本文作者：张逸凡
来源：硬AI
AI收入同比三位数强劲增长？！
5月14日财报会上，阿里透露24Q1阿里的AI相关产品实现了收入同比三位数强劲增长。
集团CEO吴泳铭表示，AI业务的增长主要来自于两方面：
• 基础模型公司、互联网公司的模型训练及推理服务需求；
• 金融、汽车等行业垂直应用需求增长推动；
对于未来的预期，管理层认为在公司对AI的大力布局下，阿里云的商业化收入将在下半财年恢复双位数增长。
同时从财报现金流变动来看，阿里云仍然是1季度公司重点的资本投入方向。
为何阿里云AI业务能够实现如此强劲的增长，阿里云的AI战略将会如何进行？本文试图透过公司过去半年的业务变化探知一二。
一、阿里的AI布局
去年9月，吴泳铭出任阿里巴巴集团新一任CEO后，提出了“用户为先、AI驱动”两大战略重心。在11月电话会上，吴泳铭又正式明确为三个方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，全球化的商业网络。
对于阿里云来说，在经过2个月的断舍离后，吴泳铭确定未来五年阿里云将实施AI驱动、公共云优先的策略。
为此，公司随后在AI领域布局更加全面，战略也更清晰。一切配合公共云服务增长。无论是原先的开源模型基座、通义系列AI应用、模型社区，还是进一步拓展对外投资，扩大阿里的“AI生态朋友圈”，都在为阿里云的核心——公共云服务引流。
硬AI统计目前阿里云主要AI产品生态：
二、AI云服务
毫无疑问，阿里的公共云已经成为云板块的核心，所有的业务都在围绕这一议题而布局。专注于在技术和规模上建立竞争优势，并降低了全球公共云产品的价格，已成为阿里云的优势。
进一步拆分，AI云服务的优势体现在算力、通信、模型库等要素。
1）算力/网络
作为云服务龙头，阿里云拥有算力和网络资源的先天优势。依托自身的云平台，阿里搭建了充足的AI基础设施（包含算力和通信设施），并推出云开发平台ModelScope，使得开发者可以轻松地在云端开发和部署各种AI模型。
今年四月初，阿里董事会主席蔡崇信接受采访时指出，当前算力储备足以支撑18个月的大语言模型训练需求。另外，在“推理”阶段，公司也有相应的部署，来支撑模型的运营。
这一点从公司本季度现金流消耗上得到了印证。
2）通信网络
阿里推出的HPN7.0网络架构，是目前以太网AI集群的最高水准。使用了以太网RDMA低延时技术，支持高达10万卡量级的集群可扩展规模。做到了响应快、低延时。
5月14日消息，阿里云AI高性能网络架构HPN 7.0成果论文被SIGCOMM2024收录，成为SIGCOMM历史上首篇关于AI智算集群网络架构的论文。SIGCOMM是全球最权威的计算机通信网络顶会，此前谷歌Jupiter网络入选SIGCOMM后发展成为经典架构，有专家指出，阿里云HPN7.0有望成为下一代AI高性能网络架构的新范式。
近期，阿里云发布的通义千问2.5版本大模型正是基于HPN 7.0所构建的高性能网络集群实现的。
3）AI云开发平台
阿里推出云开发平台ModelScope，为开发者提供广泛的模型库，使得开发者可以轻松地在云端开发和部署各种AI模型。
三、模型基座
在为大模型客户提供云计算服务的同时，阿里云也在开发自己的开源大模型，但这并不是为了抢占客户市场，而是通过阿里云的技术开源，帮助行业技术更快增长。
截至目前，阿里的通义大模型已经迭代到了2.5版本。近日，权威机构发布的最新测评结果显示，阿里云推出的通义千问2.5在中文性能的表现已追平GPT-4 Turbo。
通义模型的发布，一方面是为了建立公司的AI生态（采用了开源形式），帮助行业更快发展，做大市场，提升对AI云算力的需求；另一方面也是为了推动AI应用的发展，基于该大模型，开发者可以快速构建适用于不同场景的AI应用，例如智能客服、图像识别、自然语言处理等，增加集团内部和C端用户增长，从而提升云算力服务需求。
这两者的快速发展，都可以快速驱动阿里云业务的增长。
四、模型应用
考虑到公司AI驱动战略，需要适用于各个不同场景/业务的模型来支持。
在大模型基础上，基于多模态，阿里云推出了一系列垂直行业应用。
根据官网显示，目前通义系列已推出对话AI应用通义千问、语音转文字AI应用通义听悟、图像生成AI应用通义万相等。
此外还有针对不同业务场景特殊需求的垂直应用，包括通义法睿（法律）、通义灵码（编程）、通义晓蜜（客服）等。
更多业务迎来AI驱动，也意味着创造更多云计算的增量需求。
去年的业绩会上，阿里曾透露通过AI功能，公司的搜索和广告业务有巨大的提升空间。但公司也提到，该功能目前还在研究测试的早期阶段。但他们相信随着深入的研究和投入，该功能会对淘天未来的搜索和广告产生一个非常积极的帮助。
此外，对于希望个性化定制AI应用的客户，阿里推出了百炼大模型平台。开发者可通过「拖拉拽」5 分钟开发一款大模型应用，几小时「炼」出一个专属模型。
五、对外投资，建立阿里AI生态
在吴泳铭提出公共云优先的策略后，阿里对AI大模型的投资脚步明显加快，目前国内大模型五小龙，无一例外获得了阿里的投资。。
从2023年9月投资智谱AI，到今年3月，阿里完成MiniMax的新一轮投资。
至此，阿里巴巴完成了对中国五家头部大模型独角兽（月之暗面、MiniMax、智谱、百川，零一万物）的投资，这些头部大模型厂商在B端和C端市场影响力逐步增大，也为阿里AI云服务提供巨大的增量，成为AI业务三位数增长的重要来源。
从公司AI驱动、公共云优先的策略的战略角度来看，这种投资在当下显得极为重要。
大模型厂商需要依靠稳定且高性价比的AI基础设施来训练和推理模型，阿里作为国内领先的AI云服务商，能够高质量的提供这种服务。
这一点在本季度财报中也得到了印证，由于在技术和规模上建立竞争优势，阿里本季度降低了全球公共云产品的价格。而这更好的推动了AI行业的发展。
同时，阿里通过投资和服务抢占先机，使大模型公司将业务部署在阿里云上，随着后期大模型用户快速增长，AI云计算需求亦随之增长，从而推动阿里云核心业务增长。
阿里对AI大模型公司的投资，变成AI大模型公司的资本开支，再回流阿里云，形成业务闭环。
这种投资方式在海外巨头上也有相似案例，亚马逊投资Anthropic也是基于类似逻辑。进一步的，用云算力作为资本入股大模型厂商，也成为进一步加强云计算厂商跟大模型厂商业务的联系方式，同时也减轻双方的现金流压力。
六、阿里云的未来呢？
目前来看，阿里云“AI驱动、公共云优先的策略”已经开始见效，阿里云选择了一条聚焦的路。但未来的增长，最重要的还是靠生成式AI行业的大发展，而这一点的确定性正在不断增强。
就如同阿里在财报中预计的那样：“阿里云下半年能重返双位数增长。”
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