回到基本面，光伏是个实实在在的高景气产业。
当下，光伏制造业正面临可能越来越严重的阶段性产能过剩。对此，光伏人应该保持清醒和和理性，但不宜过度悲观。即便产能过剩，试问当下还有哪些行业能比光伏这个行业更好、更具确定性呢？从近期以及未来一段时间上市公司中期业绩预告中，这个答案可能会越来越清晰。
回到基本面，远比停留在各种想法和概念里更重要。
当我们回顾风电光伏产业在国家能源安全新战略中所发挥的价值、所取得的成就时，也许我们的内心会充满勇气和力量。
01 权威媒体定调，全面充分肯定
7月12日，中央广播电视总台《新闻联播》以长达4分52秒的篇幅、以《新思想引领新征程 提升新能源利用水平 打造新型能源体系》为题，报道了我国新能源事业所取得的伟大成就。以下为报道全文。
习近平总书记指出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
今年以来，随着一批能源重大工程有力推进，新能源的供给能力不断增强，消纳水平持续提升，我国新能源体系建设步伐继续加快。
眼下，全国多地迎来高温天气，尽管用电负荷持续攀升，但电力供需基本平衡。在国家电力调度控制中心大厅，记者了解到，今夏电源供给中，风电、光伏等清洁能源占到近三成，成为电力可靠供应的重要保障。
这背后，离不开我国新能源供给能力的增强和消纳水平的提升。1—5月，我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，新能源装机规模稳居全球首位。风电和光伏发电的利用率达到96.6%和98%。
党的十八大以来，在推进中国式现代化和顺应全球能源低碳转型大趋势下，习近平总书记着眼未来，始终高度重视我国能源发展问题，创造性地提出能源安全新战略，亲自指导推动能源革命。他强调，要加快规划建设新型能源体系，把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，增加新能源供给消纳能力，为新能源和可再生能源跨越式发展指明了前进方向。
如今，中国版图上，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，黄河上游、河西走廊正在形成七大陆上新能源基地；依靠丰富的海上风力资源，山东半岛、长三角等五大海上风电基地集群正在打造；而以西南地区水电基地为依托，川滇黔桂、藏东南两大水风光综合基地也正在加紧建设。
国家能源局新能源司副司长王大鹏：
大型新能源基地的建设，是“十四五”可再生能源发展的重中之重，将在我国新型能源体系建设中，发挥集团军和主力军作用。这些重大工程的建设，将会持续增强稳定充足的新能源供给能力，推动新能源尽快“立”起来。
为了让新能源送得出、用得好，今年以来，可再生能源法规政策体系加快健全，新型电力系统、储能、氢能等标准体系研究不断加强，从政策、技术、机制等环节全方位推进新能源消纳体系的建设。
不久前，白鹤滩到浙江的±800千伏特高压直流工程全面投产，新的能源通道将输电能力提高到了800万千瓦。目前，围绕白鹤滩水电站已经建成两条能源“空中走廊”，形成了1600万千瓦输电能力，白鹤滩水电站的清洁能源能够大规模送出。
今年上半年，我国有三条特高压输电线路开工。
第一条“沙戈荒”风光电基地外送的特高压输电工程、世界上海拔最高的特高压直流输电工程，这些工程的开工建设提升了新能源跨区域输送的能力。截至目前，我国30多条特高压输电线路建成投运，已经初步形成“西电东送、北电南供”的局面，跨省跨区输电能力超过了3亿千瓦。
此外，今年我国还加大推进储能建设。锂离子电池储能、压缩空气储能等新型储能装机持续增长。目前，全国已投运新型储能项目装机规模超过870万千瓦。
中国宏观经济研究院能源可再生中心副主任 陶冶：
随着新能源供给消纳体系加快建设，我国新型能源体系的绿色底色基本形成，推动着我国主体能源由化石能源向非化石能源转变，夯实我国能源安全基础保障。
最新数据显示，当前，我国非化石能源发电装机容量占全部装机比重达到50.9%，历史性超过化石能源。
