纳指涨超1%,特斯拉涨10%,日元大涨1%,离岸人民币最高跳涨670点

报道称美联储官员认为年内加息的紧迫性下调,科技股引领风险资产反弹,美股齐涨两日,亚马逊、谷歌和英特尔一年新高,小鹏汽车涨6.5%领跑中概,但阿里跌1.5%。美元创2月份以来第二大单日跌幅,日本央行转鹰倾向令日元一度升破146,离岸人民币最高升破7.30元,比特币自6月以来首次跌穿2.5万美元。欧美长债收益率升幅更大,两年期美债收益率上逼5%,日本基债收益率九年半最高。油价徘徊十个月高位,伦铜涨约2%脱离三周最低。

有熟悉央行思路的主流媒体周末称,9月暂不加息板上钉钉,随着通胀数据改善,美联储官员还认为年内再加息一次的紧迫性下调,代表政策思路重大转向,提振市场风险情绪。

货币市场押注今年11月美联储加息25个基点的概率从上周五的44%降至38%,即年内还会加息的可能性不足40%。投资者还认为周四欧洲央行加息的可能性不足40%、不加息概率为62%。

上周一系列强于预期的经济数据,再次引发人们对美联储可能加息幅度超预期的担忧,周三和周四将公布美国8月CPI和PPI通胀数据,预计均因能源成本压力而反弹,美国零售销售或回落。

欧盟下调今明两年欧元区的经济增速展望,预计区内最大经济体德国今年陷入衰退。英国工资增长数据将于周二公布,或影响到英国央行下周货币决策,此前多个票委鹰派发声。

日本央行行长植田和男对媒体称将寻求“安静地退出”货币超量宽松政策,暗示今年底将获得足够的数据来确定是否可以结束负利率。日本央行即将转鹰令日元、日本银行股齐涨,日债走低。

美股齐涨两日,纳指涨超1%,特斯拉涨10%,小鹏汽车涨6.5%领跑中概,阿里跌1.5%

9月11日周一,科技股引领美股高开高走,开盘15分钟纳指便涨超1%,道指盘初涨超200点,标普500指数最高涨0.7%,罗素小盘股涨0.8%。午盘时道指一度涨幅显著收窄并接近平盘。

最终美股齐涨两日,标普和纳指收于日高附近。道指连涨三日收复上周二以来全部跌幅,标普大盘接近上周二以来跌幅,纳指收复上周三来跌幅且收涨超1%。罗素小盘股则止步四日连跌,脱离两周低位:

标普500指数收涨29.97点,涨幅0.67%,报4487.46点。道指收涨87.13点,涨幅0.25%,报34663.72点。纳指收涨156.37点,涨幅1.14%,报13917.89点。纳指100张1.2%,“恐慌指数”VIX收跌0.29%,报13.80。 

标普和纳指收于日高附近,道指和小盘股盘中涨幅收窄

标普11个板块普涨,可选消费涨2.8%,电信服务涨1.2%,信息技术/科技涨0.5%,工业板块则跌不到0.1%,能源跌1.3%。

法国兴业银行称,推迟美国爆发经济衰退的时间预期至2024年中旬,原来预计会在明年初。美国银行认为美股进入复苏阶段,价值股、高风险股和小盘股将跑赢,超大盘股领先的局面将结束。

明星科技股齐涨。元宇宙”Meta涨超3%,微软涨超1%,均创一个半月最高;亚马逊涨3.5%至一年最高,苹果止跌转涨0.7%,进一步脱离两周低位;奈飞涨0.6%,谷歌A止跌转涨0.4%至17个月最高;特斯拉涨10%至近两个月最高。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数跌超1%后转涨,止步三日连跌脱离两周低位。英特尔涨1.5%至去年7月下旬来最高,AMD跌3%后收跌0.7%至两周最低,英伟达跌近1%,连跌四日至逾三周最低。高通涨4%。

AI概念股多数上涨。C3.ai转涨0.6%脱离三个半月最低;Palantir Technologies涨超4%,BigBear.ai高开超6%后收涨超2%,均至月内高位,但SoundHound.ai跌超2%至逾三周低位。

