新款iPad 将于5月7日上市，知名苹果爆料作者 Mark Gurman 5月5日在其推文中提到，新的 iPad Pro 很有可能跳过苹果目前最新的 M3 系列芯片，直接首发搭载全新 M4 系列。
如果这次的新款 iPad Pro 搭载M4系列芯片，则意味着苹果首次将最强运算芯片首发在移动端设备，引发了市场对AI端侧应用的遐想。
华尔街老将Bernstein在研究报告中也预测，苹果公司大多数的AI功能可能会在今年9月的iPhone新品发布会上发布，但会有一些AI功能在6月的全球开发者大会（WWDC）上公布。
1、M系列芯片，性能快速迭代
参考过往M系列芯片迭代后性能的提升，此次M4芯片十分值得期待。
苹果在去年10月发布了M3芯片，以支持更高性能的应用场景以及AI应用。数据显示：
• CPU方面，M3实现了比M1快35%，比M2快20%；
• GPU方面，M3实现了比M1快65%，比M2快20%；
AI方面，M3 Max芯片更是搭载了128GB的统一内存，足以处理包含数十亿参数的Transformer模型。客观上，苹果M系列芯片也是C端性价比很高的AI芯片。
M3芯片发布后，市场认为M4芯片最快于2025年上市。然而两周前Mark Gurman报道了 M4 Mac 计划从今年秋天开始发布，主要搭载在 MacBook Pro 和 iMac 上。在昨日的推文中，Mark Gurman又提到M4可能会搭载在本周发布的新款 iPad Pro上。
M4的推出时间变化，大大超出了市场先前的预期，也进一步引发了市场对苹果AI布局的关注。接下来半年苹果的动态，将成为端侧AI最重要的变量，这也是市场目前分歧最大的方面。
2、移动端AI应用要来了？
Bernstein咨询在近期的一份报告预测苹果或于今年9月或者更早推出端侧AI应用。苹果一向重视用户体验和隐私安全，因此如何将生成式AI落地到应用，并给与用户最好的体验是市场对苹果的期待。
Bernstein在报告中预测了苹果AI功能发布的内容及时间。报告中指出，将于今年9月份发布的iPhone16可能会包含与Pixel8和Galaxy24中类似的人工智能功能，并且由于设备上的优化，其性能可能会更好。这些功能可能包括增强的图像/视频编辑、人工智能驱动的Siri改进、高级搜索功能、PPT自动生成等。见下图：
Bernstein表示，按照苹果过往的发布习惯，iphone配套的新功能往往伴随着iphone新品一起发布，因此预测大多数的AI功能可能会在9月的iPhone新品发布会上发布，其他AI功能可能会在6月的全球开发者大会上公布。考虑到研发的难易程度，一些更复杂的AI功能可能会后续搭载在iPhone17上。
3、AI或拉动苹果新一轮增长
参考Meta、AWS等友商AI赋能后的超预期回报，AI或将拉动苹果新一轮增长。
增长主要来自AI商业化的拉动：
• iPhone/iPad/Mac销量增长：通过新的AI功能吸引用户更换设备，以此拉动设备销售新周期；
• 广告收入：利用AI增强搜索和推荐算法可以创造新的广告机会；
• AppStore收入：更多的AI应用被开发并在appstore售卖；
根据Bernstein测算，换机率每提高1%，将带来1.8%的增量收入（见下图）。
但需要注意一些风险，比如功能发布的延迟、搜索市场老牌厂商的竞争等。
4、自研模型，增强自身AI实力
除了在软硬件的布局，苹果还推出了自研模型Ajax。
截至今年4月份，苹果已经在其机器学习研究小组下发表了43篇研究论文。
从性能上看，Ajax的200B参数比GPT3.5更强大，但仍然落后于领先的LLM，如GPT4(1.5T参数)和谷歌的GeminiUltra(1.6T参数)，而且有传言说GPT-5将于今年夏天推出，这一差距可能会进一步扩大。
也许正因为如此，苹果也在与包括谷歌、OpenAI和百度在内的潜在合作伙伴进行商谈。但合作伙伴关系并不是相互排斥的，苹果可以在合作的同时继续追求自己的人工智能生成模型。
除了在软硬件领域的自研，苹果还通过收购并购专注于AI的初创公司来增强AI布局。截至今年三月份，苹果已经累计收购了33家AI公司。
总的来讲，得益于对人工智能的良好预期以及各种收入的潜在增长，使得市场对苹果AI布局保持了持续关注。至于苹果最新的AI进展，静待5月7日苹果新品发布会。
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