风投巨头a16z重磅报告:10万亿美元薪酬支出迎巨变,AI将把白领职工市场逐步“吃掉”

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报告称,AI正在带来一场深刻的社会经济变革,从软件转化为劳动力,再到重新定义白领工作和企业运营模式。

本文作者:李笑寅

来源:硬AI

8月22日,硅谷风投巨头a16z合伙人Alex Rampell在官网上发布最新文章《输入咖啡,输出代码:AI如何将资本转化为劳动力》(Input Coffee, Output Code: How AI Will Turn Capital into Labor),探讨了AI与劳动力之间的关系。

报告指出,虽然AI不会完全取代劳动力,但考虑到越来越高的劳动力成本,以及AI超强的学习推理能力,AI将逐渐吞噬白领职工这个薪酬支出近10万亿的市场。

报告核心观点如下:

1、AI正在带来一场深刻的社会经济变革,从软件转化为劳动力,再到重新定义白领工作和企业运营模式。

2、云软件行业经历了三个时代:原始云时代、金融服务云时代和“AI成果”云时代,我们正处于最后一个时代。

3、AI的出现并不意味着白领工作的终结,反而可能创造出新的“AI工作”,这部分工作此前由于人力成本高或需求不连贯而无法实现。

4、AI软件公司将走向三条路径:在现有软件上运行的AI工具、可能取代现有软件的AI工具、转化为劳动力的新型AI工具。最具潜力的是第三类,因为它不仅开创了新的市场,还打破了软件与劳动力之间的界限。

5、随着AI取代劳动力,企业可能需要的座位(即人类用户)数量会显著减少,传统的“按座位定价”模式将不再适用。这将促使软件公司开发新的定价模式,如按AI处理的任务量、对话次数或业务成果收费。

6、AI的潜力在于通过自动化和智能化,深入渗透数万亿美元规模的白领劳动力市场,而不仅仅是3000亿美元的企业软件市场,这将彻底改变人类劳动力的结构和价值。

7、我们正处于软件吞噬和增强劳动力的第一阶段。

以下为文章全文:

几个世纪以来,科学的最大目标就是炼金术——将铅变成黄金。事实证明,这在核物理学中实际上是可能的,称为嬗变。在核反应堆或粒子加速器中用中子轰击汞……然后很快!金子就出现了。

今天,由于AI的出现,我们正在见证历史上最伟大的嬗变。软件变成了劳动。这是新的E=MC2(爱因斯坦的质能等价公式)。资本购买咖啡、工程师和 GPU。代码取代了劳动力的角色。这既能壮大现有的软件市场,也能创造出许多新的软件市场,而在这些市场中,“按座位”定价(传统的软件授权模式,即每个用户或设备需要单独授权)从未取得过丰硕成果。

从历史上看,许多软件将离线形式的存储数字化,将其放入数据库中,然后为可能不了解SQL的最终用户提供可访问的、有许可的前端,并充分利用数字化网络介质的速度优势。

PeopleSoft和Workday将人力资源文件档案柜数字化。

Zendesk将老式的支持“票证”数字化。

Quicken和Quickbooks将老式账本数字化。

Epic和Cerner将健康记录数字化。

Salesforce将名片盒和黑板管道数字化。

电子邮件数字化,好吧,邮件!

如今,IT部门的William和Sarah不必再让人事Bill或会计Sally从文件柜中“拿”文件,而是确保人事或会计部门的每个人都得到正确配置并有权访问系统。但会计人数和人力资源人数是……相同的。

但现在——这是一个巨大的变化——数字化文件柜的“用户”不必是人类。

我们来看看Zendesk的定价:


对于Intuit、Workday、Zendesk等这类“数字化档案柜 ”公司来说,现在有一个巨大的机会,那就是收取 “准人工 ”费用,以取代或增强过去访问和处理记录的人力。这很可能需要大规模改变以往的 “按座位”定价模式,因为随着系统......自行采取行动,甚至赋予人类更高的生产力,企业需要的座席数量将减少(如果有的话!)。

