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市场概述
美国通胀顽固，市场对美联储11月加息的预期升温至40%，且认为周四欧央行有望加息。标普惊险收涨，道指连跌两日，小盘股近三周最低。苹果跌超1%。亚马逊和谷歌徘徊17个月高位。Arm发行价位于区间顶部的51美元。
CPI后美元短线拉升后急跌，徘徊一周低位。美债收益率午盘时转跌，两年期收益率跌破5%，基债收益率抹去周内涨幅。
油价盘中涨约1%至十个月最高后小幅转跌。供应风险令欧洲天然气尾盘刷新日高。黄金维持三周低位。
中国市场方面，美股时段，欧盟拟启动的反补贴调查施压中概新能源车，离岸人民币一度升破7.27、涨320点。沪指收跌0.45%，港股汽车股尾盘跳水，A股福建自贸区全天大涨，通信、无人驾驶跌幅居前。
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要闻
中国央行有关负责人：将进一步加大与财政、产业政策密切配合，提升金融支持效率。
上海统计局召开研讨会：了解楼市新政影响，购房人群心态变化等。
欧盟针对中国电动汽车突然发难，业内人士认为本次仅为启动调查，后续存在不确定性。
美国通胀顽固，8月CPI同比反弹至3.7%，核心CPI环比六个月来首次加速上涨；华尔街普遍认为下周美联储或不加息，但警惕今年内动手。
贵州茅台又一款跨界产品将面市，媒体称为茅台巧克力，合作方为德芙巧克力。
AI监管立法在望，美参院峰会召集大佬热议，马斯克、盖茨、扎克伯格、黄仁勋齐聚。
Arm IPO发行价为区间顶部51美元，估值545亿美元，周四交易。
市场收报
美股：道指跌0.2%，标普500指数涨0.12%，纳斯达克涨0.29%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.32%。德国DAX 30指数收跌0.39%。法国CAC 40指数收跌0.42%。英国富时100指数收跌0.02%。
A股：沪指收报3123.07点，跌0.45%。深成指收报10255.87点，跌1.14%。创业板指收报2027.73点，跌1.14%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌2.97个基点，报4.2504%。两年期美债收益率跌5.08个基点，报4.9692%。
商品：WTI 10月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.36%，报88.52美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.18美元，跌幅0.19%，报91.88美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌0.14%，报1914.40美元/盎司。LME期铜收涨26美元，报8417美元/吨。
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要闻详情
国内宏观
中国央行有关负责人：将进一步加大与财政、产业政策密切配合，提升金融支持效率
该负责人表示，目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。
在当前时点进一步增发离岸央票，释放吸收更多离岸人民币流动性的信号，有利于维护离岸人民币汇率基本稳定。而且，这一机制能够直接面对离岸市场参与者，有效传达政策意图。
会议主要了解中介机构今年第三季度的成交情况，新政对中介机构、上海楼市的影响，以及新政出台前后购房人群的心态变化。据了解，会上还分析了目前上海房地产市场面临的风险和存在的问题、潜在矛盾以及当前房地产市场呈现的新特点和需要关注的突出性、苗头性问题。
多城二手房源猛增，有地方9小时增3200套，“如交易量跟不上业主会选择降价”
据深圳中原监控数据，“认房不认贷”新政后业主放盘较多的区域如南山、福田，有小区放盘量环比8月几近翻番，库存挤压下多数小区价格小幅回落。分析称，多城二手房市场出现回暖“信号”，需要观察交易量能否跟上。
欧盟针对中国电动汽车突然发难，业内人士认为本次仅为启动调查，后续存在不确定性
欧盟委员会官网披露消息，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表第四次“盟情咨文”时表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。冯德莱恩表示，电动汽车是欧洲清洁经济的关键产业。业内人士认为本次仅为启动调查，后续存在不确定性。港股汽车板块尾盘跳水。
国企参股管理迎新规，严控非主业投资
据中证报，近日，国资委印发《国有企业参股管理暂行办法》。《办法》指出，严格执行国有资产投资监督管理有关规定，坚持聚焦主责主业，符合企业发展战略规划，严控非主业投资，不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务。参股投资金融和类金融企业，应当符合金融行业准入条件，严格执行国有企业金融业务监督管理有关规定。《办法》指出，除战略性持有或培育期的参股股权外，国有企业应当退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权，退出与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握的参股投资。
国内公司
贵州茅台又一款跨界产品将面市，媒体称为茅台巧克力，合作方为德芙巧克力
据报道，茅台巧克力即将面市，预计9月16日正式上市，合作方为玛氏食品公司旗下德芙巧克力。不到10天前，瑞幸与贵州茅台联名的“酱香拿铁”正式开卖，迅速引爆社交媒体。茅台推出跨界新品马不停蹄，凸显其推出“+茅台酒”系列周边产品的决心。
华为和小米达成全球专利交叉许可协议
华为和小米周三宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。
海外宏观
美国通胀顽固，8月CPI同比反弹至3.7%，核心CPI环比六个月来首次加速上涨
- 油价飙升，美国8月通胀再加速，或使美联储需要在更长时间内保持高利率。整体CPI同比增速连续第二个月反弹，并超预期的3.6%，7月前值为3.2%；8月CPI环比增速由7月的0.2%加快至0.6%，符合预期，为14个月来最大的环比涨幅。美联储更为关注的剔除能源食品后的核心CPI，同比增速从4.7%回落至4.3%，符合预期，为近两年来的最小涨幅；但核心CPI环比涨幅较7月的0.2%小幅升至0.3%，超预期的0.2%。
- 华尔街普遍认为，下周美联储或不加息，但警惕今年内动手。“新美联储通讯社”认为，8月CPI同比加快增长源于汽油涨价，但剔除能源的核心通胀可能足以让美联储下周保持利率不变，11月或12月是否加息主要取决于未来几个月公布的通胀是否上升。
