从萝卜快跑Robotaxi看特斯拉的AI时刻
特斯拉的AI时刻。AI头号玩家，为了不受算力限制，特斯拉今年大幅提升了AI的投资，自动驾驶累计投资预计超100亿美元。端到端重塑FSD，FSDV12开始里程指数级增长，快速突破10亿英里，V12.4开启更陡峭里程增长，已增长至13亿英里以上。另外，Optimus Gen 2 亮相上海，搭载与车辆同源的AI，借助视觉神经网络和FSD芯片，模仿人类训练。特斯拉迎来AI时刻。
AI加速特斯拉Robotaxi。特斯拉Robotaxi预计在10月发布，马斯克表示“我要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。”FSD V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。特斯拉2024年股东大会马斯克表示，目前特斯拉正在开发HW5.0，其性能将是HW4.0的10倍，预计约18个月内推出，HW5.0 的算力预计5000TOPS。AI加速Robotaxi，百度ApolloADFM，全球首个支持全无人驾驶的自动驾驶大模型，支持1500平方公里区域3个月交付运营，区域扩展速度提升6倍。
萝卜快跑——特斯拉FSD入华路径推想。萝卜快跑在2024年第一季度提供了82.6万单的自动驾驶出行服务，同比增长25%，累计提供服务已超过600万单。分析萝卜快跑进驻城市的时间线，可以看出明显规律“智能网联政策—>萝卜快跑进驻试点/运营/商业化—>申请车路云一体化试点”。萝卜快跑，从拿到自动驾驶示范区道路测试牌照到商业化运营，也给了特斯拉FSD入华提供一种政策路径推想。
特斯拉的AI时刻：AI头号玩家
端到端重塑FSD。2024年3月，特斯拉推出FSD（Supervised）12.3.3版本。相比较于FSD 11，FSD v12创新性地采用了端到端的神经网络技术（端到端NN），可以更好地理解和处理复杂驾驶环境，减少驾驶人员的干预，提高自动驾驶的精确度和自动化度。6月5日，开始向特斯拉员工车队推送FSD v12.4，7月7日，特斯拉向部分用户推送了FSD v12.4.3，接下来，FSD V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。
FSD v12中采用端到端NN（以前是AI感知+软件规控），大模型仅需输入视频进行学习，而无需单独编码，更灵活更轻代码。感知-决策-执行是FSD的基本流程，在v11中，感知阶段需要通过视觉方式/雷达方式获取周围物体信息并识别和标识分类，决策阶段则依赖于事先认为编写好的控制规则。但是v12采用了端到端NN技术，感知阶段不再需要识别和标识，决策阶段也不需要事先人为编写控制规则，只需要输入大量视频交给NN学习，就能分辨出在不同情况下需要做什么，这使得特斯拉在FSD V12中减少了100倍代码，使其更轻便、更灵活，同时在没有网络连接的情况下仍能在不熟悉的地形上工作。
特斯拉的AI时刻：自动驾驶今年累计投资预计超100亿美元。
超算需巨额资金投入，马斯克预计特斯拉今年在有关领域累计投资超100亿美元。在今年1月27日，马斯克在推特上表示，Dojo目前的算力进相当于1万个英伟达H100，如果想在AI领域具备竞争力，那么目前需要每年投入数十亿美元。马斯克表示特斯拉在训练计算、数据管道和视频存储方面的累计投资将在今年超过100亿美元。
数据鸿沟和算力要求，构成超算的核心壁垒。首先，任何模型的训练都依赖于数量巨大、质量可控的训练数据，而特斯拉FSD自推出以来累计运行超过了10亿英里，这位特斯拉训练模型提供了充足的训练数据。其次，算力方面，大模型训数据需要强大的算力，特斯拉目前可能拥有3万-3.5万颗英伟达H100芯片，而下一代的Gork可能需要10万颗H100，如果按照单价4.5万美元/颗，那么10万颗H100总价值高达45亿美元，相当于300多亿人民币。
特斯拉开启AI算力大战，国内头部玩家跟进算力竞赛。
特斯拉FSD：V12开始里程指数级增长，快速突破10亿英里，剑指百亿公里。
Optimus Gen 2：搭载与车辆同源的AI，借助视觉神经网络和FSD芯片。
搭载与车辆同源的AI技术。借助视觉神经网络和FSD芯片，Optimus人形机器人在技术上取得了重大突破，它现在能够精准地在特斯拉电池工厂进行电池单元的分装工作，这得益于完全在机器人的嵌入式 FSD 计算机上运行的端到端神经网络，该网络仅通过2D摄像头、手部触觉和力传感器等有限的数据输入就能实现高精度的操作。此外，Optimus还展示了从故障中自主恢复的能力，证明了其稳定性和可靠性。这些技能的提升离不开通过人类远程操作收集的大量训练数据，这些数据为Optimus执行更复杂的任务提供了坚实的基础。
测试与部署：Optimus在特斯拉工厂的真实工作环境中进行了广泛的测试，其表现令人瞩目。随着测试的深入，人工干预率持续下降，表明Optimus已经能够较为独立地完成工作任务。同时，Optimus的行走速度和距离也在不断提升，这为其在更广泛的应用场景中发挥作用打下了基础。特斯拉计划在今年底前在自家工厂率先使用Optimus执行有用的工厂任务，预计明年会有超过1000个在工厂使用，并考虑在2025年底前将其推向市场。
Optimus的技术亮点主要体现在其五指灵巧型手上，这款手具有高达11个自由度（未来计划增至22自由度），不仅具备触觉感知能力，还能在不需要持续维护的情况下承受大量的物体交互。此外，Optimus还配备了先进的远程操作软件，使得人类操作员能够佩戴VR眼镜和手套进行低延迟的实时控制。为了实现高效的数据收集和训练，特斯拉部署了大规模的机器人团队，并安排了训练有素的人类操作员进行多轮班操作，确保了机器人始终处于忙碌状态。
