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市场概述
市场重燃“油价上涨将推高通胀”的恐慌情绪，外加美国CPI将公布，道指抹去近190点涨幅转跌，纳指跌1%，大型科技股普跌约2%。苹果发布会期间股价跌幅扩大至2.5%，甲骨文跌超13%、创2002年3月来最差表现，但英特尔再创去年7月来最高。
两年期美债收益率重上5%，10年期收益率徘徊三周高位。美元尾盘冲高回落，日元失守147、跌向去年11月来最低，比特币升破2.6万美元。
油价十个月最高，盘中涨2%，布油站上92美元。黄金创三周最低。
中国市场方面，美股时段，中概指数盘初涨超1%后收盘微跌，新能源车股普涨，离岸人民币接近一周高位。沪指震荡收跌0.18%，医药股领涨两市，汽车、通信板块涨幅居前，地产、军工股低迷。
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要闻
中共中央、国务院：支持福建建设两岸融合发展示范区，优化涉台营商环境。
北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消，高价房源明显增加，单价最高近18万元。
华为加速回归手机市场，Mate 60系列下半年出货量目标或提升20%。
苹果今年最重磅发布会：iPhone 15全部上岛、改USB接口，高端机配最强芯片、潜望镜头。
阿里新CEO发布全员信：用户为先、AI驱动，四年内让85后90后成主力管理者。
美国家庭实际收入连续第三年下降，去年降幅创2010年以来最大；8月线上商品价格创40个月最大降幅，为连续12个月下滑。
美国白宫：英伟达等八家公司自愿承诺管理AI风险，包括展开安全测试、添加数字水印等。
市场收报
美股：道指跌0.05%，标普500指数跌0.57%，纳斯达克跌1.04%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.18%。德国DAX 30指数收跌0.54%。法国CAC 40指数收跌0.35%。英国富时100指数收涨0.41%。
A股：沪指收报3137.06点，跌0.18%。深成指收报10373.99点，跌0.08%。创业板指收报2051.04点，跌0.59%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌2.38个基点，报4.2643%。两年期美债收益率涨1.26个基点，报5.0031%。
商品：WTI 10月原油期货收涨1.55美元，涨幅1.77%，报88.84美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.42美元，涨幅1.56%，报92.06美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌0.62%，报1917.20美元/盎司。伦镍收跌超2.7%，失守2万美元整数关口。
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要闻详情
国内宏观
中共中央、国务院：支持福建建设两岸融合发展示范区，优化涉台营商环境
《意见》提出，支持有条件的地区建设新型工业化产业示范基地，加强闽台产业合作，提升两岸产业链供应链韧性和安全水平。加强要素保障，支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群。
北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消，高价房源明显增加，单价最高近18万元
- 北京某大型中介海淀区某门店店长表示，每次北京楼市活跃都是学区房带动，所以之前调控严控时也是控制学区房，现在政府为活跃市场，放松二手房指导价限制，让学区房回归正常价格。
- 另据澎湃新闻，“认房不认贷”落地后置业意愿提升，北京新房成交增16.9%，上海二手房成交周期缩短。中指调查数据显示，政策执行后，全国置业意愿提升了15个百分点，北上广深均提升明显，其中北京、上海均提升20个百分点左右。
融券业务惹争议，多家量化发声，分析称能为量化所用的券源规模极其有限，对市场走势的影响微乎其微
近期，市场上关于融券T+0策略存在制度套利漏洞的争议持续发酵。不少投资者认为，融券业务存在公平性以及制度一致性等问题，矛头更是直指开展融券T+0策略的量化基金。业内人士表示，融券在制度上应该没有大的问题，融券市场上，能为量化所用的券源规模极其有限，对市场走势的影响微乎其微。
国内公司
华为加速回归手机市场，Mate 60系列下半年出货量目标或提升20%
