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市场概述
周一，标普纳指跌落纪录高位，三大美股指止步两连阳；科技巨头“七姐妹”仅英伟达盘中未曾跌，特斯拉一度跌近8%，创公布四季报以来一个多月最大跌幅，遭欧盟重罚的苹果曾跌超3%。芯片股又赢大盘，英伟达收涨3.6%，市值超越沙特阿美成全球第三高，AMD涨超1%，台积电美股涨超3%，均创历史新高。将被纳入标普的AI“妖股”超微（SMCI）涨近19%。地区银行NYCB上周五暴雷后连日跌超20%。
德股暂别八日连创的历史高位，ASML涨超2%，诺和诺德涨超3%，均创历史新高。
美债收益率回升，脱离逾两周低位。美元指数继续跌离逾一周高位。
原油跌超1%，跌落近四个月高位。黄金期货涨破2100美元，连日收创历史新高。伦镍涨超1%，反弹至近四个月高位，伦铜三连阳。比特币盘中拉升超5000美元，涨破6.7万美元创两年多新高。
中国市场方面，美股时段，中概股指回落，收跌4%，理想汽车跌近14%，小鹏汽车和蔚来至少跌近8%；离岸人民币盘中曾收复7.21、小幅反弹。A股震荡反弹，创业板指领涨，30年期国债期货大涨，中海油再创新高，万科股债大跌。
要闻
沪深交易所：28家头部量化私募机构已参加合规培训，将加快建立完善量化交易监管安排，进一步扩大量化交易合规培训的范围对象，规范量化交易行为。
钟睒睒：网上出现大量对我个人及农夫山泉的诋毁，这绝非宗老所乐见。
美国最高法院推翻科罗拉多州取消特朗普大选资格的裁决。
IBIT上市七周就过百亿美元，为史上最快，贝莱德赌对现货比特币ETF，先锋仍然抗拒。“比特币鲸鱼”买了超过30亿美元、超5万个比特币。
欧盟对苹果开出18亿美元天价罚单，苹果：拒绝缴纳。
Anthropic推出旗下最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词，全面超越GPT4；网友：GPT-4时代已经终结，OpenAI可以请出Q*了。
马斯克最新采访全文：AI的下一阶段是电力短缺、英伟达市值还要继续新高。
2024首场闭门私享课：兰小欢带你读懂中国经济转型的逻辑，点击了解详情>>
市场收报
美股：道指跌0.25%，标普500指数跌0.12%，纳斯达克跌0.41%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.03%。德国DAX 30指数收跌0.11%。法国CAC 40指数收涨0.28%。英国富时100指数收跌0.55%。
A股：沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨4.11个基点，报4.2209%。两年期美债收益率涨7.88个基点，报4.6101%。
商品：WTI 4月原油期货收跌1.23美元，跌幅接近1.54%，报78.74美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.75美元，跌幅接近0.90%，报82.80美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，报2126.30美元/盎司。COMEX 5月白银期货收涨2.68%，报23.991美元/盎司。伦镍收涨超1.6%，伦锡涨约1.3%。
要闻详情
国内宏观
沪深交易所：28家头部量化私募机构已参加合规培训，将加快建立完善量化交易监管安排，进一步扩大量化交易合规培训的范围对象，规范量化交易行为。沪深交易所再发声，事关量化交易。
国内公司
钟睒睒：网上出现大量对我个人及农夫山泉的诋毁，这绝非宗老所乐见。钟睒睒称布匹生意才他创业所得的第一桶金，而非网上传言“第一笔创业收入来自于娃哈哈”。
海外宏观
美国最高法院推翻科罗拉多州取消特朗普大选资格的裁决。美国最高法院就美国前总统特朗普的选票除名案作出裁决，宣布推翻特朗普被从科罗拉多州2024年总统选举投票中除名的裁决。
今年偏鸽派票委：预计美联储三季度首次降息，不太会连续会议上降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，考虑到不确定性，应先采取行动，然后看看反应。博斯蒂克担心企业过于繁荣，降息后可能会释放大量新的需求，从而加剧物价压力。
IBIT上市七周就过百亿美元，为史上最快，贝莱德赌对现货比特币ETF，先锋仍然抗拒。随着比特币价格疯涨，现货比特币ETF获得创纪录的资金流入，贝莱德IBIT达到百亿美元的里程碑规模。
“比特币鲸鱼”买了超过30亿美元、超5万个比特币，过去一年半“每天买100个”。
海外公司
欧盟对苹果开出18亿美元天价罚单，苹果：拒绝缴纳。此次开出的罚单，始于瑞典音乐流媒体巨头Spotify 2019的一项投诉。Spotify称，由于苹果App Store 30%的抽成，该公司被迫提高了订阅服务价格，苹果在流媒体音乐市场竞争中有垄断的嫌疑。
