净息差收窄,存量房贷,资产质量……招行回应五大焦点问题

上海证券报
面对中期业绩营收、利润双降的形势,招行高管回应,未来对净息差有信心;有信心保持资产质量稳定可控;零售发力点为二手房房贷业务和新能源汽车信用卡分期;暂未收到关于转按揭业务通知;研究和推进中期分红方案。

9月2日,招商银行召开中期业绩发布会。面对营收、利润双降的形势,招商银行行长王良、副行长王颖、彭家文、钟德胜等高管直面问题,解答分析师提问。

招商银行2024年半年度报告显示,该行上半年实现营业收入1729.45亿元,同比下降3.09%;归属本行股东的净利润747.43亿元,同比下降1.33%。

在被问及“存量房贷转按揭”时,王良坦言,没有接到任何相关通知,政策还没有得到确认。

回应净息差收窄:未来对净息差有信心

半年报数据显示,今年上半年,招商银行净利差为1.88%,同比下降24个基点;净利息收益率为2%,同比下降23个基点,其中二季度单季为1.99%,净利差、净利息收益率较一季度的1.9%、2.02%,分别下降2个基点、3个基点。

“上半年息差降幅虽然有所收窄,但压力还是很大。”招商银行副行长彭家文说,上半年,资产重定价的影响持续释放、供求关系变化,导致资产价格下降,使得总体收益下行。在负债端,存款成本虽然有所下降,但仍然相对刚性,而且存款竞争日益加剧。这一压力,接下来将持续存在。

不过,“招商银行净息差已经呈现两个积极趋势。”彭家文认为,一是季度环比逐渐收窄,二是跟去年同期相比,降幅持续收窄,且三、四季度仍然会延续这种趋势。虽然压力仍然存在,但边际上会得到改善,如果外部环境不发生大的变化,预计明年会逐渐趋稳。

彭家文表示,未来对净息差有信心。一方面中国经济增长复苏势头是确立的,预计明年供求关系会比今年趋于好转。另一方面,一季度商业银行的息差到1.54%,已经是非常低的水平了,监管部门对此也很重视,未来在政策上可能会更多兼顾资产、负债两端。

彭家文说,除了市场因素,银行自身也要主动作为,结构的影响往往超过资产定价的影响,这也是考验商业银行资产负债管理能力的时候。接下来,除了管好资产负债定价之外,招商银行将在资产结构上发力,更加注重通过结构管理控制息差水平。

回应资产质量:有信心保持稳定可控

截至6月末,招行不良贷款余额634.27亿元,较上年末增加18.48亿元;不良贷款率0.94%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率434.42%,较上年末下降3.28个百分点。

招商银行副行长钟德胜介绍,今年上半年关注和逾期贷款有所上升是行业性情况。客观上是部分行业在经济下行的背景下,流动性有进一步的压力,还款出现了一定的逾期情况。例如房地产行业调整仍在持续中,销售尚未完全恢复,客户存在短期流动性方面的压力。

截至报告期末,该行房地产业贷款余额3039.06亿元,较上年末增加131.64亿元,占贷款和垫款总额的4.75%,较上年末上升0.04个百分点,其中85%以上的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区。截至6月末,房地产业不良贷款率4.78%,较上年末下降0.23个百分点。

钟德胜说,2024年上半年,招商银行房地产贷款业务呈现占比下降、风险稳定、拨备充足等特点。

展望下一个阶段,钟德胜表示,当前的经营环境下,不确定性依然是存在的,风险管理的挑战也在加大。“根据我们当前进行风险排查和压力测试的情况来看,下半年我们有信心能够保持资产质量在稳定可控的水平。”

回应零售发力点:二手房房贷业务和新能源汽车信用卡分期

截至6月末,招行零售不良贷款余额320.42亿元,较上年末增加14.55亿元;不良贷款率0.90%,较上年末上升0.01个百分点。

招商银行副行长王颖表示,预测下半年及未来一段时间,零售信贷资产质量管控仍然面临挑战,不良率、关注率、逾期率估计还会略有上升,但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。

关于下一阶段零售信贷的发力点,王颖表示,在房贷业务中,二手房业务是招行一个新发力点,小微贷和消费贷仍然是重要的品种。在信用卡业务中,新的发力点就是分期业务。汽车分期、新能源汽车分期是新的发力点。

回应存量房贷:暂未收到关于转按揭业务通知

近期,有消息称,有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率,或放开转按揭。

在被问及“存量房贷转按揭”时,招行行长王良表示,没有接到任何相关通知,政策还没有得到确认。

王良称,“如果相关政策推出,会对银行业的存量按揭利率带来一定的负面影响。我认为宏观管理部门会做好充分的论证和研究,再推出这样的政策。”

个人按揭贷款,是银行资产质量最好的贷款。根据招行2024年半年度报告,截至6月末,招行个人住房按揭贷款规模约为1.37万亿元,占该行贷款比重为20.38%,不良率为0.4%。

回应中期分红:研究和推进方案

招行今年暂未开展中期分红。对于中期分红,王良表示招商银行一向重视为投资者带来价值,提供稳定回报。王良表示,招商银行会根据资本充足率、业绩发展要求,以及投资者在这方面的意见,充分论证和研究中期分红方案。

王良表示,招商银行会高度重视这方面的研究,也要看看其他同业中期分红的成效,进而做出方案。

招商银行2023年度利润分配方案为每股现金分红1.972元(含税)。

本文作者:周亮、徐潇潇,来源:上海证券报 ,原文标题:《五大热点!招行高管都回应了》

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