7月2日主题复盘 | 税制改革上演涨停潮,土地流转、电网、维生素等持续活跃

一、行情回顾

大小指数今日走势分化,沪指全天窄幅震荡,深成指、创业板指午后跌超1%。信创、软件股逆势爆发,财税数字化方向领涨,旋极信息普联软件科创信息兆日科技汇金科技任子行均20cm涨停,税友股份恒银科技金桥信息久其软件等十余股集体封板。低价股逆势活跃,岭南股份华闻集团亚泰集团等多股涨停。白酒股震荡走强,贵州茅台等涨超3%。银行股维持强势,工商银行渝农商行等多股创阶段新高。下跌方面,半导体板块走低,利扬芯片艾为电子佰维存储等多股跌超5%。个股跌多涨少,全市场超2800股飘绿,今日成交6463亿元。

二、当日热点

1.信创

在税制改革板块带动下,智慧政务、信创板块今日跟随走强。

天风证券分析称,从信创复盘看,行业信创是未来重点。而考虑国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代,目前距离2027年不到三年时间,政策推动信创产业的需求增长是大趋势。

此外,财政部发布超长期特别国债发行安排,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,预计2024年先发行1万亿元(共发行22次),主要集中在三季度,有望为信创提供资金活水。

2.土地流转

中信建投认为,土地制度是发展基石,其改革历程反映一国进步轨迹,历来是三中全会改革的重点之一。

其分析称认为,我国虽然地大物博,但是人均土地资源仍显不足,经过多年的经济发展,在18亿亩耕地红线的约束下,建设用地已由增量发展转向存量优化。

土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,围绕土地管理制度改革、优化产业用地供应、以市场化方式盘活存量用地、建立健全城乡统一的建设用地市场和合理有序用好五方面展开,有望推动经济高质量发展。影响上,一是提高经济在土地资源的配置效率,二是降低房地产企业的获地成本,三是提高农村居民收入和消费水平,四是基建需求增加带动建材和机械设备行业的边际改善。

3.维生素

7月1日,维生素D3市场均价为97元/公斤,较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%

跌幅方面,前期强势的稀土、苹果产业链多股大跌,此外受开工数据和关税事件影响,机械装备今日走弱。

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