美国高通胀吹哨人：美国经济软着陆概率仅三成，需对美股谨慎，美联储或需再加息
有“高通胀吹哨人”之称的前美国财政部长萨默斯表示，不要对美国经济软着陆前景过于乐观，他认为实现软着陆的窗口非常狭窄。萨默斯认为有三种可能性：软着陆、通胀无法降至3%以下的不着陆、以及硬着陆，这三种情况的概率都在三分之一。萨默斯强调，人们在宣布抗击通胀取得胜利时需要非常小心，对某些资产要非常谨慎，特别是美股。
IEA也警告四季度油市供应严重短缺，称今年75%需求增长来自中国；美国EIA原油库存意外大增，原油产量创2020年来新高，原油进口创四年新高
- 继OPEC后，IEA月报称，明年起，经合组织（OECD）的总体油需将长期年度下滑，明年全球需求增长100万桶/日，不到今年增幅的一半。俄罗斯8月出口石油收入环比增近12%，创十个月新高。
- 美国能源信息署（EIA）周三发布的库存周报显示，美国上周原油、汽油、精炼油库存均意外大增，原油产量创2020年3月以来新高，原油进口量创2019年8月以来新高。
海外公司
AI监管立法在望，美参院峰会召集大佬热议，马斯克、盖茨、扎克伯格、黄仁勋齐聚
组织参议院AI峰会的民主党领袖会后称，国会立法监管AI只需要数月时间，而不是数年之久。马斯克称，出台监管是峰会的强烈共识。出席峰会的科技业大佬合计身家超过5000亿美元。本周英伟达、IBM等八家公司自愿承诺管控AI风险。
Arm IPO发行价为区间顶部51美元，估值545亿美元，周四交易
周三，Arm的IPO定价为51美元，位于发行价指导区间47至51美元的顶端，市值有望达545亿美元，这低于软银集团前段时间给出的640亿美元估值。此前有媒体报道称，Arm将把IPO股票发行价定在每股52美元，最高估值可达555亿美元。
分析称当AI焦点从大模型转向应用，英伟达的GPU霸权就没那么牢固
知名科技博主Warden指出，虽然CPU在大模型训练时的速度“慢得令人发笑”，但当推理在整个人工智能预算中占主导地位时，对硬件和工作负载的要求就大不相同了，首要工作将变成降低推理成本。
马斯克传记披露特斯拉Robotaxi原型，采用蝴蝶门、仅有两个座位，三个轮子前二后一。
行业/概念
1、黄金 | 9月13日，上期所黄金期货主力合约触及每克468元，创出历史新高，多只黄金ETF净值也随之创新高。证监会网站显示，9月以来，永赢基金、华夏基金、平安基金、工银瑞信基金均上报了中证沪深港黄金产业股票ETF，富国基金上报了富国标普黄金生产商ETF。
点评：华安基金指数与量化投资部高级总监许之彦表示，在央行持续购入黄金的大背景下，黄金需求持续超预期，对下半年的黄金投资维持乐观态度。短期来看，三季度金价表现可能会有震荡，但不失为一个好的布局时机，四季度将会开启新的周期。
2、脑机接口 | 工业和信息化部13日发布通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作。揭榜任务面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，将发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。“脑科学与类脑研究”已被“十三五”规划纲要确定为重大科技创新项目和工程之一。
点评：华鑫证券指出，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。
3、水利 | 据水利部介绍，今年1至8月，全国落实水利建设投资9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。南水北调中线引江补汉工程、环北部湾水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等一批国家水网重大工程加快实施，省市县级水网建设有序推进。
点评：据查，今年1一7月，全国完成水利建设投资6204亿元。8月8日召开的国务院常务会议指出，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。开源证券认为，水利政策持续加码，我国重点水利工程建设有望全面提速，叠加老旧小区改造对管道需求的支撑，管材非房工程赛道增量可期。
4、3D打印 | 据报道，知名业内分析人士称，最新调查显示，苹果正在积极引入3D打印技术。同时，苹果正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。此前，荣耀发布MagicV2，其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，激光3D打印技术进一步渗透至消费电子领域。
点评：业内人士表示，苹果秋季发布会召开后，钛合金与3D打印有望成为消费电子发展的新方向。近年来，3D打印市场规模高速增长。根据Wohlers Associates统计数据，2022年全球3D打印制造产品和服务的收入达到180亿美元左右，同比增长18%，3D打印行业已经连续25年保持两位数的增长趋势。
5、充电桩 | 据报道，近日，由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》和GB/T 20234.3-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》两项推荐性国家标准正式发布。
点评：充电速度是目前充电桩主要的性能提升空间。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，支持充电新技术、智能化车网互动。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术；大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造。
6、双氧水 | 据生意社数据显示，近期国内双氧水价格大幅上涨，9月11日国内双氧水均价为1810.00元/吨，较9月2日1440.00元/吨相比上涨了51.15%，与6月中旬723.33元/吨相比上涨了150.23%，且呈加速上涨趋势。
点评：业内认为，终端需求向好双氧水行情上涨，终端己内酰胺、造纸行业需求增加，国内双氧水厂家开工率较低，大厂停机尚未开启，双氧水市场供应紧张，市场供应趋紧，行情不断上涨。分析师预测，供应趋紧，消费旺季将至，双氧水行情后市依旧涨势可期。
今日要闻前瞻
华为在巴塞罗那举行发布会，届时推出新款可穿戴设备。
美国汽车制造业工人大罢工进展。
欧央行利率决议、行长拉加德召开新闻发布会。
ARM上市。
美国8月PPI。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国8月零售销售。
Adobe公布财报。
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