虽然台积电没有透露与客户的业务细节,但根据美国法律,如果客户占其收入的10%以上,则必须披露。据专门研究半导体公司的金融分析师Dan Nystedt估计,事实证明,2023 年英伟达占台积电营收的 11%。
去年,苹果(台积电向 SEC 提交的文件中将其称为“客户 A”)占台积电收入的 25%,并向台积电支付了 175.2 亿美元。与此同时,Nvidia(Nystedt 认为在文件中被指定为客户 B)向台积电支付了 77.3 亿美元,占台积电 2023 年净收入的 11%。
Nysted 在X 帖子中写道:“台积电的十大客户去年占净收入的 91%,高于 2022 年的 82% 。”“这些公司包括联发科、AMD、高通、博通、索尼和 Marvell。”
苹果多年来一直是台积电的最大客户,考虑到其销量,多年来可能仍将是该代工厂的第一大客户。但很长一段时间以来,没有其他客户占台积电净收入的10%以上。尽管AMD、联发科、高通等公司近年来一直在加大对台积电的订单,但人工智能热潮将英伟达的H100和A100处理器需求推向前所未有的水平,这也是其增加对全球最大代工台积电订单的原因的芯片。事实上,在2021-2022年的加密挖矿热潮期间,英伟达就向台积电预付了产能费用。
值得注意的是,像Nvidia的A100和H100这样的复杂AI处理器是由台积电制造的,并由该公司使用其CoWoS封装技术进行封装。因此,英伟达向台积电支付硅片和先进封装服务的费用。
随着人工智能处理器需求的增加,英伟达在台积电收入中的份额可能会在 2024 年增加。该公司已经预订了芯片和 CoWoS 产能,以确保其用于人工智能的优质处理器的稳定供应。
AMD今年在台积电净营收中所占的份额是否会超过10%还有待观察。该公司销售大量面向数据中心的 EPYC 处理器,其用于 AI 和 HPC 的 Instinct MI300 系列产品据说也有很高的需求,因此 AMD 在台积电的收益中所占的份额可能会增加。
本文来源:半导体行业观察,原文标题:《台积电2023年第二大客户,是他 ?》