消息面上:

苹果周二将举行秋季新品发布会,预计推出iPhone 15、智能手表等下一代产品。

报道称Meta正在开发性能与OpenAI最先进模型媲美的最新人工智能系统,将买入更多英伟达H100芯片,基于自有基础设施在明年初训练新模型。

摩根士丹利上调特斯拉评级至“增持”,看好自动驾驶软件取得突破将令其市值再增加5000亿美元,股价属于“AI股”能再涨超60%。

高通与苹果的芯片合同延长三年,将在2026年之前向苹果供应智能手机5G 调制解调器,盘前曾跳涨超8%。苹果曾于2019年收购英特尔的智能手机调制解调器部门,力求摆脱高通芯片。

热门中概追涨美股大盘,盘初一度强势跑赢:

ETF KWEB和CQQQ均涨近2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨2.3%后收涨1.2%,升破6800点脱离两周最低。

纳斯达克100成份股中,京东跌1.5%,百度和拼多多涨约2%。其他个股中,阿里巴巴跌1.5%,腾讯ADR涨超2%,B站涨3.6%,蔚来和理想汽车涨约3%,小鹏汽车涨6.6%。

在卸任阿里巴巴集团CEO与董事会主席之后,张勇也辞去阿里云董事长兼首席执行官职务,彻底退出加入了16年的阿里,令市场感到意外,有人担心管理层交替会耽误阿里云的独立上市之路。

地区银行股指下逼两周低位,但行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨0.3%且连涨两日,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌0.6%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌0.2%,5月4日创2020年10月来最低。

其他变动较大的个股包括:

甲骨文第一财季的许可和硬件收入,以及对下季度收入指引均不如预期,但强调云基建营收增长66%,称最大挑战是打造数据中心以满足需求,盘后跌超9%。

美国食品和饮料产品制造商J M Smucker低开近9%后收跌7%,创13个半月最低,将以56亿美元收购食品公司Hostess Brands,后者涨超19%至历史新高,接近每股收购价。

美国主流外卖配送平台Doordash盘初涨2.6%后涨幅砍半,券商Jefferies因与EBITDA相关的尾部风险而上调对股票评级。

其竞争对手、美国最大在线杂货配送公司Instacart公布IPO发行价为26至28美元区间,估值或高达93亿美元。分析称,其与Arm将共同在高利率和高通胀的背景下考验新股市场。

美股大麻股普遍上涨,德国计划将大麻合法化。Canopy Growth涨超81%,Aurora Cannabis涨超72%,ETF中的MJ收涨18%,创11个月最大单日涨幅。

欧股齐涨,意大利股指涨1%领跑主要国家指数。泛欧Stoxx 600指数收涨0.34%,上周五刚打破了自2018年2月以来最长的七日连跌纪录,英美资源集团和力拓等基础资源类股领跑大盘。

欧洲奢侈品类股也小幅反弹,自7月峰值以来已蒸发1800亿美元,其中LV母公司LVMH居首。同时,意大利银行股指涨超2%,俄罗斯MOEX指数五天跌约4.7%。

欧美长债收益率升幅更大,两年期美债收益率上逼5%,日本基债收益率九年半最高

美债收益率在美股盘初小幅走高,10年期及以上的长债收益率升幅较大。美国财政部拍卖440亿美元三年期国债,得标利率4.660%创2007年以来新高,投标倍数2.75弱于前次的2.90。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率尝试上逼欧股时段升破的5%关口,美股午盘时重新转跌至不足4.98%。10年期基债收益率最高涨5个基点并一度升破4.30%,重回上周四水平。

欧美长债收益率升幅更大,两年期美债收益率上逼5%

日本央行有转鹰倾向的消息发布后,10年期日债收益率升至2014年1月以来的九年半最高,令欧债收益率追涨。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘上行3个基点,两年期收益率涨1.5个几点。法国、意大利、西班牙基债收益率也涨3至5个基点不等。长端英债收益率涨幅突出。