特斯拉Robotaxi：预计10月发布，持续催化
特斯拉Robotaxi预计在10月发布。马斯克曾在股东大会表示特斯拉Robotaxi将会是Uber和Airbnb模式的结合。近日，特斯拉将Robotaxi发布会推迟到10月。马斯克表示：“我要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。”
特斯拉FSD：V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。
HW4.0：算力升级5倍。
芯片改用更先进制程：HW4.0 FSD芯片采用三星7nm工艺，HW3.0为三星14nm工艺，新的自动驾驶芯片性能将是现款自动驾驶芯片的5倍左右，这里的性能或为综合能耗/算力参数，或为单片算力（那么新平台总算力很可能达到500TOPS）。
• 摄像头或升级：摄像头数量或从9个减少到8个，但是摄像头的清晰度从120万像素提升到500像素，这使得HW4.0具有比3.0更强的感知能力，最远探测距离可达424米，扫除盲区和死角。
• 预留雷达接口，但model Y目前未配备雷达：HW 4.0预留了装备雷达的空间，但是model Y在出厂时并不具备雷达功能，这可能与特斯拉更加偏好视觉方案、降低车辆出厂成本等因素有关，同时也为用户提供了一定的选择空间。
• CPU内核数量提升66.67%，FSD Computer 2数量增加到3个。CPU方面，HW4.0由3.0的12核，提升到了20核，内核数量提升66.67%。计算平台方面，虽然HW4.0仍然采用的是FSD Computer 2，但是数量却增加到了3个。
HW5.0：AI5，算力提升10倍。
• 特斯拉2024年股东大会，特斯拉CEO马斯克表示，目前特斯拉正在开发第五代辅助驾驶硬件（HW5.0），其将被命名为AI5.0，目前已经完成了HW5.0的设计，其性能将是HW4.0的10倍，预计在约18个月内推出。
• HW4.0 的性能是 HW3.0 的 5 倍，HW5.0 的算力预计5000TOPS。
AI加速Robotaxi。
百度Apollo ADFM，全球首个支持全无人驾驶的自动驾驶大模型。支持1500平方公里区域3个月交付运营，区域扩展速度提升6倍。
• 曾经，L4级自动驾驶技术的研发周期异常漫长，众多曾致力于此领域的初创企业已采取“战略转型”策略，转而投身于L2+高级辅助驾驶市场的激烈角逐中。萝卜快跑在2024年第一季度提供了82.6万单的自动驾驶出行服务，同比增长25%，累计提供服务已超过600万单。
• 国内其它Robotaxi玩家,如小马智行、文远知行、AutoX，滴滴等。除滴滴和安途（Auto X）外，其他企业多与百度存在交集。值得注意的是，小马智行与萝卜快跑在L4级别自动驾驶车辆的控制策略上存在显著差异，这种差异或将深远影响远程安全员与无人车之间的配比效率。具体而言，小马智行采用的是“远程辅助”（remote assist）模式，该模式对车辆的自主决策能力提出了更高要求，它不直接操控车辆的制动、转向及加速系统，而是通过提供建议的方式，让车辆自行判断并执行操作。这种模式下，目前的人车比达到了1:5，并有望在年内提升至1:10。相比之下，百度则更倾向于“远程控制”（remote control）的方式，人车协同效率与车辆智能化水平之间的平衡与取舍将成为关键议题。
从萝卜快跑Robotaxi，看特斯拉FSD入华落地路径推想
特斯拉Robotaxi在中国的落地路径预测可参考萝卜快跑。
• 萝卜快跑在一个城市的落地大致按照以下顺序进行：“自动驾驶（安全员在驾驶座）--无人驾驶（安全员在副驾驶座）--完全无人驾驶（移除车上安全员）”。每个阶段先进行测试，再提供服务，最终实现商业化运行（收费）。
• 横向对比来看，萝卜快跑北京业务启动最早，项目推进最为稳健。2022年8月8日，萝卜快跑在武汉运营仅三个月后便成功获得收费许可证，并开始提供完全无人驾驶服务。
• 作为特斯拉FSD在中国进行道路测试的首站，上海很可能也会成为FSD入华的第一个城市。类比萝卜快跑在北京的业务推进时间线，特斯拉很可能在上海完成大部分入华的测试后再进行向其他城市泛化扩张。
无图城市NOA重新定义智能汽车
特斯拉率先定义，引领国内新势力布局不依赖高精地图的城市NOA，当前量产方案全面转向无图。
• 特斯拉率先推送高速NOA：特斯拉于2016年10月率先推出高速NOA（Navigate on Autopilot）功能，定义了高级自动驾驶的进阶方向。2020年末起，蔚来、小鹏、理想相继向客户推送高速NOA。
• 城市NOA重新定义智能汽车：特斯拉于2020年10月，首次向早期访问程序测试人员发布了其FSD BETA测试版，支持在城市道路使用NOA，标志着汽车智能水平的重新定义。 2022年末，小鹏作为国内首家向广州用户推送了城市NGP。2023年3月，理想计划现在起all in自动驾驶，2023年5月，装配华为ADS2.0的问界实现无图城市NOA，2024年2月，小鹏推出无限XNGP。7月，理想2024年智能驾驶夏季发布会，官宣无图NOA即将全量推送。同时，华为乾崑ADS3.0落地在即。
本文有删减，本文作者：分析师刘虹辰（S1190524010002），来源：太平洋证券，原文标题：从萝卜快跑Robotaxi看特斯拉的AI时刻