接近华为的人士透露，Mate 60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。华为已经启动回归手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发。
阿里新CEO发布全员信：用户为先、AI驱动，四年内让85后90后成主力管理者
正式接任阿里集团CEO的第三天，吴泳铭首次进行全员沟通。阿里CEO吴泳铭发布全员信，宣布确立两大战略重心：用户为先、AI驱动，明确了阿里面向未来的战略重点方向和行动指南。阿里巴巴将对三类业务加大战略性投入：技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务、全球化的商业网络。
8月我国动力电池产量和装机量均创年内新高，高竞争压力已传到二三线厂商
锂电江湖越来越卷。今年8月，我国动力电池的产量和装机量同步拿下年内新高，其中产量更是创下历史新高。8月为今年后续几个月的水平奠定了高基数，或意味着今年的动力电池市场在旺季将具备更高的增长潜力。但今年面临生存压力的不仅仅是尾部动力电池厂商，还包括部分二三线厂商。国轩、欣旺达、蜂巢、孚能科技等面临市占率下滑。
抖音外卖提速，已分两批覆盖30城，引入区域代理商助力拓展商户
Tech星球获悉，抖音外卖（内部称“团购配送”）已经在7月初、9月初分两批覆盖了30个城市。以一线和准一线城市为主。这意味着，抖音团购配送自去年年底上线后，已逐步走出了最初的小范围试点的阶段，开始向更多城市拓展。此外，抖音还在这些城市引入了区域代理商模式，来加速餐饮商家的入驻。
海外宏观
美国家庭实际收入连续第三年下降，去年降幅创2010年以来最大
经通胀调整，2022年美国家庭实际收入同比下降2.3%。通常，美国实际收入的连年下降发生在经济低迷或衰退时期，此前全球金融危机、互联网泡沫和上世纪90年代初都呈现出这一特点。
一项统计显示，8月份美国线上商品的价格同比下降3.2%，这是该数据连续12个月下滑，也创下2020年4月以来最大降幅。分类来看，电脑、电子产品、家电等类别价格同比降幅最大，甚至部分类别降幅达两位数；但日用杂货价格则有所反弹。线上购物仅占美国消费的大约15%。
相比本周一表现平平的三年期美国国债标售，周二350亿美元的十年期美债标售甚至显得强劲，竞购倍数和海外买家获配比都高于近期均值。二级市场美债收益率周二小幅波动，投资者静候周三CPI公布。
OPEC预计四季度全球原油供应短缺超300万桶/日，为十多年来最大缺口
OPEC的最新月度报告基本保持对今明两年全球供需的预期不变，这意味着今年四季度的供需缺口将较三季度几乎翻倍。同日，美国能源信息署（EIA）将今明两年的布油价格预期上调近2美元。
根据国际能源署（IEA）预测，由于可再生能源的快速增长和电动汽车的普及，三大化石燃料的消耗将在未来十年下降。IEA预测全球石油、天然气和煤炭需求预计将在2030年底前达到峰值。
海外公司
苹果今年最重磅发布会：iPhone 15全部上岛、改USB接口，高端机配最强芯片、潜望镜头
iPhone 15和Plus搭载A16芯片，分别起售799和899美元；iPhone 15 Pro是史上最轻和边框最薄的iPhone，搭载首款3nm制程芯片A17，可玩主机游戏，USB-C接口传输速度更快、每秒10GB， 静音开关改为自定义多功能按键，可拍摄空间视频在混合头显Vision Pro观看；iPhone 15 Pro起售价999美元，而配5倍光学变焦潜望式镜头的Pro Max起售1199美元，较前代涨价100美元；智能手表基础款和运动款均升级为S9芯片，表带不含任何皮革，Series 9起售399美元，Ultra 2起售799美元。
美国司法部指控，为保持互联网和移动设备的默认搜索引擎地位，谷歌一年斥资超过100亿美元，和苹果等企业签署排他性协议。谷歌律师辩称，谷歌成为头号搜索引擎是因为，相比对手，用户更青睐谷歌。企业选择谷歌作为默认搜索引擎是因为，谷歌是最佳选择，不是因为缺少竞争。
AI主题相关
摩根士丹利深度报告：Dojo构筑特斯拉AI帝国，“数千亿美元”回报在望
- 摩根士丹利预计，Dojo潜在速度和成本较英伟达具有优势，并将赋予特斯拉跨行业AI软硬件能力，“软件和服务自此将成为特斯拉最大的价值驱动因素”。
- 特斯拉股价狂飙，但并非所有分析师都对特斯拉持有这么乐观的态度。一方面，Jonas在8年前也做过类似的预期，但特斯拉并未按照他的预期发展，另一方面则是当前特斯拉股票已经超买，让股价短期内再涨60%并不现实。
美国白宫：英伟达等八家公司自愿承诺管理AI风险，包括展开安全测试、添加数字水印等
Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险，白宫称，承诺只是一部分，将继续寻求同国会合作出台针对AI的法规。
