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市场概述
道指止步四连阳,纳指回落至两周低位,科技板块领跌标普。英伟达收跌近3%。比特币带动加密货币类股大涨,矿机巨头嘉楠科技涨近7%。
两年期美债收益率盘中升超10个基点,脱离五个多月来低位。
美元指数反弹至一周高位。比特币盘中拉升超2000美元、逾一年半来首次涨破4万美元。
OPEC+会后原油三连跌,又创两周新低,沙特大臣讲话后仅短线转涨。黄金盘中创历史新高后跌超2%,白银盘中跌超4%。伦铜跌落三个月高位,伦铅十连跌。
中国市场方面,美股时段,中概股指两连跌,跌超2%,百度、京东跌超2%,蔚来涨超2%;离岸人民币盘中失守7.15、跌超300点。创业板收跌0.9%,A股黄金、短剧全天活跃,医药大跌,港股药明生物停牌。
要闻
潘功胜、李云泽、易会满重磅发声:如何贯彻落实中央金融工作会议精神。易会满:加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。
国资委:聚焦信托公司等四个领域,坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题。
11月游戏版号虽迟但到,87款游戏获批,完美世界、中青宝在列。
美银和大摩之后,高盛也发美股警告:市场对美联储降息预测过头。
沙特:OPEC+石油减产协议绝对可能延长至2024年一季度之后,承诺将全面实施减产措施,只有在考虑市场状况并采用“分阶段方法”后,才会撤回。
英伟达企业内部人士11月减持规模创至少六年新高。扎克伯格11月两年来首次抛售Meta股票。
市场收报
美股:道指跌0.11%,标普500指数跌0.54%,纳斯达克跌0.84%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.09%。德国DAX 30指数收涨0.04%。法国CAC 40指数收跌0.18%。英国富时100指数收跌0.22%。
A股:沪指收报3022.91点,跌0.29%。深成指收报9660.44点,跌0.62%。创业板指收报1908.92点,跌0.90%。
债市:美国10年期基准国债收益率上涨7.27个基点,报4.2683%。两年期美债收益率涨9.48个基点,报4.6332%。
商品:WTI 1月原油期货收跌1.03美元,跌幅1.39%,报73.04美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.85美元,跌幅1.08%,报78.03美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌2.27%,报2042.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌3.67%,报24.907美元/盎司。伦锌收跌超2.2%,伦镍、伦铜跌超1.9%,伦锡涨超1.3%。
要闻详情
国内宏观
潘功胜、李云泽、易会满重磅发声:如何贯彻落实中央金融工作会议精神
- 三人就如何贯彻落实中央金融工作会议精神、如何以金融高质量发展服务中国式现代化、如何切实提高金融监管有效性、如何促进资本市场的平稳健康运行等问题给出回答。
- 潘功胜:加快现代中央银行制度建设,构建中国特色现代金融体系。要坚持深化金融改革开放,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。
- 证监会党委书记、主席易会满:加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。下一步将围绕健全资本市场功能,推出更多务实举措,第一,推动股票发行注册制走深走实;第二,健全多层次资本市场体系。
国资委:聚焦信托公司等四个领域,坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题。
- 聚焦“四个领域”,即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等,坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题,同时要全面研判企业金融板块整体风险,早识别、早预警、早暴露、早处置,风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期,并建立健全长效机制,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
外交部称中国推动COP28大会取得积极成果,国际能源署署长称中国是清洁能源领域的冠军
- 外交部介绍,在出席世界气候行动峰会的致辞中,丁薛祥副总理就全球气候治理提出践行多边主义、加速绿色转型以及强化落实行动等三点建议,强调必须坚持《巴黎协定》确定的目标和原则,积极提高可再生能源比例,推动传统能源清洁低碳高效利用,加快形成绿色低碳生产方式和生活方式,各国充分兑现已有承诺,特别是发达国家应切实加大对发展中国家的资金、技术支持等。
十大券商2024年经济展望:中国经济“活力释放”,稳经济政策“总体偏扩张”
- 券商基本一致认为,中国经济活力将在美元走弱和政策加码的前提下得到更好释放,需求回暖带动CPI、PPI温和回升,出口有望处于修复周期。2024年全年实际GDP增速可能为5%左右。
国内公司
11月游戏版号虽迟但到,87款游戏获批,完美世界、中青宝在列。完美世界《诛仙 2》、莉莉丝《剑与远征:启程》以及胖布丁网络《落日山丘》过审。
报道:字节加速AI布局,将推出开发平台允许用户创建聊天机器人。从模型层到应用层,字节跳动正逐渐完善AI领域的布局,一个名为“机器人开发平台”的项目或将在本月底推出公开测试版。
美团直播10月单月GMV突破20亿元,参与的商家数至少在30万上下,商业化或将提上日程。
- 公司预期药物开发(D)营收下降18%-20%,生产(M)营收下降15%-18%,两块收入下降导致全年营收预期从30%增长下调到10%左右。公司选择在12月调整全年经营预期,尤其在其子公司药明合联上市后这一时机,引发了市场对于公司透明度和沟通策略的疑虑。
碳酸锂期货价跌破10万元,约三分之一产能面临亏损。
海外宏观
美银和大摩之后,高盛也发美股警告:市场对美联储降息预测过头。
