9月10日晚间，杭州银行公告了此前的2024年半年度业绩说明会问答实录。
杭州银行董事长宋剑斌、行长虞利明、独立董事刘树浙、副行长陈岚、副行长潘华富、副行长张精科、副行长章建夫出席会议。
本场业绩说明会内容相当“精彩”，有很多值得“关注的地方。
力争年内完成中期分配
直至业绩说明会当天，杭州银行仍未公布中期的业绩分配预案。这方面的进展也成为公告的第一个问题。
对此，杭州银行副行长章建夫表示，公司已于6月26日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》。
股东大会已授权董事会制定并实施具体的中期分红方案。杭州银行董事会将适时实施2024年中期利润分配方案，力争年内尽快完成中期利润分配，把现金股利给到投资者。
可转债进度
关于可转债的转股进度，副行长章建夫介绍，杭州银行于2021年3月发行了150亿元可转债，截至2024年6月末，累计有112万元可转债已经转股。
章建夫称，杭州银行的资本管理策略主要立足于内生利润留存以支持业务发展，同时杭州银行也将尽力促成可转债转股。
如果市场条件允许，投资者也认可，希望能够尽快完成可转债的转股，这将有效补充杭州银行核心一级资本。
实现核心一级资本内源循环
有中小投资者提问，是否测算过，在没有增量外源资本补充的情况下，杭州银行内生利润留存增长是否可以保障未来的业务发展需要。
章建夫表示，近几年，杭州银行内生资本补充能力持续提升，同时资本使用效率不断增强，已初步实现核心一级资本内源良性循环。
具体来说，可以看三个方面：
一是近几年杭州银行盈利连续实现较高幅度的增长，使杭州银行内生利润留存能力得到切实提升。这几年杭州银行利润增幅始终保持在两位数增长，2023年度ROE是15.57%，2024年上半年ROE是9.74%，这也体现了杭州银行内生利润留存能力得到了有效的提升。
二是近几年杭州银行也在积极完善资本分配机制，资本使用效率持续提升。杭州银行积极推进轻资本转型、加大资本回报率高的资产配置。2024年6月末，单位资产资本占用为59.3%，较年初下降3.2个百分点。截至上半年末，杭州银行核心一级资本充足率8.63%，较年初提升0.47个百分点。
三是持续滚动修订规划，动态协调资本和发展的平衡关系。杭州银行上半年核心资本超过千亿，如果考虑年度分红及行业发展的合理速度，经测算，按照现有的ROE、未来的盈利增长和未来业务发展速度，内生利润增长可以保障未来业务正常的发展需要。
下一步杭州银行将以资本新规的实施为契机，加强管理的精细化程度，促进轻资本转型，实现资本内生发展的良性循环，持续不断地提升投资者的回报水平。
贷款投放超千亿
行长虞利明介绍，上半年杭州银行的信贷资产在总资产中的占比持续提升，上半年贷款投放基本完成了年初超千亿的目标。
截至2024年上半年末，贷款总额9013亿元，较年初增加942亿元，增幅11.7%，同比增速16.5%，贷款占总资产比例45.4%，较年初提升1.6个百分点。
从条线分布来看，公司类贷款总额6044亿元，较上年末增加773亿元，增幅14.7%；个人贷款总额2970亿元，较上年末增加169亿元，增幅6.0%。公司和个人贷款增幅均高于金融机构平均增幅。
从区域分布来看，截至2024上半年末，杭州银行在浙江省内有网点201家，较年初增加3家；浙江地区的贷款余额7065亿元，较年初增加735亿元，增幅11.6%，占贷款总额比例为78.4%，省内分行（不含杭州地区）贷款的占比较年初上升4.3个百分点。
虞利明还表示，随着战略转型的推进，制造业、科创、中小实体等板块金融服务的全面拓展，未来政务、基建类业务占比会略有下降，制造业、科创企业、中小企业贷款将有所提升。他们有信心在原有良好发展的基础上，推动各项业务的协同发展，坚持长期主义，真正成为价值领先的银行。
贷款增速合理