特斯拉盘中重挫7.5%，市值蒸发超400亿美元，年内已累跌约25%。有分析指出，特斯拉周一的大跌，与其最新在中国的销售数据有关；此外，特斯拉1月时在中国开启的降价以及上周推出的新的激励措施，均凸显市场竞争压力之大。周一，理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车也均大幅收跌。
核能复兴，铀ETF表现远超标普500，铀现货跑赢黄金。过去一年，全球主要铀ETF中URNM累计上涨49%，远超过标普500指数同期近27%的涨幅，URNJ和URA均跑赢该指数。铀现货价格自去年年初已累计飙升110%，成为表现最好的商品。铀矿企业股票也跑赢大盘。
标普生物科技指数近日涨幅超芯片，受益于100天10倍的妖股Viking Therapeutics。礼来、诺和诺德后，又一“减肥药”新顶流横空出世。
AI主题相关
Anthropic推出旗下最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词，全面超越GPT4。
- 获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。
- 分析称，全球最强大模型一夜易主，Claude 3提前狙击GPT-5，3秒读懂万字论文理解力接近人类。网友表示，GPT-4时代已经终结，OpenAI可以请出Q*了。
马斯克怒告OpenAI案解密：Ilya看到了什么？125万亿参数Q*细节曝光，53页PDF全网疯转。文档称，若无马斯克诉讼搅局，Q* 2025（GPT-8）原计划于2027年发布，旨在实现完全的AGI，届时IQ将达到145万亿参数，100万亿参数即可达到人类水平。
马斯克最新采访全文：AI的下一阶段是电力短缺、英伟达市值还要继续新高。马斯克表示，现在是算力紧缺，未来是电力紧缺；人工智能算力似乎每6个月就会增加10倍，这就是英伟达市值上涨的原因，未来可能进一步上涨。
英伟达市值超越沙特阿美，仅次于微软和苹果，成为全球第三大公司！
英伟达表示，B100相比H100性能提升超过2-3倍，推理需求从上个财年的40%增长至70%；有观点认为收入潜力将超过100亿美元。
谷歌创始人亲自救场Gemini现身黑客聚会，投资人逼宫CEO劈柴哥下台。谷歌联创布林从半退休中回归，连开高层战略会议，甚至还在办公室待到凌晨一点，和员工一起修代码。华尔街方面甚至出现越来越多要求现任CEO劈柴哥下台的声音。
摩根士丹利：算力投资进入第二阶段，“AI数据中心”接棒“芯片”。在AI数据中心的基础设施中，服务器、网络设备、冷却系统、数据存储，乃至实体房地产或“一荣俱荣”。
行业/概念
1、eVTOL | 据报道，马斯克旗下SpaceX公司投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics周一表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车Alef Model A已经获得了2850多份预订单，创下新的记录。并超过了波音、空客、Joby Aviation和大多数电动垂直起降飞机的总和，成为历史上最畅销的飞机。Alef是几家试图让飞行汽车成为现实的初创公司之一，其在MWC上亮相的Model A飞行汽车空中巡航速度可达到每小时110英里，在路上的巡航速度限制在每小时25至35英里之间。
点评：随着城市空中交通概念兴起，现代飞行汽车概念由传统概念的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器，正日益受到全球车企、航空公司、科技公司等青睐。近年来，我国电动飞机、飞行汽车等获得了长足的发展，包括吉利、小鹏等个车企均掏出了较为成熟的作品。分析师认为，飞行汽车为“0-1”的新兴行业，其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长，eVTOL作为低空经济的重要一环，经过前期技术与监管方面的探索，未来市场前景广阔。
2、卫星互联网 | 据媒体报道，3月3日，马斯克在社交媒体发表推文表示：利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mbps的新纪录，手机为未经过修改的普通存量手机。继埃隆马斯克和X官方发布消息称已经通过普通手机直连Starlink卫星进行上网、中间没有经过任何特殊设备进行中继之后，此次又发布卫星通信数据下载速度的新纪录，体现了产业的快速发展趋势。
点评：手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业，2023年底的中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业”。SpaceX手机直连持续快速推进，进一步打开卫星通信应用场景。对标星链计划，我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座，随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。
