高盛新兴市场洞察基金调仓中概:大幅增持阿里、理想,减持网易,腾讯升为头号重仓

截至10月末的三个月,该基金的阿里巴巴持股增加65%、理想持股增近30倍,云南白药持股增逾9倍;台积电持股减少22%,市值降至第二大重仓股,网易被减持76%;清仓百胜中国;新进沙特阿美213万股、中国远洋1220万股、石药集团1160万股。

媒体根据数据分析发现,7月31日到10月31日,高盛新兴市场洞察基金(Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund,下称“基金”)对一些重仓的中概股做了明显调仓处理。

截至10月末的三个月内,该基金共有86只个股增持,其中,对中概股阿里巴巴持股增加224万股,增幅65%,增值568万股,市值为5850万美元,对理想汽车增持99.49万股,增幅2961%,增值103万股,市值1740万美元。此外,云南白药被增持200万股,增幅913%,持仓增至222万股,市值1540万美元。

主要增持的非中概股中,印度制药公司Dr Reddy's 被增持25.9201万股,增幅840%,增值29.0051万股,市值1890万美元;印度水泥公司UltraTech Cement被增持14.377万股,增幅128%,增值25.5925万股,市值2590万美元。

该基金同时减持了79个仓位,其中,中国台湾台积电的持仓减少137万股,降幅22%,降至477万股,市值7790万美元,网易被减持103万股,降幅76%,持仓降至32.58万股,市值697万美元,美团被减持73.03万股,降幅36%,降至130万股,市值1840万美元。现代汽车被减持10.0308万股,降幅63%,降至5.9036万股,市值744万美元。

该基金还清仓了150只个股,其中规模最大的是市值1680万美元的印度车辆制造商Eicher 41.1148万股,其次是百胜中国的27.3万股,市值1670万美元,第三到第五位分别是,市值1510万美元的韩国电池生产商三星SDI 2.8898万股、市值1320万美元的韩国互联网巨头Naver 7.4068万股、市值1210万美元的巴西电力公司Cia Energetica de Minas Gerais 461万股。

该基金同期新进119个仓位,前五位新进仓位分别是,沙特阿美213万股,市值1890万美元;中国远洋运输1220万股,市值1630万亿美元;南非金融服务公司Sanlam196万 股,市值1040万美元;中国石药集团1160万股,市值1010万美元;印度工程、建筑、制造、信息技术等领域的综合集团Larsen & Toubro 26.4122万股,市值929万美元。

到10月末,该基金的五大重仓股分别为:

增持11.53万股至221万股的腾讯,市值8190万美元,排名从第二升至第一;市值排名从第一降至第二的台积电;增持8.5085万股至125万股的三星电子,市值6210万美元;阿里巴巴;持仓减少1.7815万股至50.4269万股的韩国起亚,市值2880万美元。

该基金的披露仓位到10月末市值总体缩水12%,降至17.1亿美元。去年该基金回报率9.7%,优于回报7.2%的MSCI新兴市场指数。

华尔街见闻最近提到,摩根士丹利的新兴市场策略报告认为,随着全球央行普遍走在降息轨道上以及美国经济避免硬着陆,预计明年新兴市场将迎来又一个好年景,但市场走势并非一帆风顺。

在报告预计的明年全球新兴市场八大意外之中,有一个意外是新兴市场资本流入回归。报告称,虽然明年的起始利差可能在400个基点以上,仍然相对较高,但如果美国经济能够实现软着陆,预计新兴市场回报稳健在10%左右,资本流入可能有望逐渐恢复,同时保持低波动性。

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