董事长宋剑斌介绍，在增长问题上，不管是资产规模还是收入盈利，希望是“合理增长、质量优先、结构优化、立足长期”。
合理增长方面，可以理解为可持续的增长。今年上半年杭州银行信贷同比增长了16.5%，贷款是一个核心资产，杭州银行的速度不是最高的，但是是相对合理的。总资产10%-20%的增速对于杭州银行所处的发展阶段而言是处于合理区间的。
质量优先方面、结构优化方面、立足长期方面，宋剑斌也有具体阐述。
他还表示，杭州银行不仅要在资产结构上有定力、有信心，同时，在收入结构上，也要适应现在的趋势，在努力稳定息差实现轻资本发展的同时，重点提高服务型业务收入。
预计下半年核销额度会略高于上半年
关于资产质量的问题，副行长潘华富表示，上半年杭州银行核销不良贷款17.7亿元，与上年同期相比增幅较高，主要是两个原因：
第一，上年同期基数较低，前两年核销年度总额相对来说是很小的数额；
第二，今年不良新生成率比上年有所提高，不过与同类上市银行相比，杭州银行核销总额相对较低。
从业务条线看，上半年核销的构成主要有四个方面：公司贷款核销约8亿元；互联网金融贷款核销约5.5亿元；小微贷款（不含互联网金融贷款）核销约3亿元；个人消费贷款（不含互联网金融贷款）核销约1.1亿元。
对于核销的基调以及下半年的额度安排：杭州银行坚持五级分类不良贷款“应进尽进”、不良贷款核销“应核尽核”。只要符合不良条件的都会及时下调到不良，只要符合核销条件的不良贷款都会积极创造条件尽可能及时核销，为未来的发展打下比较坚实的基础。预计下半年的核销额度将会略高于上半年。
净息差下行压力逐步缓解
对于净息差的压力问题，副行长章建夫从两个方面简要汇报。
第一，上半年的净息差情况。净息差的变化受到广义利率水平以及信贷市场需求的综合影响，整个银行业的净息差出现了较大幅度下降。季度环比来看，二季度净息差有所企稳，主要是资产负债利率下行幅度的差异造成。
应对方面，资产端，杭州银行通过加强资产结构优化来应对，包括投放节奏、区域、品种各方面措施。2024年上半年贷款收益率4.35%，较年初下降25个BP，资产收益率3.72%，同比下降21个BP。
负债端，杭州银行上半年加大负债质量管控，增加和提升低付息核心存款，减少高付息主动负债比例，并积极顺势推进主动补息的规范工作以及存款挂牌利率的下调，把握同业负债吸收时机。2024年6月末，杭州银行存款付息率2.08%，较上年末下降了11BP，负债付息率2.21%，同比下降10BP。
第二，对下一阶段净息差的判断。总体来说，他们感觉净息差仍有下行压力，但从边际来看，下行压力也在逐步缓解。
风控逾期
副行长潘华富回答了关注类贷款和逾期贷款相关问题。
关注类贷款。6月末杭州银行关注类贷款余额47.49亿元，较上年末增加15.33亿元；关注类贷款比例0.53%，与同类上市银行相比，杭州银行关注类贷款比例仍处于相对较低水平。
从上半年关注类贷款增加的构成来看，对公贷款增加11亿元左右，大零售贷款增加4亿元左右，其中大零售贷款中个人经营性贷款增加1.8亿元，大零售贷款中的其他品种合计增加约2亿元。对公关注类贷款主要受个别房地产企业五级分类下迁影响，预计后续关注类贷款比例会趋向更加稳定。
因为上半年关注类贷款增加主要是受个别房地产企业影响，但是截至目前从杭州银行最新的排查情况来看，有一定风险隐患的房地产开发贷款均已反映在不良贷款或者关注类贷款中。
其次是逾期贷款，6月末杭州银行逾期贷款余额63.29亿元，较上年末增加12.87亿元；逾期贷款比例0.70%，逾期贷款比例仍低于不良贷款率，且与同类上市银行相比处于相对较低水平。
从逾期贷款增加主要构成来看，对公逾期贷款增加5.1亿元.
网络信贷增加逾期贷款4亿元左右。对公逾期贷款也主要受个别房地产企业影响，这些房地产企业贷款之前已反映在不良贷款中；网络贷款因客群更为下沉，当前受经济下行压力的影响更大，逾期上升有所加快，不过仍然符合杭州银行年初的预期，也在可控范围内。