3、白酒 | 上证报资讯从接近山西汾酒的消息人士获悉，从3月15日起，53度、42度汾酒青花20，53度巴拿马基础版将上调出厂价。其中，青花20开票价将从428元提升至448元，涨价20元/瓶，渠道市场价格顺延上调。青花20是山西汾酒旗下核心产品，也是次高端白酒中的明星产品。
点评：天风证券研究所 认为，继2月初五粮液宣布提价以来，近期今世缘(sh603369) 、剑南春、郎酒等酒企先后就旗下部分主销单品提价。从供给端看，名酒提价有助于维护其品牌形象，巩固产品市场竞争力，提高酒企盈利水平;从渠道端看，在今年春节旺季白酒动销总体良好的背景下，头部酒企提价有助于自上而下提振市场信心，促进渠道库存去化和新一轮补货。
4、HBM | 武汉新芯集成电路制造有限公司发生工近日，走商变更，新增中国互联网投资基金(有限合伙)等30位股东，注册资本由约57.82亿元增至约84.79亿元。该公司还发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。拟新增设备16台套，拟实现月产出能力>3000片(12英寸)。
点评：国盛证券研究所认为，武汉新芯系长江存储控股子公司，持股比例高达68.2%。武汉新芯发布该轮招标，预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力，大幅提振了国内产业化信心。同时，伴随着Hybrid Bonding技术的大量使用，有望进一步提升先进封装设备制造企业的需求。
5、AI电影 | 当人们还在为OpenAI制作的一分钟文生视频模型Sora感叹时，另一项更颠覆人类三观的产品即将出现。据报道，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶首映。这部电影由50位AI领域艺术家组成的一个创作团队创作，是对《终结者2》的翻拍。这部AI电影与一般人工制作的电影时长相当。同时，电影团队利用多个生成式人工智能（AIGC）工具进行创作，不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐，确保电影所有内容均为原创。
点评：随着技术的不断完善和更新，AI视频有望凭借人工智能的技术优势和视频这一品类的内容优势打开市场：在C端，通过AI视频生成，此类AI视频应用有望通过其生成的内容来构建自有用户流量池，完成后续的流量变现；在B端，AI视频可以大幅度降低视频的制作成本，对广告营销、影视、游戏等都有可观的降本增效作用，随着AI视频工具的不断更新迭代，相关产业制作效率或将实现质的提升，游戏、短视频等相关内容的供给端有望实现飞跃式的发展。
6、AI电商 | 据报道，阿里已经成立了一支AI电商团队，目前正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”，目前已经开展了对部分淘宝商家的邀请测试。据介绍，这款产品将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属AI模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。
点评：AI电商通过AI技术和应用场景来助力商家品牌经营，在AIGC内容生成、数字化决策辅助、用户体验优化、精准营销和增强供应链管理等电商场景，受到了商家的广泛尝试和认可，在AI加速演进的过程中，AI电商是有机会率先发挥大模型价值的领域之一。
7、电池回收 | 2024年开年以来，电池回收领域迎来一系列重磅动作。近期，欣旺达62亿元包含10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目开工建设；巴斯夫与依维柯集团宣布就电池回收方面达成合作；国轩高科与晋景新能达成合作，将共同开发全球动力电池回收市场。从近年的电池回收项目来看，从单一的动力电池回收转变到电池回收与梯次储能项目循环利用，从小散乱也逐渐向头部企业集中。
点评：从动力电池普遍5-8年的使用寿命来看，2019年以前的新能源汽车已陆续退役，并支撑了近年动力电池回收的规模和数量，根据第二轮新能源车市增长周期（2020-2022年）推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，届时将显著带动动力电池回收产能规模。
今日要闻前瞻
十四届全国人大二次会议于3月5日在北京召开。
中国2月财新服务业、综合PMI。
美国大选迎来“超级星期二”。
美国、欧元区2月服务业、综合PMI。
美国1月工厂订单、耐用品订单。
美联储理事巴尔讲话。
欧元区1月PPI。
日本2月东京CPI。
日本央行行长植田和男讲话。
<全文完>
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