英伟达GH200超级芯片首秀MLPerf v3.1，碾压H100，性能跃升17%
MLCommons发布了MLPerf v3.1版本更新，并加入了两个全新基准：LLM推理测试MLPerf Inference v3.1，以及存储性能测试MLPerf Storage v0.5。相比于单张H100配合英特尔CPU，GH200的Grace CPU+H100 GPU的组合，在各个项目上都有15%左右的提升。
聊天机器人变局，个性化的Character.AI在美国已快追上ChatGPT
根据市场研究公司Similarweb最近的一项分析，A16Z投资的Character.ai在iOS和Android的App目前在美国拥有420万的月度活跃用户，作为比较，ChatGPT的App拥有近600万月度活跃用户。
行业/概念
1、福建 | 中共中央、国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，目标使福建作为台胞台企登陆第一家园的效应充分显现。将推动闽台基础设施应通尽通，构建立体式综合性对台通道枢纽，畅通闽台与大陆其他地区连接通道。支持厦门与金门加快融合发展，支持福州与马祖深化融合发展，加快平潭综合实验区开放发展。
点评：日前，第三届RCEP国际合作论坛在厦门成功举办。粤开证券认为，在加快构建新发展格局背景下，福建的战略地位持续上升，经济和财税增长动能有望增强。中央明确支持福建探索海峡两岸融合发展新路和多区叠加等政策优势持续显现。RCEP的生效实施，为福建推动市场开放、稳定产业链供应链、促进区域发展提供了重要机遇。
2、城中村 | 近日，广州安居集团挂牌成立，为保障房运作和推动城中村改造发力。上海市闵行区也提出，今年计划实施4个城中村改造项目;计划至2027年，不成套旧住房改造全部完成。另悉，当前政策正加大对城中村改造的支持力度，一些地方投融资人士表示，考虑到今年专项债发行已接近尾声城中村改造专项债预计明年发行。
点评：7月21日召开的国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。申万宏源预计，在投资方面，城中村改造的投资规模将持平或强于棚改，销售或产业链拉动方面，城中村改造对于全国销售面积的拉动效果弱于棚改，但对于一二线城市的拉动作用会更大，并且更为持续。
3、磁悬浮 | 据报道，2023世界制造业大会开幕在即，9月12日，从相关方面了解到，我国自主研制的时速600公里高速磁浮列车将现身合肥参展。2021年7月，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。据了解，此次将有两辆列车参展，长度分别为35米和22米，将从青岛被运到合肥。
点评：磁悬浮利用的基本原理是“同性相斥、异性相吸”，以磁铁对抗地心引力，使车辆悬浮，再利用电磁力引导，推动列车前行。作为国际陆路交通前沿尖端技术，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空之间的速度空白。
4、污水处理 | 据报道，近日，住房城乡建设部召开城市黑臭水体治理工作推进视频会议，部署推进城市黑臭水体治理攻坚战。与之同时，生态环境部也印发了《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，推动地方深入开展黑臭水体整治工作。《通知》要求，河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7个东部省份，到2025年县城黑臭水体要基本消除；其他省份到2025年，要力争县城黑臭水体有较大幅度减少。
点评：近年来我国对环境保护的重视程度不断提高，“水十条”等一系列支持性政策出台，中央提出“着力打好碧水保卫战”。随着PPP模式进一步规范，环保督察和专项行动持续加码，污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力巨大。
5、钙钛矿 | 据报道，近日，韩国浦项工科大学的一组研究人员近期通过利用三种不同的钙钛矿阳离子工艺开发出了世界级的钙钛矿晶体管，这将重塑半导体技术。
点评：钙钛矿半导体具有很高的光吸收系数和载流子迁移率，使其在太阳能电池、光电探测器、发光二极管（LED）等器件中具有潜在的应用价值。相较于传统的硅基半导体材料，钙钛矿半导体具有较低的制备成本和较高的效率。
今日要闻前瞻
美国8月CPI。
首次人工智能洞察论坛举行，马斯克、黄仁勋等出席。
美国8月政府预算。
美国上周EIA原油库存变动。
英国7月GDP。
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