蔡崇信释放了新信号

风向。

作者 | 刘宝丹

编辑 | 黄昱

在成为阿里董事会主席的半年多时间里,蔡崇信的日子并不好过。在这期间,阿里经历了市值被拼多多超过、分拆上市遇阻等诸多事项。

如今,在经过了一系列反击后,蔡崇信重新强调了对阿里的信心。

近日,蔡崇信对外表示,经历一段时间的压力后,阿里已重返中国顶级电商企业轨道。随着组织架构调整和新管理层就位,他对阿里作为中国顶级电商企业持续领先更有信心。

上述组织架构调整主要指的是阿里在去年3月一拆六之后,进行了二次调整,包括阿里云不再推进完全分拆、盒马上市暂缓等;而新管理层主要是指阿里CEO吴泳铭统管淘天集团和阿里云集团,以及他所组建的年轻班底。

这样的调整显然是为战略服务。在2月7日发布的财报中,阿里表示,现在专注于核心业务,投资重点主要是境内外的电商以及云计算。

对市场前景的乐观判断,这是蔡崇信更有信心的底气。他重申,阿里巴巴将聚焦电商和云,并表示,“这是一个长期增长的行业,我们对此感到非常兴奋。”

蔡崇信表示,中国电商占社会零售总额的比例约为30%,但未来五年内,这一渗透率将有望上升到40%,甚至更高,这是阿里电商业务的长期驱动力所在。

在云计算方面,蔡崇信认为,中国经济处于数字化进程之中,对云计算有巨大需求。

“中国的GDP约占全球的17%,而中国的数字化规模则相当于全世界的30%,对发展云计算业务来说,这是一个非常非常好的市场。”

对于国际市场,蔡崇信认为,中国制造质量上乘、价格合理,极具消费者价值,阿里会观察和思考下一步行动。

同时他也强调,“美国只是世界的一部分,世界上还有其他市场可以参与,我们的速卖通、Trendyol等电商平台,在世界其他市场大获成功,我们将继续在这些地区执行我们的战略。”

如何才能更好地抓住不断增长的市场需求,阿里给出的答案是AI电商。

蔡崇信透露,电商是最丰富的AI应用场景,阿里正在加大对相关技术的投资,例如正在努力通过更精准的供需匹配,提升用户购买频次和订单量。12月季度,淘宝天猫平台上的订单量成功实现了两位数增长。

对于备受关注的分拆进展,蔡崇信表示,市场情绪不振,进行资本市场交易无法为业务的潜在价值带来透明度,公司决定,不分拆云业务,而是关注云能为核心业务带来哪些协同效应。

对于IPO在途项目,蔡崇信表示,在当前市场环境下,对于菜鸟,希望等待更好的上市时机。

这也意味着,此前最有希望上市的菜鸟,也变得不确定了。

从蔡崇信的发言中可以看出,阿里管理层对未来的发展信心开始增强,这与阿里过去半年多的低迷状态形成了鲜明的对比。

去年11月底,拼多多市值超过阿里,成为美股市值最高的中概股,阿里的市场地位被动摇。这是阿里20多年发展历史上最低落的一幕,很多人对此感到难以置信,这个曾经打造出淘宝和支付宝等应用的中国电商之王,地位不复从前。

此后,阿里经过了一系列反击。战略上,阿里进一步聚焦电商和云业务;资本上,阿里采取了分红、增持等方式提振投资人信心,马云和蔡崇信也多次增持阿里股份,马云更是在去年取代软银重新成为阿里第一大股东。

此次,蔡崇信的发言释放了一个重要信号,即阿里可能已经开始走出最低谷。

不过,从市场格局来看,阿里所面对的竞争强度仍在加剧,拼多多、抖音等电商新势力发展势头依旧强劲。

以抖音为例,抖音电商2024年定下了超 3 万亿元的GMV(总成交额)目标,“价格力” 成为优先级最高的任务,低价商品将得到抖音商城和短视频的大力推荐。

尽管抖音电商相关负责人表示以上数据不实,但抖音电商的实力绝不容小觑。

面对激烈的市场竞争,蔡崇信表示,价格竞争力固然重要,但更重要的是消费者体验。通过AI和算法来匹配需求和供给,发展潜力巨大,也正是阿里所擅长的。

蔡崇信表示,阿里电商业务拥有3300万88VIP会员用户,在服务好这群消费者的同时,其他所有消费群体都需要被服务好,现在非常关注这些需求。

在经过了一系列的震动和调整后,阿里能否找回电商主场的主动权,实现触底反弹,2024年会是关键的一年。这不仅是阿里的战争,也关系着中国电商发展的格局。

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