油价小幅收跌,仍徘徊十个月高位,布油一度升破91美元,欧洲天然气涨5%

国际油价在涨跌之间小幅震荡,仍徘徊十个月高位。WTI 10月原油期货收跌0.22美元,跌幅0.25%,报87.29美元/桶。布伦特11月期货收跌0.01美元,跌幅0.01%,报90.64美元/桶。

美油WTI在美股盘中一度涨0.7%至去年11月中旬以来盘中新高,随后小幅转跌并失守88美元,亚盘时曾跌穿87美元并跌近1%。布伦特一度涨0.9%并升破91美元,也创去年11月来最高。

油价小幅收跌,仍徘徊十个月高位

此前油价已连涨两周,上周明显受到沙特和俄罗斯将总计130万桶/日的自愿供应限制延长到今年年底所提振。有分析称,本周国际能源署和OPEC的月报若透露需求走强信号将再度推高油价。

欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘涨5%,ICE英国天然气尾盘涨6.7%,上周五开始,油企巨头雪佛龙在澳大利亚的两个LNG终端工人开始罢工,欧洲天然气当天曾跳涨超10%

美元止步多日连涨,日元激增1%,离岸人民币一度升破7.30元反弹近670

关键通胀数据发布前,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.6%至104.40一线,止步多日连涨并脱离上周四所创的六个月盘中最高,回吐上周二以来近半涨幅,此前连涨八周。

美元创2月份以来第二大单日跌幅

欧元兑美元涨0.5%并重上1.07,英镑涨0.4%并重上1.25,均脱离三个月低位。日元兑美元最高涨1.3%,最高时接连升破147和146两道关口,至9月1日来最高,上周曾创十个月最低。

离岸人民币兑美元一度升破7.30元,较上日收盘最高涨近670点,美股时段涨超540点并徘徊7.30元一线,至一周新高。在岸人民币也从十六年低点反弹超500点。

主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌超2%,并一度自6月份以来首次失守2.5万美元关口,至三个月最低。第二大的以太坊跌超3%并下逼1560美元,再创六个月最低。

上周五,美国证券交易委员会SEC称有必要对7月份针对瑞波币的里程碑意义法院裁决提出上诉,据 Coin Metrics统计,周一瑞波币再跌5%,Polygon、Polkadot、Binance Coin、Solana的SOL代币和莱特币等被SEC认定应属于证券的数字货币均跌超2%。

比特币抹去6月中旬贝莱德申请现货比特币ETF以来的涨幅

现货黄金站稳1920美元徘徊一周高位,伦铜涨约2%脱离三周最低,锌涨近3%

黄金期货连涨两日,COMEX 12月黄金期货收涨0.23%,报1947.20美元/盎司,期银涨近1%。上周,因美元和美债收益率强势走高,纽约期金累跌超1.2%,纽约期银累跌超5.5%。

现货黄金盘中一度涨0.6%至1930美元整数位,美股盘中涨幅收窄并交投1922美元,徘徊一周高位。白银则为8月29日以来首次上涨。

有分析称,对德国衰退和欧洲经济放缓的担忧带来一定避险买盘,若美国经济避免衰退,黄金的中期前景看起来更具挑战性。

现货黄金站稳1920美元徘徊一周高位

来自中国的利好数据和人民币走高令伦敦工业基本金属普涨。经济风向标“铜博士涨160美元或1.9%并升破8400美元,脱离上周五所创8213美元的三周最低。

伦铝涨1%升破2200美元,至近一周高位。伦锌涨2.7%升破2500美元,至近六周最高。伦铅涨1%至月内高位。伦镍涨超2%并站稳2万美元上方,脱离三周低位。伦锡涨0.9%脱离月内低位。

此外,内盘期货在夜盘多数收涨,焦煤涨超4.5%,焦炭涨约3.1%,玻璃和合成橡胶涨2.4%,铁矿石涨1.6%。芝加哥小麦期货跌2%,投资者关注需求前景。

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