今年7月，本该处于淡季的车市却意外爆发，不仅月销量拿下全年第二高位，还创下历史同期的次高水平。
但动力电池的结构性变化依然突出，尤其是龙头宁德时代市占率再次面临下探40%关口的考验。而7月特斯拉销量拉胯直接导致了宁德时代出货量占比的下滑。
1、磷酸铁锂和三元锂电池占比拉开至7:3
7月车市销售火爆，也带动了中游动力电池的产量和装车量增长。
今年7月，国内动力电池的产量继续创下年内新高，高达61GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。
虽然动力电池装车量并未同步拿下新高，但也是仅次于6月的次高水平，月装车32.2GWh，同比增长33.3%，环比微降了2%。
具体拆分来看，磷酸铁锂电池对比三元，依旧保持压倒性优势，这个优势体现在两者产量和装车量的占比差距正越来越大上。
7月，磷酸铁锂电池的产量和装车量分别达到40.5GWh和21.7GWh，同比增长35.6%和51.1%，占比达到了66.4%和67.2%。
而三元锂电池的产量和装车量分别达到了20.4GWh和10.6GWh，同比增长17.2%和7.4%，占比为33.4%和32.8%。
在磷酸铁锂电池产量和装车量的增速依旧保持着30%-50%左右的较好水准的时候，三元锂电池的增速已经跌至个位数。
这也使得两者的占比差距，从去年的六四开进一步拉开到如今接近七三开。
此外，上游材料厂商的选择也代表了行业趋势和方向。
尽管磷酸铁锂领域此前不少化工厂商纷纷跨界进入，导致赛道拥挤。但三元正极材料厂商如容百科技、当升科技和长远锂科等依旧选择加入磷酸铁锂行业。
目前来看，只做三元正极材料的厂商几乎绝迹。
考虑到目前全球新能源车企都对磷酸铁锂电池青睐有加，LG新能源和松下，这些此前专注于三元锂电池的海外动力电池厂商，也开始着力研发磷酸铁锂电池。未来两种类型电池出货差距恐将进一步扩大。
当然，目前海外市场依旧是三元锂电池为主，7月国内总的动力电池出口量为11.2 GWh，其中三元锂电池出口量高达7.2GWh，占总的动力电池出口量的64.7%，这也是三元锂电池唯一占据优势的方面。
2、宁德时代再次面临40%市占率关口考验
今年7月，国内的新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，与去年同期水平相比罕见的增加了3家。
华尔街见闻·见智研究认为，配套的动力电池厂商数量的增加或许是因为7月车市的淡季不淡，销量的逆势增长也给了尾部动力电池厂商们一个喘息的机会。
但是从市场份额上来看，尾部动力电池厂商的生存压力依旧残酷。
动力电池厂商装机量排名前3家、前5家和前10家的总体装车量分别为150GWh、165.3GWh和179.6GWh,占总装车量比分别为81.4%、89.6%和97.4%。
装机量排名在10名以后的家尾部动力电池厂商仅仅只有2.6%的占比，平均每一家只能拿下0.07%的市场份额，这与头部，以及二线的动力电池厂商们差距依旧巨大。
值得注意的是，如今整个动力电池行业都呈现出动力电池产能过剩的态势，即使强如龙头的宁德时代，今年上半年的电池系统的产能利用率也从同期的81%大幅度降至60.5%。
而宁德时代产能利用率大幅度下滑的恶果，也是逐渐显现了出来。
去年宁德时代的国内动力电池装机量占比水平，首度跌破50%来到48.2%以后，今年宁德时代不仅没能挽回失地，反而市场份额进一步被侵占。
7月，宁德时代的动力电池装机量达到13.47GWh，同比增长18%，虽然依旧维持正增长态势，但是整体的装机量市场份额却下降至41.79%。
今年上半年，宁德时代的国内市场份额就一直处于下滑态势，一度在4月份降至40.83%，距离跌至40%大关以下仅有一步之遥。
尽管在6月借助最大客户特斯拉在当月的一波创历史新高的销量9.37万辆，宁德时代重新将市场份额提升至45%以上。
但是成也萧何败也萧何，由于特斯拉在7月销量暴跌，仅为6.4万辆，为全年最低水平，这也让宁德时代再次面对40%大关的方向选择。
具体拆分来看，目前宁德时代已经失去了磷酸铁锂电池的装机量冠军头衔，7月宁德时代的磷酸铁锂电池装机量为6.86GWh，占比为31.69%，被比亚迪超过。
在三元锂电池领域依旧稳坐装机量冠军宝座，7月宁德时代的三元锂电池的装机量为6.61GWh，占比为62.57%，与排名第二的中创新航依旧拉开了很大的距离。
华尔街见闻·见智研究认为，宁德时代的市场份额的确很大程度上受到第一大客户特斯拉的影响。
目前，特斯拉正处于上海工厂升级改造，为Model 3改款车型的上线做最后的准备，所以的确存在产销量下降和消费者观望情绪浓厚的不利因素。
但是一旦Model 3改款车型真正实现量产，极有可能再次出现上市即巅峰的现象，迅速拉动特斯拉销量的同时也会提升宁德时代的市场份额。
值得注意的是，在第一大客户特斯拉萎靡之际，宁德时代其他客户并不能填上这块的损失。
今年上半年，动力电池行业竞争压力极大，很多动力电池厂商都选择降价来保证自己市场份额，这也给了二三线动力电池厂商增强自己品牌影响力，扩大市场份额的机会。
但宁德时代显然并不想打价格战，而是将希望寄托在产品的技术优势上。宁德时代期待通过后续的高质量产品如凝聚态电池、M3P电池、高性价比的钠离子电池和麒麟电池等来挽回终端的新能源车企客户。
市场或许可以期待，在这些新的动力电池产品上市，以及特斯拉Model 3改款车型的上市以后，宁德时代的动力电池的市场份额有望出现质的回升。