一、行情回顾
沪指今日震荡调整，深成指、创业板指跌超1%，均创出年内新低，北证50指数则拉升涨超3%。航运板块逆势大涨，中远海能、宁波远洋、海通发展、锦江航运涨停，中远海控、招商轮船涨超5%。下跌方面，以国企改革为首的高位股退潮，南宁百货、京能热力、克劳斯、南京公用、音飞储存等多股跌停；短剧概念股下挫，中文在线跌超10%。个股呈现普跌态势，两市超4400股飘绿，今日成交6926亿元。
二、当日热点
1.航运
航运板块今日大涨，宁波远洋、中创物流等先拔头筹，午间发酵开盘后海通发展直线封板，北交所国航远洋“30cm”涨停，中远海能临近尾盘涨停。
催化上，据中国证券报12月17日消息，由于红海、曼德海峡及附近海域货船遇袭事件频发，欧洲四大集装箱航运巨头全部暂停了需要经过红海航线的服务。分析人士担心，如果红海及附近海域的紧张局势加剧，航运业进一步受干扰，国际供应链或将受到冲击。
据悉，苏伊士运河—红海航线，扼守亚、非、欧三洲交通要道，连通红海与地中海，是世界上最繁忙的水道之一。数据显示，全球约12%的贸易，其中包括30%的全球集装箱和约10%的原油、12%的成品油贸易，要通过苏伊士运河运输，然后流经红海和曼德海峡。
此外，据巴拿马运河管理局（ACP）发布的数据，11月运河通行船舶数量783艘次，比10月下降了22%，预计12月和2024年1月预计通航量还将进一步减少。
中信建投对此表示，四大船公司停航将使亚欧航线有效运力损失约12%，将提升船公司近期运价推涨兑现程度。后续若红海航线完全无法通过，亚欧航线有效运力将损失约21%。当前集装箱船改绕行好望角后航行时间将增加9.7天（按目前平均15节航速计算），年均周转次数下降约21%。亚欧航线上四大船公司运力合计占比56.8%。
招商证券认为，短期来看，集运受益于跨境电商物流以及头部航商提价，目前CCFI 欧线运价指数提升至1023，展望12月下旬至1月，货代报价可能受情绪催化，实现较大程度上升。中长期来看，VLCC市场需求向好趋势仍然较为明晰，行业供需基本面持续向好。干散方面，全球经济的缓慢复苏及运河拥堵下全球运距的拉长将使得24-25年需求增速实现逐步改善。
2.数据要素
数据要素概念今日活跃，中广天择、湘邮科技等涨停。个股表现来看，主要以小盘股为主，前期龙头银之杰、德生科技纷纷冲高回落。
12月15日，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，明确提出总体目标，部署多行业重点行动，以发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展。
根据《征求意见稿》，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度将大幅拓展，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。
华福证券认为，明后年有望迎来一批数据要素创新试点，原因有二：一是政策推动下，政企合作加速，数据/数商企业迎来重大发展机遇；二是数据变现或是企业阻力最小的扩表路径，随着入表政策落地，首批数据所有权明确的企业资产负债表扩张已箭在弦上，入表将加快上市企业进行数据价值发现及数据盈利模式探索，并有望与入表估值切换形成共振。
3.机器人
机器人概念今日活跃，不过从表现来看，主要系细分新材料PEEK走强，中欣氟材、新瀚新材涨停，科创板个股中研股份也一度冲高。
据悉，Peek材料属于特种工程塑料，具各对热、阻燃、对磨、对腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK材料异具刚性和初性;与金属材料相比，PEEK材料比强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。
国金证券指出，智能汽车、机器人和3D打印对轻量化新材料的需求迫切，PEEK材料具务优异的物理性能、当前合造的价格和未来较大的降本空间，有望激活下游需求。随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起，2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。
综合来看，指数进一步下探，资金避险情绪加重，前期短剧龙头大幅度杀跌和部分高位国资股补跌，对情绪形成负反馈。创业板在宁德时代大跌5%的背景下，也创新低。
