一、事件：NVIDIA GTC大会
据英伟达官微，其将在美国加州圣何塞会议中心举办年度AI大会GTC，会议自3月18日开始至3月21日结束，为期四天。
本次大会将举办超过900场会议，包括加速计算工具和技术、AI模型与部署等12大主题。1000多家企业将参加本届GTC，包括Adobe、亚马逊、戴尔科技、欧莱雅、梅赛德斯-奔驰、美光等。
据其介绍，300多家参展商将展示企业如何部署NVIDIA平台，以及在航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信等各行各业实现重大突破。
英伟达CEO黄仁勋将于太平洋时间3月18日下午1点，北京时间3月19日（星期二）凌晨4点在圣何塞会议中心发表主题为“见证AI的变革时刻”的演讲，发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。会议上AI、汽车和机器人技术将悉数登场。
AI将是大会核心议题
据悉，英伟达列出的12位重磅嘉宾中，五位与AI、机器学习有关。大会期间，众多权威AI研究者将参加200多场会议，亮点内容包括关于AI推理的炉边谈话、关于小模型前景的讲演、关于构建可进行大规模推理和编码的实用AI智能体的讨论、关于基础模型未来趋势的对话等。
年后，Sora的发布以及在英伟达股价新高以及业绩的带动下，A股再次掀起AI浪潮。英伟达CEO黄仁勋在财报后的声明中说：“加速计算和生成式人工智能已达到临界点。全球范围内的公司、行业和国家对此的需求正在激增。”
中信证券指出，近期包括OpenAI的Sora、谷歌的Gemini 1.5 Pro在内的优秀模型的诞生揭示了人工智能产业未来可能的发展趋势：1）算力和网络的升级需求将会加强；2）物理世界模拟或将显著提升AI认知世界能力，为通用式人工智能发展奠定扎实基础；3）视频生成与3D视觉的结合有望打开AI应用想象空间。
此外，在前不久的2月13日，英伟达发布“Chatith RTX”聊天机器人，该应用程序利用了NVIDIA自研的技术栈，通过RTX GPU加速和TensorRT-LLM技术，实现了快速、准确、安全的本地AI应用。
海通国际表示，英伟达此次发布的Chatith RTX进一步提供了一整套简单易用的LLM本地化部署方案，适合占比较大的非开发者群体，极大降低了用户使用门槛，同时解决了数据隐私等痛点，有望使本地大模型应用快速推广到普通用户。同时，得益于小模型性能的快速提高和英伟达持续的开源生态，Chatith RTX或将在开源社区继续迭代，或将随着用户需求逐步培育，进一步刺激本地化AI应用全面开花。
机器人最新进展将披露
会议上，Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google Deep Mind等公司将在现场展出25款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。
中信证券指出，特斯拉等多家科技企业看好人形机器人在汽车工厂的应用潜力，当前汽车工厂已经部分实现自动化生产，但空间限制、工业机械臂的精细操作能力和通用能力限制了自动化程度的进一步提升。人形机器人具备更强的空间进入性、灵巧手具备精细操作能力以及更强的软硬件通用性，人形机器人有望解决汽车工厂的自动化最后一环。
其认为，人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，机器人技术加速发展；政策上工信部及各地方政府陆续发布机器人相关支持性政策，为行业发展保驾护航。
还将展示最新的自动驾驶技术
英伟达方面还提到，会上将展示最新的自动驾驶汽车技术。众多全球领先汽车和机器人公司将在活动中展示下一代汽车和自主机器。展出的车辆包括新款沃尔沃EX90、梅赛德斯-奔驰 CLA级概念车、极星3、文远知行Robobus和Nuro R3自动送货车等。
根据佐思汽研数据，23H1搭载L2及以上辅助驾驶渗透率为43.6%，L2++渗透率为3.2%。华泰证券指出，智能驾驶或将在24年迈入加速发展阶段，在降本和技术升级驱动下，L2向标配化发展，L3加速上车。国内主机厂努力在23~24年加速城市NOA的落地，24年NOA落地节奏和实际体验将是主机厂重要的竞争差异点。在新势力和头部自主优质车型带动下，预计24年L3车型销量有望超过200万辆，使得L3渗透率达到8%~10%。
华泰证券表示，看好后续智能驾驶的投资机遇。零部件，具备Tier0.5能力，能够快速响应主机厂需求的公司更有可能胜出；底盘系统执行层和决策层的硬件升级，是实现电动车高阶自动驾驶的必由之路，我国的乘用车智能底盘正在从1.0阶段向2.0阶段进化。
中国专属
会议为中国定制了特别活动，其中包括：China AI Day——LLM最佳实践和应用、AI创业的“繁花”时代——GTC创业企业特别会议、面向无限可扩展的高性能AI网络、AI驱动汽车科技创新发展等热门主题。这些会议将由本地商业和技术领袖带来，并提供全程中文讲解和在线实时答疑。
上届GTC的中国活动上，阿里巴巴、百度、快手、腾讯、网易、字节跳动与NVIDIA专家分享在互联网、数字孪生、元宇宙领域的前沿AI应用。
二、历史龙头表现
2023年5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎“NVIDIA DGX GH200”超级芯片现已投入量产。鸿博电子在此期间收获五连板，据悉，公司与英伟达等合作成立北京AI创新赋能中心，为英伟达提供算力出租。
三、相关公司
2）减速器：中大力德；
3）电机驱动控制芯片：峰岹科技；
5）丝杠类：五洲新春、恒立液压和长盛轴承，北特科技、丰立智能、贝斯特和新坐标；丝杠设备类：华辰装备、日发精机、秦川机床、浙海德曼和思进智能。等
算力方面，根据公司公告、交易所互动平台等公开信息整理：
景旺电子：公司与英伟达在算力、显卡等领域均有深度合作。
神州数码：公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。
奥士康：公司通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作。
自动驾驶方面，国泰君安表示，
除了关注Sora模型文生视频本身的能力外，更应关注其对纯视觉自动驾驶方案的优势补强，看好纯视觉自动驾驶方案厂商及车端算力厂商：德赛西威、中科创达、虹软科技。受益标的：岩山科技、光庭信息等。