巴菲特“抛弃”苹果,华尔街忙安抚:不要慌,只是技术性调整!

许多分析师认为,此次减持更多是出于风险管理的需要,而非对苹果长期发展前景的质疑,强劲的财务状况和即将到来的AI升级周期意味着苹果仍具有长期吸引力。

巴菲特抛售苹果引发热议,“股神”看到了什么?为什么大幅减仓?

有分析解读为,巴菲特对苹果的增长前景缺乏信心,而华尔街多数分析师呼吁投资者对此保持冷静,不要过度解读这一举动。

据媒体周一报道,多数分析师认为投资者不必过度反应,苹果强劲的财务状况、品牌忠诚度以及在人工智能等领域的潜力,意味其仍是一个具有吸引力的长期投资选择。

根据伯克希尔周六公布的数据,公司在第二季度减持近半苹果股份,其持股价值从3月底的约1400亿美元降至目前的840亿美元左右。

值得注意的是,这一减持发生在美股大涨的期间,当时苹果股价上涨了23%,标普500也屡创新高。而且这也不是伯克希尔第一次减持苹果了,在5月份的年度股东大会上,伯克希尔透露一季度减持了苹果,当时巴菲特向投资者暗示减持与税收因素有关。

是为了风险管理?

自2016年巴菲特首次披露对苹果的投资以来,苹果股价已飙升近900%,为伯克希尔带来了数十亿美元的未实现利润。考虑到这一背景,许多分析师认为此次减持更多是出于风险管理的需要,而非对苹果长期发展前景的质疑。

Integrity Asset Management高级投资组合经理Joe Gilbert表示:

巴菲特减持苹果仅仅是出于风险管理的考虑,如果对苹果的长期前景有任何担忧,巴菲特就会完全清仓。类似于伯克希尔对其他股票头寸的减持,巴菲特在苹果股票上有着可观的未实现收益。

CFRA研究分析师Cathy Seifert指出:

即使在此次减持之后,苹果仍然是伯克希尔最大的单一持仓。如果你有这么大规模的头寸,你会获利了结并减少一些集中度风险,伯克希尔的投资组合仍然相当集中。

一些分析师还指出,伯克希尔此次减持可能与更广泛的经济前景担忧有关。上周五公布的就业数据不及预期,引发了市场对经济衰退的担忧,导致纳指跌入技术性调整区间,恐慌指数(VIX)逼近25。

值得一提的是,伯克希尔公布投资组合变动的几天前,苹果刚刚发布了季度财报。财报显示,公司收入重返增长轨道,并暗示新的AI功能将在未来几个季度推动iPhone销量增长。尽管科技股出现回调,但苹果股价在财报发布后保持稳定,并最终以周线上涨收官。

包括Wedbush分析师Dan Ives在内的多位分析师仍然看好苹果的未来,Ives指出:

苹果正处于一个重大升级周期,这将推动2025年和2026年的收入增长。虽然有些人可能将此解读为信心不足的信号,但苹果刚刚交出了一份强劲的季报,而且未来还有一个由AI驱动的超级周期,我们认为现在不是退出的时候。

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