- 高盛策略师还建议卖出明年6月到期的SOFR相关看涨期权获利。他们指出,目前交易者预计未来12个月美联储将合计降息125个基点,其中到明年6月底前降约50个基点。而高盛预计明年只降息25个基点。
沙特:OPEC+石油减产协议绝对可能延长至2024年一季度之后。沙特能源大臣表示,如果需要,OPEC+最新达成的石油减产协议“绝对”可以持续到第一季度之后。他还承诺将全面实施减产措施。只有在考虑市场状况并采用“分阶段方法”后,才会撤回。沙特强调与俄罗斯的信任,也称对阿联酋减产有信心。
以军坦克进入加沙地带南部,发布声明疏散居民。以色列军方计划在加沙地带南部难民密集地区发动地面进攻。
印度股指创新高,有望八年连涨,市值逼近四万亿美元。受到强劲宏观经济环境和近期全球利率预期放宽的影响,印度Nifty 50指数今年已上涨近14%。
海外公司
英伟达企业内部人士11月减持规模创至少六年新高。Washington Service数据显示,英伟达企业内部人士在11月份卖出了、或申请出售的英伟达股票达到37万股,市值大约1.8亿美元,至少创最近六年最大。
扎克伯格11月卖出68.2万股Meta股票,价值1.85亿美元,为两年来首次抛售。
瑞士医药巨头罗氏杀入减肥药,31亿美元收购Carmot。尽管Carmot的药物仍处于开发的早期阶段,但这笔交易可能会导致与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound等类似药物展开竞争。
Altman被曝芯片交易,成宫斗导火索。OpenAI被曝与AI芯片初创公司Rain AI签了一份5100万美元的大单,将购买Rain研发的NPU。据一位不愿意公开身份的人士透露,Altman被OpenAI前董事会解雇,部分原因就是他的其他投资与OpenAI纠葛的关系。
行业/概念
1、换电 | 据报道,首届“中国汽车充换电生态大会定于12月19日-21日在杭州富阳召开。大会由中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中国汽车工业协会充换电分会、杭州市富阳区人民政府联合主办,将以“迎接新挑战,全面推动充换电基础设施高质量发展”为主题,围绕“充换电基础设施建设”“充电桩下乡”“高品质充电服务”“换电模式”“海外出口”“车网互动”等方面进行深入交流,研讨构建产业高质量发展格局的对策、方法与路径。
点评:续航里程焦虑是制约新能源汽车产业发展的一大障碍,“车电分离”的换电模式,相较充电能更高效缓解“续航焦虑”等问题。此前,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,工信部将继续大力推进充换电基础设施建设,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。相关机构研报指出,新能源汽车产销量快速增长将催生充换电行业加速发展。
2、个性化医疗 | 据报道,科学家们研发出了一种新型的“微型人体细胞机器人”,名为“Anthrobots”。这种“机器人”无需进行基因改造,就可以实现自我组装、移动,并且将其添加到受伤的神经元中时,它们还可以帮助神经元进行自我修复。该研究于11月30日发表于《先进科学》(Advanced Science)杂志。
点评:“Anthrobots”是用人类气管细胞制造的,将来可能会用于个性化医疗,有望发现癌症、修复受损组织,甚至清除血管中的斑块。通过结合几种细胞类型和探索其他刺激因素,也有可能开发出由生物材料制成的“生物机器人”,它们在可持续地构建和探索细胞的外层空间方面具有潜力。
3、数据要素 | 由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准将于12月5日起正式实施。这是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准。
点评:国联证券[601456.SS、01456.HKEX]认为,数据是数字经济的关键要素今年下半年以来,一系列数据资产化政策、标准陆续出台,北京、上海、广州等地纷纷发布地方数据要素发展规划。预计到2025年,中国数据交易行业市场规模有望达到2046亿元,年复合增长率可达到34.9%。东吴证券认为,数据资产入表将于明年1月1日起落地,数据要素领域的顶层设计也即将出台。
4、游戏 | 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批,网易《世界之外》完美世界 (002624)《诛仙2》、游族网络(002174)《少年西游记2》在列。截至目前,今年共下发931个游戏版号 (含58款进口游戏),数量已经超过2022年的579个和2021年的748个。机构人士表示,这批版号的发放反映了市场供给的常态化,重点企业和游戏拿到版号也是对行业的一种提振。
点评:华安证券认为,近期AI应用工具不断落地,游戏行业具备“可预期,可展望,可想象”的特点。AI视频工具Pika和昆仑天工SkyAgents等新工具的出现,有机会驱动AIGC技术与沉漫式互动游戏、短剧+游戏、小程序游戏、UGC游戏、XR游戏等的有机结合,满足互联网文化消费市场中庞大的泛娱乐用户需求,使产业链持续受益。
5、机器人 | 2023中国机器人产业发展大会将于12月4日至6日在芜湖市鸠江区举办,大会以“机器人提升千行百业”为主题,届时,百余位行业顶级专家学者及企业领袖,将为参会代表全面剖析各领域发展趋势、前沿技术、需求动向及产业发展热点问题。目前以人形机器人和通用人工智能为代表的新业态蓬勃发展,工信部近日印发《人形机器人创新发展指导意见》提出,人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。
点评:上游产业链技术逐步成熟的背景下,小米、小鹏、华为等国内诸多企业都在加紧布局人形机器人赛道。据高盛预测,在技术得到革命性突破的理想情况下,人形机器人2025年至2035年销量复合年均增长率可达94%,2035年市场规模将达1540亿美元。人形机器人有望成为继智能驾驶电动车后又一AI落地场景蓝海,产业链各环节有望迎来高速发展机遇。
今日要闻前瞻
中国11月财新综合、服务业PMI。
新财富分析师年会。
2023全球汽车芯片创新大会。
美国11月ISM非制造业。
美国10月JOLTS职位空缺。
欧元区11月服务业、综合PMI。
欧元区10月PPI。
日本11月东京CPI。
<全文完>
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