感恩节美国股债休市,PMI回暖,欧股续涨,英债大跌,发债潮担忧击倒德债

泛欧股指两日连创两个月新高,“荷兰特朗普”赢得议会选举,两荷兰巨头ASML和ING盘中曾分别跌3%和逾1%。英国综合PMI超预期升至扩张区间,英债收益率升10个基点;媒体称德国政府将提高举债上限,十年期德债收益率刷新日高。美元指数止步两连阳,靠近8月末以来低位;离岸人民币一度涨破7.14、涨超200点,逼近7月末以来高位。原油跌势缓和,布油两连跌至一周低位。黄金小幅反弹,未能收复2000美元关口。伦镍涨超1%,告别两年半低位。

11月23日周四是美国感恩节假期,美国股债休市一日。

欧洲11月PMI有所回升,总体好于预期:欧元区11月综合PMI初值超预期升至47.1,仍连续六个月低于50这一荣枯分水岭,意味着企业活动收缩持续半年;德国和英国的11月PMI也都强于预期,英国综合PMI升至50上方重回扩张区间,德国升至47.1,还未接近荣枯线。

欧洲央行会议纪要显示,央行决策者对通胀下降持谨慎乐观态度,保留未来加息的可能性。PMI向好,欧元和英镑走强,欧股大盘保住周三的反弹势头,但ASML等部分荷兰的蓝筹股下跌,抑制大盘涨势。

据新华社,出口民调显示,荷兰议会选举投票中,极右翼荷兰自由党得票率领先。这意味着,被澎湃新闻等媒体称为“荷兰特朗普”的自由党领导者威尔德斯(Geert Wilders)有望当选荷兰首相。

相比欧股,欧债受到的打击更大。英国PMI向好,打压市场对英央行提前降息的预期,英债收益率全线至少升10个基点。

欧元区国债承受双重压力:一方面,欧洲央行官员发表鹰派言论:德国央行行长Joachim Nagel称,过早放松会犯错;比利时央行行长Pierre Wunsch称,工资依然高增长,欧洲央行不会降息。另一方面,媒体周四称,德国最高法院上周做出的裁决迫使德国政府进行彻底的预算改革,德国将连续第四年暂停宪法对新增净借款设置的上限。

德国政府计划提高举债上限的消息传出后,基准十年期德债收益率刷新日高,体现供应风险的关键指标——互换市场的德债收益率溢价抹平升幅,利差接近去年2月以来最低水平52个基点。

大宗商品方面,周三OPEC+公布推迟举行讨论产油政策的会议后,原油期货继续下挫,但未经历周三那样盘中大跌后收复多数失地的巨震,跌势缓和。

泛欧股指两日连创两个月新高 荷兰两巨头ASML和ING逆市收跌

泛欧股指连涨两日,最近五个交易日内第四日收涨。欧洲斯托克600指数收涨0.27%,报458.47点,连续两日刷新周一所创的9月20日以来收盘高位。

斯托克600各板块中,油气板块收涨约1.3%领涨,在连跌两日、两日跌超2%后反弹。

主要欧洲国家股指周四齐收涨,德法意西股连涨两日,连跌三日的英股反弹。

虽然荷兰股指收涨0.3%,但部分荷兰蓝筹股逆市下跌。荷兰金融巨头ING盘中曾跌3%,收跌0.8%;荷兰光刻机巨头ASML盘中曾跌超1%,收跌近0.6%。

英债收益率齐升10个基点 德政府恐增举债 德债收益率刷新日高

欧洲国债价格齐跌,收益率继续回升,公布国内综合PMI重上50扩张区间的英债收益率升幅居首。

到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.25%,2年期英债收益率收报4.68%,日内均升10个基点、处于一周来高位;基准10年期德国国债收益率收报2.61%,日内升6个基点,盘中刷新日高时曾接近2.63%,日内升近8个基点;2年期德债收益率收报3.03%,日内升3个基点。

美元指数止步两连阳 离岸人民币一度涨破7.14 逼近7月末以来高位

PMI数据向好,提振欧元和英镑,欧元兑美元在欧股盘中曾涨破1.0930刷新日高,日内涨0.4%,靠近周二涨破1.0960刷新的三个多月高位;英镑兑美元在欧股盘中曾涨破1.2570,刷新周二所创的9月6日以来高位,日内涨超0.6%。

欧元和英镑走强,追推美元回落。追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周四全天保持跌势、均处于104.00下方,欧股早盘跌破103.60后刷新日低,日内跌近0.4%,向周二脱离周二跌破103.20刷新的8月31日以来低位靠近。

到周四美股收盘时,美元指数处于103.80下方,日内跌近0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌逾0.1%,未能继续脱离周一刷新的8月31日以来同时段低位,和美元指数都在连涨两日后回落。

其他非美货币中,日元因盘中转跌而在连涨四日后连跌两日,美元兑日元在欧股盘前曾跌破148.90刷新日低,日内跌超0.4%,后持续回升,以往美股早盘时段转涨后曾接近149.70刷新日高,以往美股收盘时处于149.50上方,大致持平周三同时段水平。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日低至7.1679,后很快转涨并保持涨势,欧股早盘曾涨至7.1379,逼近周二涨破7.13刷新的7月27日以来高位,日内涨244点。北京时间11月24日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1522元,较周三纽约尾盘涨101点,在周三止步四日连涨后反弹。

比特币(BTC)在欧股盘中曾涨破3.77万美元刷新日高,后回落,欧股午盘曾跌破3.69万美元刷新日低,较日高跌近900美元、跌超2%,到往常美股收盘时,处于3.73万美元下方,最近24小时跌不足1%,未能继续靠近11月9日盘中逼近3.8万美元所创的去年5月以来高位。

原油跌势缓和 布油两连跌至一周低位

国际原油期货周四继续下跌,盘中跌幅远不及周三,欧股盘中刷新日低时,周四盘中曾跌超5%的美国WTI原油跌至75.3美元,周四盘中曾跌近5%的布伦特原油跌至80.1美元,日内均跌约2.3%,后逐步收窄多数跌幅,欧股收盘后跌幅已不足1%。

周四美油因假日无收盘报价,若保持跌势,周五美油将连续三日收跌。

布伦特1月原油期货收跌0.54美元,跌近0.66%,报81.42美元/桶,连续两日收跌,刷新11月16日上周四以来收盘低位,但和上周四跌破77.5美元所创的7月6日以来收盘低位仍有距离。

黄金小幅反弹 未能收复2000美元关口 伦镍涨超1% 告别两年半低位

周三失守2000美元关口的纽约黄金期货未能收复这一关口。周四全天处于2000美元下方。COMEX 12月黄金期货在欧股盘前曾涨破1999美元、逼近2000美元刷新日高,日内涨超0.3%,后逐步回吐多数涨幅,欧股尾盘曾转跌。

期金周四因假日无收盘报价,若周五保持周四走势,将小幅反弹收官,虽然连续两日收于2000美元下方,但和周二突破2000美元后报2001.6美元刷新的10月30日报2005.6美元以来高位相差不远,本周势将累涨,连涨两周,巴以冲突以来仅上上周一周累跌。

周三齐跌的伦敦基本金属期货周四多数反弹。领涨的伦锌涨近1.7%,脱离周三两连跌所创的近三周来低位,周三跌超3%领跌的伦镍也涨超1%,告别2021年4月以来低位,和伦铝都在周三结束两连涨后反弹,伦铝未再跌离周二所创的近两周高位。伦铜也反弹,靠近周二连涨三日所创的9月初以来高位。而伦铅连跌四日,两日刷新一周低位,伦锡连跌两日至将近三周来低位。

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