在HMB、BHM、MHB中纠缠不清……
HBM：马什么梅？
3、机器人
昨日重挫后，机器人板块今日出现修复，但整体依旧呈现两极分化的走势。
爱仕达、华纬科技、科力尔、新时达（炸）纷纷涨停，中威电子、德迈仕、步科股份涨超10%；
机器人板块早盘低开高走一度涨超1%，最终收涨0.4%。
2023世界人工智能大会今天在上海开幕，机器人就是其中一个重头看点。
马斯克在开幕式上以视频的方式发言称，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。
值得一提的是，特斯拉此次携带了公司在人工智能领域的最前沿成果——擎天柱（Optimus）人形机器人亮相。
看了展会的照片，擎天柱静静地站在一个玻璃房间里，从玻璃的反射中看到面前站了许许多多的人在边上围观，想必中间也有不少基金经理。
他们肯定都抱有同一个想法：如果这时候擎天柱能突然动起来该多好……
4、厄尔尼诺
世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。
由于厄尔尼诺导致的高温影响，在A股中今日也开始从多个角度陆陆续续的开始体现。
地理空间信息供应商Maxar Technologies称，周日法兰克福的气温最高将达到35摄氏度，比正常水平高出近7摄氏度，下周的气温也将继续高于平均水平。
由于热浪威胁“欧洲运输动脉”，莱茵河水位大跌，德国的工业将面临威胁，其中就包括化工巨头巴斯夫。
关于巴斯夫，基本上只要受到停产、减产或者运输受阻之类的刺激，A股的MDI、TDI、维生素等板块都会迎来一些异动。
今日出现反馈的是TDI概念的沧州大化，午后一度冲击涨停板，最终收涨6.65%。
此外，由于厄尔尼诺将使所有种植区的收成下降，联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，国际米价升至11年来高点。
午后，金健米业直线拉升，股价一度涨超7%，最终收涨3.78%。
在此之前，由于高温天气，A股还对火电、储能、空调都进行过或多或少的炒作，不过近期这些板块也基本都没啥反应。
……
话说今年高温日数已创历史新高，北京更是首次出现7月里连续两天超40度……
我每天上下班出地铁站那段路走完，就感觉像蒸桑拿一样，太煎熬了……
不过还好有股市这个避暑胜地每天都贴心的给我降温，感动！
5、减持
昨晚，又是一大堆公司进行了减持公告。
德赛西威：控股股东拟减持不超过2%；
光庭信息：上汽创投拟减持不超过4%；
森霸传感：盈贝投资拟减持不超过3%；
今创集团：中国轨道拟减持不超过6%；
康华生物：股东拟减持不超6%股份；
航天工程：国创基金、新车基金拟减持不超过7%；
贵州三力：控股股东及其一致行动人拟减持不超过12.1%；
还有一些小比例的减持就不放了……
其中，德赛西威、光庭信息都是近期炒作无人驾驶概念的人气股，光庭信息昨日更是一度冲击20CM二连板。
后面几家都是大比例减持，贵州三力索性一副卖公司的态度……
……
行情方面，德赛西威、光庭信息都是大幅低开杀跌，但德赛西威很快拉升翻红最终收涨3.43%；光庭信息在浙江世宝的带动下尾盘也迎来大幅反弹，最终仅收跌1%。
另外，拟减持不超过6%的康华生物，昨日的收盘价已经创下了公司上市开板后的新低，今日再度收跌3.72%。
我才想起来，康华生物2020年疫情期间上市的时候，还是只响当当的新股大牛，上市后直接一波20连板，开板调整一天后再度连涨，直接完成10倍涨幅……
Emm……此后就是看不到尽头的连续下跌，如今已经从最高点跌了85%了，没话说！