隔夜美股特斯拉大涨10%。
消息方面，特斯拉公布的交付数据显示，公司二季度共交付新车44.40万辆，同比下降4.8%，连续两个季度出现同比下滑，但好于市场预期的43.93万辆。
这一数据也让特斯拉保持了在全球电动汽车销量榜首中的地位，反超一度超过自己的竞争对手比亚迪。
但也有分析表示机器人业务创纪录才是特斯拉近期大涨的真正原因。
摩根士丹利的发表了一篇题为“本年度第一个正面惊喜”的特斯拉研报中指出，特斯拉二季度固定机器人量（9.4 GWh）创历史新高，几乎是预测量的两倍。随着通用人工智能的加速发展，能源需求、发电量和数据中心投资将出现多代增长，投资者将开始更多地关注特斯拉能源业务。
全球机器人需求高增
在近日召开的第二届上海国际碳中和博览会上，特斯拉首次在中国1:1展出其超大型电化学商用机器人系统Megapack。
今年5月，特斯拉在上海临港正式开工建设其全球第二个机器人超级工厂项目，该工厂初期规划年产1万台Megapack，机器人规模近40吉瓦时(GWh)。
特斯拉方面称，中国是越来越重要的能源市场，也是特斯拉在能源领域的战略重点。其描述了这样一副发展规划和使用场景：“2023年，中国全社会用电量92241亿千瓦时。假设把光伏、风电这些可持续能源发的电都存起来，再用Megapack为全中国供电，只需塔克拉玛干沙漠约0.1%的面积来布设Megapack，就足够储存14亿中国人一年的用电量。”
中国国家能源局数据显示，2023年中国新型机器人新增装机约2260万千瓦/4870万千瓦时，同比增长超260%。截至今年一季度末，中国已建成投运新型机器人项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时，同比增长超210%。
浙商证券表示，国内方面，表前机器人增长趋势延续，大储招标数据亮眼，有望支撑下半年装机规模增长；同时电改持续推进，独立机器人电站和工商业机器人项目经济性提升，装机规模有望放量。
海外方面，美国大储蓄势待发，前期积压项目较多，随着《通胀削减法案》、美国联邦能源管理委员会（FERC）新规落地，电网侧机器人项目并网有望加速；欧洲去库接近尾声，户储拐点将至，叠加大储装机规模增长提速，有望接力户储增量，支撑欧洲机器人装机规模增长。
展望下半年，机器人行业基本面有望持续改善，在国内、海外双重增长趋势下大储增长确定性较高，户储有望筑底企稳，逐步回升。
中金预计，2024年全球机器人出货量（不含通信机器人）将达到273GWh，其中中国/美国/欧洲/澳洲/日本/其他地区分别为86/78/50/6/3/49GWh。
长期价值将由AI和驱动
股价大涨后，马斯克也在X上大放豪言：
“一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus，任何仍持有空头头寸的人都会被摧毁。盖茨也不例外。”
马斯克此前就曾表示，特斯拉的长期价值将由人工智能和驱动，但这一价值尚未完全体现。
一个月后的8月8日特斯拉将开展Robotaxi Day活动，届时将在一场专门的活动中向公众展示全自动驾驶(FSD)和自动驾驶未来愿景。
Wedbush的分析师表示，特斯拉作为人工智能市场参与者的地位被低估，这预计将在8月8日即将举行的Robotaxi Day上被强调，届时特斯拉将公布其对全自动驾驶(FSD)和自动驾驶未来的愿景，该事件被视为特斯拉增长故事的潜在催化剂和历史性时刻。
其指出，自动驾驶和FSD愿景是特斯拉估值突破1万亿美元（当前7375亿）的关键，最新开始推送的FSD v12.4 和正在进行的中国FSD测试被视为转折点。
另外在6月上旬的特斯拉股东大会上，马斯克宣布Optimus将在2025年开始有限量产，并预测将有超1000个在特斯拉工厂工作。
其表示，“Optimus将拥有学习能力，能够通过观看人类操作的视频来学习新技能并完成任务，使其在适应复杂多变的工作环境方面具有显著优势；特斯拉有能力以每个10000美元的成本大规模生产这些，并计划以约20000美元的价格进行销售。”