国家能源局预计，今年全年风电、光伏装机将增加约1.6亿千瓦，发电量占全社会用电量的比重将达到15.3%。单位国内生产总值能耗将同比降低2%左右。能源供给更加安全、更加绿色、更加高效。
02 风电光伏，助力“双碳”目标实现
习近平总书记指出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
今年以来，随着一批能源重大工程有力推进，新能源的供给能力不断增强，消纳水平持续提升，我国新能源体系建设步伐继续加快。
眼下，全国多地迎来高温天气，尽管用电负荷持续攀升，但电力供需基本平衡。在国家电力调度控制中心大厅，记者了解到，今夏电源供给中，风电、光伏等清洁能源占到近三成，成为电力可靠供应的重要保障。
这背后，离不开我国新能源供给能力的增强和消纳水平的提升。1—5月，我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，新能源装机规模稳居全球首位。风电和光伏发电的利用率达到96.6%和98%。
党的十八大以来，在推进中国式现代化和顺应全球能源低碳转型大趋势下，习近平总书记着眼未来，始终高度重视我国能源发展问题，创造性地提出能源安全新战略，亲自指导推动能源革命。他强调，要加快规划建设新型能源体系，把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，增加新能源供给消纳能力，为新能源和可再生能源跨越式发展指明了前进方向。
如今，中国版图上，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，黄河上游、河西走廊正在形成七大陆上新能源基地；依靠丰富的海上风力资源，山东半岛、长三角等五大海上风电基地集群正在打造；而以西南地区水电基地为依托，川滇黔桂、藏东南两大水风光综合基地也正在加紧建设。
国家能源局新能源司副司长王大鹏：
大型新能源基地的建设，是“十四五”可再生能源发展的重中之重，将在我国新型能源体系建设中，发挥集团军和主力军作用。这些重大工程的建设，将会持续增强稳定充足的新能源供给能力，推动新能源尽快“立”起来。
为了让新能源送得出、用得好，今年以来，可再生能源法规政策体系加快健全，新型电力系统、储能、氢能等标准体系研究不断加强，从政策、技术、机制等环节全方位推进新能源消纳体系的建设。
不久前，白鹤滩到浙江的±800千伏特高压直流工程全面投产，新的能源通道将输电能力提高到了800万千瓦。目前，围绕白鹤滩水电站已经建成两条能源“空中走廊”，形成了1600万千瓦输电能力，白鹤滩水电站的清洁能源能够大规模送出。
今年上半年，我国有三条特高压输电线路开工。
第一条“沙戈荒”风光电基地外送的特高压输电工程、世界上海拔最高的特高压直流输电工程，这些工程的开工建设提升了新能源跨区域输送的能力。截至目前，我国30多条特高压输电线路建成投运，已经初步形成“西电东送、北电南供”的局面，跨省跨区输电能力超过了3亿千瓦。
此外，今年我国还加大推进储能建设。锂离子电池储能、压缩空气储能等新型储能装机持续增长。目前，全国已投运新型储能项目装机规模超过870万千瓦。
中国宏观经济研究院能源可再生中心副主任 陶冶：
随着新能源供给消纳体系加快建设，我国新型能源体系的绿色底色基本形成，推动着我国主体能源由化石能源向非化石能源转变，夯实我国能源安全基础保障。
最新数据显示，当前，我国非化石能源发电装机容量占全部装机比重达到50.9%，历史性超过化石能源。
国家能源局预计，今年全年风电、光伏装机将增加约1.6亿千瓦，发电量占全社会用电量的比重将达到15.3%。单位国内生产总值能耗将同比降低2%左右。能源供给更加安全、更加绿色、更加高效。
02 风电光伏，助力“双碳”目标实现
昨天（7月12日）是全国低碳日。今年低碳日的活动主题是“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”。记者从国家应对气候变化战略研究和国际合作中心了解到，过去十年，我国应对气候变化取得了积极的成效，碳达峰、碳中和的政策和行动保障体系已经基本形成。