Workday可能会对HR对话收费。Intuit可能会对发出逾期应收账款的托收信收取费用。Epic可能会对预约后入住收取费用。Salesforce可以对销售收费。

需要明确的是,这并不意味着白领工作的终结——如果有的话,AI可能会创造新的“AI工作”,而这些工作在人力成本或间歇性需求的情况下是不可能实现的。经济学中有句流行的说法:“治疗高物价的良药,就是高物价。”意思就是:随着商品价格上涨,将有更多制造商决定生产该商品(或现有制造商生产更多商品),从而增加供应,并降低价格。然而,对于熟练劳动力来说,等待时间实在太长了。如果明天护士的工资增加5倍,可能根本不会明显改变明天的供应(也许一些退休护士不会退休!),但可能会导致更多人进入护士学校并在3年内毕业。3年,如果明天需要大量护士怎么办?

对于其他职业来说,培训是“在职”的,并且根本不可能使培训时间与业务的潮起潮落保持一致。2021年抵押贷款利率下降,对抵押贷款经纪人的需求激增……随着利率上升,这种需求突然结束。在 网络安全公司CrowdStrike造成的灾难性系统故障发生后,达美航空可能需要数万名训练有素的支持代表过去20年美国增长第五快的职位“合规官”,培训(而不仅仅是工资!)同样造成了短缺。AI将始终出现在工作中,可以立即接受培训,并且很乐意填补对高技能工作只有间歇性或偶发性需求时造成的“市场空白”。如果你的技能每年只需要两次,为什么还要去学校或学习一些东西多年呢? AI则不存在这个问题。

从风险投资的角度来看,几乎每家公司都有一个引人注目的“为什么是现在”(如果这是一个好主意,为什么以前没成功?),我认为云软件已经经历了三个时代:

1.原始云时代(~1999-2007),当时市场对于纯软件来说足够大,很大程度上取代了本地软件。这就是Salesforce、NetSuite、Veeva、Hubspot等参与者崛起的时候。

2.金融服务云时代(~2010年至今),该阶段市场变得足够大,嵌入了支付、贷款和其他“金融科技”附加功能。例如,餐馆的软件市场很小,但餐馆的“软件+支付”市场很大——因此出现了Toa​​st(成立于2012年)。暖通空调承包商的软件市场很小,但“软件+支付”市场很大——因此出现了ServiceTitan(成立于2012年)等。

3.“AI成果”云时代(现在-),该阶段软件市场很小,因为劳动力是主要成本,而软件需求(数字文件柜)相对较小或通用。许多职业的软件提供者只是Excel和Word,而不是专业工具。

这并不是说只有 “全新”类别才能在AI领域取得成功。但正如通常的情况一样,在分销与创新之争中,分销是默认的赢家--而现有的软件公司拥有分销。尤其是现在,在2024年,AI几乎是所有软件公司和终端客户的首要任务。2007年,大多数首席执行官都认为iPhone很蠢(没有键盘!),黑莓手机更好。1996年,大多数零售业首席执行官都认为互联网只是一个玩具、一种时尚,人们肯定不会通过网络浏览器购买东西。这让新公司填补了这一空白。2024年,几乎不可能找到一个认为AI是个坏主意的首席执行官。

AI软件公司实际上会产生三种起源和结果:

  • 在现有软件之上运行的AI工具(想想:Zoom会议的自动会议记录)
  • 在现有软件之上运行的可能取代现有软件的AI工具(想想:Zoom Meetings的会议记录……然后该公司发起视频会议并让你放弃Zoom)
  • 转化为劳动力的AI工具——一个全新的类别,在此之前完全没有受到软件的影响(想想:软件为你主持会议!)

平台转变始终支持前两个(X的互联网版本、X的移动版本、X的云版本)。但AI革命最令人兴奋的是,企业软件市场——看起来每年花费300亿美元,规模很大——与每年数万亿美元的白领劳动力市场相比,却是微乎其微。这就是为什么我们看到的许多增长最快的公司都是“已知的未知数”,它们采用现有的昂贵服务,并向大众提供低价产品(由AI创建) 。

我们正处于软件吞噬和增强劳动力的第一阶段。

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