上半年最后一个小长假——端午假期悄然过去。
端午小长假后的第一周,新基金市场也迎来了一波小小的“机遇期”:
各类基金的发行总数量有所回落,而且其中大多数产品都是是指数型基金。
这意味着,主动型基金产品,会是未来一周,比较稀缺的产品
“指数基金周”
根据choice数据统计,未来一周新基金发行回落,将有13只新基金发行。
其中,指数型9只,债券型2只,混合偏股1只,REITs一只。
节后第一周依然是指数型基金主导的一周。
东吴债基女将“回归”
东吴恒益是下周新基金中少见的一只主动债基。基金经理潘如璐是昆士兰大学金融学博士,她曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师、江西银行投资主管。2021年7月入职东吴基金,现任基金经理。
入职后,潘如璐主要管理了两只基金,分别为东吴悦秀纯债基金和东吴中债1-3年政策性金融债。
其中,东吴悦秀纯债A的任职回报为7.90%(2021-09-01至今),在过去一两年表现中规中矩。
另一只基金东吴中债1-3年政策性金融债则命运相对多舛一些,2022年4月,该基金成立初始规模30亿份,初始认购户数200余户,各方面都符合机构定制产品特征。
但可能是市场形势变化,该产品2022年中份额缩至8亿,2022年末已经缩减为5千万份,23年1季度继续险守5千万份,2023年7月,该基金在规模大幅缩减后,主动进入清算进程。
不过,从业绩看,潘如璐在这次清算产品的管理中也是中规中矩,该产品最终以历史最高净值附近清算,也基本没有套住过普通基民。
也因此,此次恒益的发行也是潘如璐的一次“回归”行动,后续表现如何,可以拭目以待。
“绝对收益方向”的中生代
相比潘如璐,李振宇的资历会稍微年轻一点,李振宇是经济学硕士,10年证券基金从业经验、6年投资管理经验,
李振宇出身“固收强棒”的银华基金固定收益部,在该处从事债券投研。2016年加盟鹏华基金,从投资经理做到公募债券投资部副总经理,2022年2月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。
参考他过去在鹏华基金的管理业绩,主要偏向国开债、地方政府债、东方行债等高信用度的债券管理,任职收益多数为正的个位数和两位数,口碑应该不错。
加盟华安后,他的行政职务和管理规模有所下降,但仍超过100亿元,显然这是位善于承担公募规模的基金经理。
未来,他手头将增加一只利率债基——华安鸿福利率债,这只产品会发挥如何,可以关注下。
REIT即将发行
未来一周还将有一只特殊产品发行——REITs基金。
工银瑞信基金将发行一只名为工银河北高速的公募REIT产品,在经历了过去一年多的泡沫挤出,已经更早几年的高歌猛进后,REITs产品现在可望以一个比较现实而且平稳的发行局面进入市场。
按照此前公开信息,工银河北高速公募REITs依然属于高速公路REITs板块,该项目底层资产为荣乌高速公路部分路段的收费权及经营权,该路段全长97.068公里, 于2018年底全线建成通车以来,已进入稳定运营期。换言之,这个产品日后的表现取决于底层资产的表现,以及市场对于这个板块的估值。官方目前,确定这只基金认购价格为5.698元/份。
毫无疑问,这只产品将探出市场对于REITs的接受程度。