根据初步核算，2022年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2012年下降36.7%，非化石能源消费占比达到17.5%，比2012年提升7.8个百分点。碳排放强度下降的同时，森林覆盖率也获得较大提升。目前，全国森林覆盖率达到24.02%，森林蓄积量194.93亿立方米，已超额完成2025年目标。
过去十年来，我们印发了《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》《“十三五”控制温室气体排放工作方案》《国家适应气候变化战略2035》，出台了《2030年前碳达峰行动方案》，应该说碳达峰、碳中和的一揽子政策、行动及保障体系基本形成。
近年来，我国以风电、光伏、水电为代表的可再生能源发展迅速。
在福建平潭海面，全球首台16兆瓦海上风电机组正在开展并网发电前最后的调试工作。建成投产后，风机转动1圈可发电34.2千瓦时，相当于三口之家7天的使用量，将成为全球已投运的单机容量最大海上风电机组。
截至今年4月底，我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，占全国发电装机的30.9%。白鹤滩水电站16台机组全部投产，每天发电1亿多度，长江干流上的6座巨型梯级水电站更是形成了世界最大的“清洁能源走廊”。
此外，我国利用市场机制控制和减少温室气体排放，成立了全国碳排放权交易市场，近两年时间累计成交量2.38亿吨，累计成交额109.1亿元。专家介绍，随着碳市场运营步入正轨，碳配额的发放将逐步收紧，促使参与交易的企业调整能源结构，有效控制和减少排放。
03 以价换量，组件出货量好于预期
今天，赶碳号看到一份某头部光伏组件企业的调研纪要。针对今年7月份的组件排产和下半年市场情况，该公司认为，行业内七月份的排产都在环比提升。该公司从辅材供应链端了解到的情况是，排产也在提升。
“排产的提升，其实反映的是终端市场的需求。随着原材料价格企稳，市场上开始恢复正常出货节奏。第三方机构也调整了全年出货指标，预期全年组件出货将在370- 380GW，其中下半年出货将多于上半年。”
从图表判断，今年全球光伏装机有望达到350-380GW。如考虑到1.2的容配比以及合理库存，全年对应组件需求至少应在420GW以上。
来源：国家能源局；标*的指标为绝对量
前不久，国家能源局公布了今年1-5月的新增太阳能发电装机容量，比去年同期增长了37.49GW！
对于今年和2022年、2021年总共三年中的1-5月份同期数据，赶碳号做了个简要汇总，如下：
2022年1-5月的新增装机，较2021年同期增长了139.25%。而2023年1-5月的新增装机，较去年同期增长了158.16%！
总盘子在变大的同时，增速还在提升。这充分说明我国光伏装机市场，还远远没有碰到天花板。难怪一些机构预测，我们将提前五年、在2025年就能实现2030年的清洁能源装机目标。
另外，从我国光伏装机在往年一向前低后高、以及上述企业的调研反馈结果看，今年下半年我国光伏装机需求仍在不断增长。
由此，赶碳号保守猜测，接下来的几个月中的任何一个月，大概率都会维持在10个GW以上了。即使在年底不出现抢装的情况，按照今年前五个月的平均装机量——月均12.24GW，全年也能实现147GW！这将大大超出此前国家能源局所公布的100GW全年目标。这其实也是InfoLink的预测结果。
赶碳号一直认为，我们对于光伏产业天花板的理解，其实并不取决于光伏制造业能提供多少产品——按咱们中国企业的生产效率，需要多少都能生产出来。光伏制造的天花板，本质上取决于清洁能源需求，其实也取决于我们国家能源转型的决心和信心。况且，我们好牌在手，既有强大的产业基础，也有集中力量办大事的优势。
本文来源：赶碳号科技，原文标题：《回到基本面！我国非化石能源装机总量，历史性超越化石能源！》